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如30%石油交易用人民币结算,石油美元是否崩溃?
2020-07-10
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    外国投资者对人民币原油期货交易的兴趣陡升。按照上海国际能源交易中心的数据,2020年外国人在人民币原油期货日均交易量中占比16%。在过去一年内,有外国人参与的原油交易额几乎增加了一倍。

    据《华尔街日报》网站7月4日援引上海国际能源交易中心的数据,今年以来,原油期货境外投资者日均交易量占比约16%,日均持仓量(当日未平仓合约量)占比约28%。7月4日,参加交易的有来自19个国家的供应商、生产商和交易所经纪人。截至目前,60个国际经纪公司推出人民币原油期货交易服务。而2018年,此类国际经纪公司只有45个。

    《下一波全球货币大战》一书的作者詹姆斯·瑞卡兹曾发表文章称石油美元正在走向终结,他写道:“现在,43年过去了,车轮正在脱落,世界对美元又失去了信心。事实上,任何接受人民币作为石油结算的石油出口国,都可以在上海黄金交易所将石油兑换为黄金,并在上海期货交易所对冲黄金的硬通货价值。”

    瑞卡兹的观点表明,美国的一些行动迫使国际投资者怀疑美元体系的进一步稳定程度。他们在寻找新的资本“安全港湾”,他们来到中国的上海国际能源交易中心是完全符合逻辑的。现在,人民币正在搅动国际原油贸易格局,其两大动作备受国际市场关注:

    其一、中国现在是世界上最大的石油消费国,每天进口约900万桶原油,俄罗斯是中国的第一大石油进口国,2018年8月,俄罗斯就宣布放弃使用美元来结算石油。中俄双方已从2018下半年起采用人民币支付俄罗斯进口原油。

    其二、2017年,中国进口41996万吨原油,首次超过美国成为世界最大的原油进口国。原油最大买家的标签在中美之间出现变化,今后将会越来越多向中国倾斜,中国市场将逐渐成为原油生产国眼中最重要的市场。

    当然,目前还是有些问题亟待解决。一方面,在技术上,中国将如何管理和应对布伦特( Brent )和美国西德克萨斯轻质原油( WTI);另一方面,中国的资本管制是否会影响这一合约的交易。

    众所周知,布雷顿森林体系之前,是黄金美元,布雷顿森林体系之后,是石油美元。对美国而言,有百利,也有一害。也就是,如果美国是全球储备货币,美国一定是个巨大的逆差国,隔十年左右就得打一次仗,赖一次外债。

    世界格局正在发生变化。与美国相比,中国在消除新冠肺炎疫情后果方面确实更为成功,其中包括经济方面。虽然以美元为中心的国际货币体系目前还比较稳固,但是很多人已经看到了这种货币体系所存在的问题,其中美国的经济能力,包括疫情的控制情况,都对国家和世界造成了很大打击。

    况且,美国从最大的原油进口国慢慢变成了原油出口国,与中国的角色发生置换,相对来讲可能就会有更多的人民币输出到世界其他国家,使得人民币在计价、交易或者贸易等其它方面的使用增多,领域也越来越广泛,对人民币计价的大宗商品产生刺激作用。

    这对于经济已经虚拟化,高度美元化的美国经济来说简直是比釜底抽薪还更致命。而且美元霸权消失,将使美国在全球的霸权不保。所以,为了阻止人民币对美元霸权的撼动,美国是不惜代价的,包括促使人民币持续暴跌,甚至阻挠人民币国际化等。

    目前,石油美元体系已被撕开一道裂口。石油人民币正日益强壮,帮助中国争夺石油定价话语权为全球石油市场的参与者提供了一个选择。今后许多国家和组织也会在国际贸易中不选择美元进行结算,这些都将会一点一点的蚕食美元的霸主地位。

    石油是交易量最大的原材料,年交易额约为14万亿美元。可以大胆设想,如果中国联手沙特阿拉伯,加上俄罗斯等产油大国,未来势必更多的国家会跟进,在石油交易中绕过美元,其全球原油30%用人民币结算,届时石油美元必然走向崩溃的边缘。


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草根简介


媒体从业者,2006年12月开始撰写财经、国际评论,至今已撰写近1000篇。其时评主要体现:积极、稳健、有见地;既要扬清,也要激浊,既要扶正,也要祛邪,可以有褒扬式的,也可以有批评式的。
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