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抛售643亿美债,中国对美元信用失去信心了吗?
2020-08-24
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    根据美国财政部8月17日公布的数据显示,6月份,中国抛售93亿美元美国国债(约合643亿元人民币),由此,中国对美国国债的持有量下降至1.07万亿美元,为近几个月来美国国债降幅最大的国家。

    据悉,在过去一年中,日本的美国国债持有量增加了1380亿美元,而中国则在过去一年中减少了380亿美元(约合2626亿元人民币)美国国债。在2013年底时,中国持有美国国债的规模触及1.32万亿美元的高位,此后下降约15%。

    除了中国外,多个国家和机构为了避免被美国搜刮财富,也纷纷开始抛售美债加持黄金。据路透社公布的数据显示,4月26日至今,全球央行共累计减持约1320亿美元的美国国债。其直接结果是,美国财政部在近日举行的规模为220亿美元的30年期国债拍卖上出现了滞销的情况。

    近几个月来,在疫情冲击下的全球金融市场,包括全球股票市场、国际外汇市场、国际石油市场、世界国债市场剧烈震荡。全球短期流动性压力骤升,金融市场抛售几乎所有资产,美国国债收益率一度骤降至接近0。

    受这场公共卫生危机的影响,美国的经济和就业发生了翻天覆地的变化,例如美股多次熔断暴跌,原油期货价格跌至负数,失业人数飙升至3000万等等。这是自1929年大萧条以来美国陷入最严重的经济困境。

    美联储最近发布的“半年度金融稳定报告”中严厉警告称,如果卫生事件加剧,股票以及其它资产的价格可能还要大幅度下跌。美联储还是采取了无限量的宽松政策,也就是我们所说的“无限印钞”。在无限印钞的作用下,美联储的资产负债表开始以历史上最激进的速度扩张。

    美元濒临崩盘,实际上是美国经济长期存在的沉疴痼疾一朝爆发所致。其中,美国的财政支出预算赤字连年扩大,据美国国会预算办公室预测,在本财年,美国的财政赤字可能达到史无前例的2.7万亿美元,其美元信用将大打折扣。

    随着未来几年财政赤字爆破,问题将会进一步恶化。美国必须用美元购买其他国家的东西,让美元流向全球,才能发挥世界货币的职能。而美国政府的逆全球化,等于是与世界其他地区脱钩,美元无法大规模通过正常贸易流向全球,这意味着该货币将会逐步被世界贸易淘汰,最终自行完成“去美元化”这一进程。

    现在,中国和俄罗斯正携手减少对美元的依赖。俄罗斯央行和俄联邦海关署近日发布的数据显示,2020年第一季度,美元在俄中贸易结算中所占份额首次低于50%。两国之间仅有46%的贸易结算使用美元。与此同时,使用欧元结算的份额达到30%的历史高点,而两国本币结算份额占24%,也创下新高。

    过去几年来,中国和俄罗斯大幅减少了在双边贸易中使用美元。在2015年,两国近90%的双边交易以美元结算。然而,随着中美关系紧张以及中俄联手疏远美元,这个数字在2019年下降到51%。

    也许在观察人士看来,中国手持的1.07万亿美元美国国债,能让美国进退两难,而中国进可攻,退可守,这或许是中国背后的大招。如果有一根压死美国的稻草,那一定是中国手里的1.07万亿美元美国国债,如果有一个挽救全球经济危机的方舟,那也将是这1.07万亿美元美国国债。

    回到本文开头的话题,本次中国成为6月份全球抛售美国国债最多的国家,是中国释放的一个“强烈”信号:中国对美元信用已经失去信心。在可预见的未来,中国有可能继续抛售超千亿美元美国国债。目前中国持有1.07万亿美国国债,也算是中国在与美国的博弈中,掌握的一部分主动权。


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媒体从业者,2006年12月开始撰写财经、国际评论,至今已撰写近1000篇。其时评主要体现:积极、稳健、有见地;既要扬清,也要激浊,既要扶正,也要祛邪,可以有褒扬式的,也可以有批评式的。
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