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货币战争 - 宋鸿兵首页
超级通货膨胀下 白银投资价值大过黄金
2009-11-11
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  上期专栏我谈到美国政府以大量发行货币的方式来缓解其巨大国债的压力,这样一来会造成超级通货膨胀,而黄金和白银会大幅升值,其中白银的增幅会大大超过黄金。

  首先来看看黄金和白银的比例和储量。1940年全世界的黄金储量是10亿盎司,2009年增加到50亿盎司,白银在1940年有100亿盎司,现在是10亿盎司。白银的存量70年前是黄金的10倍,而今变成了1/5,也就是说白银相对于黄金而言是大大的稀缺了,但是它的价格反而逆转了,历史平均是15倍左右,现在黄金的价格是白银的60倍。

  为什么白银会长期保持一个比较低的价格呢?那是因为过去的存量很大,它是靠产量供求关系不平衡,不平衡就是生产能力赶不上需求,中间每年平均会有4000吨的白银,必须要借助以前的100亿盎司的存量,不断地在消耗这个存量来使这个价格稳定在这样的一个正常水平上。但是按照这个速度递减的话,现在这个10亿盎司的存量,8年之间全部耗光、耗尽,那个时候的供求关系就会起作用了,到那个时候马上会发现没有那么多的存量了,那会怎么办?白银的价格就会上涨。实际上在这个临界点到来之前,这个价格就已经动了,白银价格现在是一盎司17.5美元,2001年我开始买白银的时候是4.5美元,大概是涨了3倍。

  特别是在今年以来的这段时间,白银上涨幅度大大超过了黄金,考虑到未来白银的存量在8年之内将要消耗尽,而世界白银的存量就是地底下白银的存量,现在已经探明出来的只能开采14年,乐观的估计也不会超过20年。

  另一方面工业上对白银的需求正在增长,而且是大幅度的增长,比如说手机、电子工业、新能源、太阳能电池、风能、发电机那些重要的导电部分,白银在所有金属中是最好的电和热的导体,其他金属没有办法和白银比,比如说铜就差远了,像鼠标这个东西,铜就不能用作材料。另外,由于银对光反射的灵敏性,使其成为照片行业不可缺少的原料。

  医疗方面就更显着,白银有抗炎特性,还能促进伤口愈合,治疗大面积烧伤纱布都要镀银离子。未来的食品保鲜镀银离子之后保鲜期会大大的延长,如果用瓷杯子装牛奶三天可能就变味了,要是用纯银的杯子来装七天也没事,因为它可以杀灭99%的细菌。

  白银作为原材料的使用量都是微量的,比如说一个手机里面有5美分白银,它的价格涨了10倍,才5毛钱,对几百美元的手机来说这个成本太小了,完全可以承受的,而这种微量使用的元素价格暴涨是最容易了,价格弹性太好了,而白银在工业中使用量多数都是这种微量使用,所以生产厂家对这个价格不敏感,你涨这点对厂家来说无所谓,其他的材料稍微节约一点就可以把成本控制住了。

  无论从哪个角度来说,白银的价格都会大幅度上涨,如果用黄金取代白银,那黄金的价格要比白银的价格贵60倍,想用铜取代白银,取代不了,你还只能用白银,其结果就是价格暴涨,厂家只能承受,或者是把这个成本转给消费者,但是价格涨10倍,甚至涨100倍,都不会对总体产生重大的影响。

