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揭秘"蒜你狠"背后的投机炒作真相
2016-04-18
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    近期,“蒜你狠”再次发威。媒体记者在山东金乡、河南中牟等大蒜主产区调查发现,产量下降、市场供求是这波“蒜你狠”行情的决定性因素,当然,这其中也不乏投机者的推波助澜。在投机者看来,蒜市犹如赌场。赌对了可一夜暴富,开豪车衣锦还乡;赌错了则倾家荡产,追债者让你有家难回。

    据了解,去年7月份,金乡大蒜收获后开始收购入库时的价格约为4.7元/公斤,而今年3月中旬达到12.8元/公斤,上涨170%。业内人士表示,今年大蒜价格最高时超过了2010年高点。尽管如此,在本轮大蒜上涨行情中,真正赚得“盆满钵满”的是手握的资本炒家,而多数蒜农的收益微薄。因为蒜农在去年9月前就要将大蒜出售入库。之后,大蒜再怎么涨,就跟蒜农没半毛关系了。

    实际上,对于大蒜炒家而言,虽然今年在大蒜上赚钱赚得合不拢嘴,但在投机炒作巨大的收益背后暗藏巨大风险。2010年、2012年、2016年是大蒜价格的波峰,其余年份则较低。特别是2008年底,大蒜价格曾一度跌至只有几角钱。

    有大蒜炒家曾表示:“2008年炒作大蒜让我赔得几乎倾家荡产,到去年才把贷款还清。”还有人炒家痛苦回忆,2012年蒜价大幅波动,他赔了60万。投资的钱一半是自己的,一半是亲戚朋友处借来的。

    面对这轮大蒜价格上涨,农业专家称有三大因素:一是产量下降;二是内需及出口等需求不减甚至增加;三是炒作。“2014年全国产量下降约8%-10%,2015年底和今年年初的大雪及寒潮又加剧了今年大蒜减产的预期。不过,笔者认为,此轮大蒜疯涨行情,天灾是诱因,而人为炒作则在背后起到推波助澜的作用。那么,大蒜炒家们是如何推高蒜价的呢?

    首先,利用信息不对称因素传播虚假消息,引发市场恐慌。今年大蒜减产的普遍预期是大蒜价格上涨的最初因素,但在消息的散播过程中,有的被夸大甚至被人为利用。

    在网上大蒜交流群里,有人发布部分地区大蒜绝产消息,但后来证实并没有那么严重。更有一位大蒜经营者说,特别是今年2月底,蒜商们在山东开了一次保鲜行业大会,会上传出的数据说全国库存仅剩60万吨,自那天起大蒜就开启了“疯涨”模式。

    再者,重量级炒家肆意囤积居奇、自买自卖,使尽浑身解数推高蒜价。在操纵价格过程中,大的蒜商有不少手段,其中之一是自买自卖,制造价格假象,引导其他蒜商跟风;二是准备出货时,以更高价格收购,但实际收购量较小,同时暗地里大量签订单出货。

    最后,银行和民间钱庄作后盾,使大蒜炒家无资金之忧,目前,传统生意不好做,一些投机商,比如原来在东北、上海的一些房地产商,他们从银行贷出资金不去搞自己主业,而是到产地囤积大蒜,他们一出手就是三四万吨,等第二年三四月份。市场上大蒜少了,他们就开始哄抬价格。所以,银行信贷资金有流入大蒜市场推高蒜价的轨迹。

    当然,随着各地新蒜相继上市,目前金乡大蒜出库价格已回落至约8.4元/公斤。但是对于大蒜的恶意炒作存在认定与监管难度。一方面,囤货、惜售等现象属于市场行为还是人为操纵,业内尚存不同看法;另一方面,即使大的商户进行联合,有关部门也难以掌握具体证据。

    对此,笔者认为,若想减少大蒜暴涨暴跌,人为恶炒现象:一方面,最根本的还是稳定种植面积、稳定产量,并在此基础上加大权威信息的发布,增加市场透明度,减少炒作空间。另一方面,推出大蒜价格保险,保险价格由前几年的平均价格、种植成本等因素综合确定,以保障蒜农利益。

    此外,在规范的基础上,适度开展大蒜等农产品期货交易,实现多空头力量有效平衡,以此稳定大蒜价格。

    投资大蒜就是在赌行情。虽然明知有巨大的风险,但大蒜炒家们却仍乐此不疲,赚了还想赚更多,赔了想捞本。不过,从这轮大蒜行情来看:我国目前大蒜还是难以摆脱周期性炒作因素,这说明权威信息发布有待加强。同时,央行应引导银行信贷资金流向实体经济,而不是对农产品恶意炒作,否则农产品的波幅过大不利于稳定通胀预期。总之,如何避免农产品价格大起大落,将是摆在市场监管者面前的一个重大课题。

    【作者微信号】:bzzcaijing(也可输入:不执着财经)

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草根简介


1975年生,毕业于上海财经大学国际金融专业。现任上海富大集团公司副总裁,兼理财杂志、投资客杂志、投资中国杂志的财经评论员。联系QQ: 446957993
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