  这就是为什么我说8年是一个转折点,8年之后就会和今天有天壤之别,白银价格就会有历史性地报复性地上涨,而且可能提前3年,甚至5年。

  投资白银最简单的办法就是买银条,它的价格远远低于黄金,适合一般投资者持有。

  来源:潇湘晨报


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  • 今天验证了宋先生说的话!白银已经5元了,如果我早看到这篇文章,我就挣钱了!
    2010/10/24 18:29:26
  • 最近看了些评论,发现称白银将大涨的声音很多,有点奇怪。我认为,长期看,白银会与铜、白菜之类的东西,随着纸币印量增大而“升值”,但不会飞涨。一二年内,金银比价虽不会达到历史高点1:100,但不会降低到1:60以下,很可能会上升到1:80以上。因为:一是在通货膨胀形势下,人们会更看重黄金的保值功能,而白银的金融需求不会同幅增大。目前的金银比价已够高了,为什么这些人还鼓吹白银将大涨?;二是白银的现货储备量不大,是因为不值得大量储备,就如白菜,虽会涨价,但供应充足,人们只会现用现买。中国是世界最大的白银生产国和出口国,是因为随着汽车产业、房地产业发展带动铅锌铝生产,白银作为副产品产量增大造成。目前白银生产集中在发展中国家,许多银矿山不再专门生产银。光中国白银产量一年是6000吨以上,出口2000多吨,可鼓吹白银将大涨的人只说中国产量是2000多吨,供不应求,为什么?;三是白银的用途主要是工业需求。而且,白银的工业需求,特别是在照相、首饰方面降低得多。这次危机是因消费不振(透支消费过度,消费人口老龄化,贫富悬殊等造成),必然引起工业生产不振,白银不可能成为工业扩张时代的稀缺品。为什么这些国际炒家、金属企业、经济学家和金银期货经理们还要说白银将大涨?;四是白银随着黄金价格上涨而上涨,这很自然,但为什么这些人只吹白银的涨幅,不讲白银大跌价的幅度?后来发现,鼓吹白银将大涨的人中有罗杰斯、巴菲特之类的人,而我记得宋鸿兵先生在某篇文章里提到,巴匪特前几年购买屯积了大量的现货白银。他们想吸引更多的人加入炒银,以推高银价,他们想高位抛盘套现,以投资其他更好的品种。他们要真发现白银要高涨,是不会张扬的,只会闷声大发财。就如前几年说买基金可赚大钱的宣传一样。于是,我一下明白了,国际炒家们想抛盘!国际经济形势不妙!当然,宋鸿兵是想让国民多买些真金白银,与那些大忽悠的用心有本质不同。
    2009/12/30 15:37:29
  • 再补充几个观点:银在电器手机等工业领域的需求量最大的时期是1980-2000年间,数码相机的普及又不断蚕食他的需求,今后不会再有更大增长而产量会比金增长很多;银的涨幅比金大,是因为价格比金低,同样,跌幅也会比黄金大,目前的涨幅不是近期银价将会大涨的表现特征;在经济危机中,许多发展中国家加强矿产开发和资源变现能力,会促进银的产量大增,但金的开采和产量不会有很大增长,金本身在自然界中存量就少,变魔术也变不出来,银在首饰行业和金融领域的用量和比重也是只减不增,如此分析,估计今明两年,还会引发银价更大幅度的下跌。
    2009/12/21 20:24:43
  • 宋鸿兵的分析有一定道理,可启迪智慧,但我认为引用的数据和分析有严重错误,也会产生误导。比如,关于银的储量和开采能力等,和吸引人们投资的国际炒家们鼓吹的声调一样。
    银在自然界中是以化合态存在,以前分离提纯比较困难,所以很稀缺;黄金多以单元素存在,虽然取得也困难,但黄金采圹提纯技术并没有发生革命性的变化,估计也不可能有什么革命性的探矿技术出现,他一直都稀缺。银在六七十年代后随着现代化工和冶炼水平提高,生产能力增长很大,已经不象金那么稀缺了,以前还有照相行业需求量大,现在数码相机将这一市场需求大幅压缩了。中国随着铅锌采冶而出现的银产量都很大,要出口才能解决,所以,历史上金银比价在15-20:1,当前是60-80:1,这是冶炼水平提高的原因,不可能再回到以前那样高的比价状态了。投资者千万不要以为银会大涨价。估计在这一轮涨价后,银还会出现较大的跌幅。这是我的一个见解,主要从生产能力上来看,不知道对不对国际产销形势。
    2009/12/21 20:11:04


  • 兴业银行和中国民生银行已可以投资白银保证金交易。

    美元指数对应黄金走势:

    2001.09.---2008.03.美元是A浪下跌;

    2008.03.---至今美元是B浪反弹,其中:

    2008.03.---2009.03.是B-a浪反弹,

    2009.03.---至今是B-b浪下跌目标70以下,黄金可能上2000美元/盎司;

    之后还有一波B-c浪反弹,对应基本面:第二波金融危机美元又来一次所谓的避险反弹,或美联储加息,黄金有再跌回1000美元/盎司的可能;

    之后是一波C浪超级大熊势,美元指数有可能见20点以下,对应基本面:美国债务总危机,泡沫破裂,它是迄今人类历史上最大的庞氏骗局。
    黄金从此一飞冲天,5000--8000--10000--20000美元/盎司......
    2009/11/21 19:44:04
  • 我认可你的判断,并近日果断的买入了白银.
    2009/11/14 18:14:55
  • 宋先生您好,关于投资白银一说,我最近看了您作客北京电视台的节目《财经五连发》,其中的论点也比较赞同,但是有两点有疑问,如果您能给予答复,我将十分感激:
    第一点是:白银的存量问题,本人从网上找了很多资料,都说白银只能开采十多年(2000年是说能够开采17年,金刚石是6年,铅是10年....),如今9年过去了,按道理,金刚石已经开采完了,铅也快完了,但事实并非如此,每年依然有大量的金刚石和铅矿开采,因此矿资源的开采估算十分不准确。
    第二点是:如果投资白银,您说去买银条,这种说法也欠妥当。就是出售的问题(如果已经升值很多,可以考虑出售)。但出售的途径十分狭窄,不知您认为通过何种渠道可以出售。谢谢! (您的支持者)
    2009/11/13 11:41:51
  • 根據供求關係, 當白銀有價時, 自然會有人去探採新礦, 銀價便會找到一個新的平衡點, 故應該不會暴漲. 所以宋先生這次的想法未必對.
    2009/11/12 19:06:17
  • 一切资源都是信用货币币值的保证!
    2009/11/12 17:14:59
  • 投资铁路 奥巴马可能建“美亚大铁路”!~
    2009/11/12 12:00:39
  • 白银的货币属性基本消失了,但从供求的角度来看,是值得一投啊,股市中是否可以关注下有白银矿的企业?中金岭南,铜陵有色
    2009/11/12 11:47:25
  • 我也买了少量白银。
    2009/11/11 16:58:03
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


环球财经研究院院长。20世纪90年代初赴美留学,主修信息工程和教育学,获美利坚大学(American University)硕士学位。长期关注和研究美国历史和世界金融史。曾在美国媒体游说公司、医疗业、电信业、信息安全、联邦政府和著名金融机构供职。近年来,作者曾担任美国最大的非银行类金融机构房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的高级咨询顾问,主要从事房地产贷款自动审核系统设计,金融衍生工具的税务计算分析,MBS(资产抵押债券)的风险评估等方面的工作。


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