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遭受负油价猎杀源于对期货市场本质无知
2020-04-27
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    近期,一个颠覆人们三观的事件爆发,并成为人们网上热议的话题。石油期货交易中出现负美元结算价格。这是期货界从来没有发生过的。

    中行原油宝炒作美国CME交易所WTI原油期货的客户,在4月21日原油期货跌至-37.63美元的结算价(最低跌至40美元),使国内在中行原油宝期货产品上开仓的多头账户产生了巨额亏损。据内行人士估算,在这个市场产品中己到交割时间窗而持多头唯一没有平仓移仓的多头账户都是中行客户,也就是都属于国内的投机客,总计亏损高达315亿人民币。这是什么意思,就是不仅原来账户中这些投机者的本金全都没有了,反而要倒欠中行原油宝产品账户315亿人民币。例如,有个中行原油宝客户投资本金400万元人民币,最终显示收益为-920万元,除了400万元人民币本金亏完,他还倒欠中行520万元。

    为此网上各种议论都有,有些是宣示中行为防范原油宝亏损客户到中行闹事将要采取的措施,有的是宣示这个产品的设计有何问题,有的是宣示中行开设这个业务有哪些违法,或者是揭露监管中的问题等等。但是就我看来,不管是投资与投机者、监管者、还是中行对这个产品的设计者、操盘者,都存在对当代国际垄断金融与期货市场的本质缺乏真正的了解,或者都认为很了解,其实是一知半解。

    为什么这么说?

    因为早在2015年出版的《信用价值论-宏观经济学新原理》(蔡定创 蔡秉哲著,《光明日报出版社》2015年出版)中,就己经告诉大家,在期货市场上存在两种手段,一种是猎杀,一种是霸盘。不管你有多聪明、多会分析、多会操盘,而且过去赚了很多,当这两种手段的其中一种被你碰到,都会叫你血本无归。

    我们来看看《信用价值论》的第15章第8节中是怎么说的:

    “第一种是猎杀。当有机构大户资金(包括国家一级的资金)在其旗下任一家公司开户投资某金融衍生品时,你的资金实力、仓位情况对国际垄断金融财团来说是完全透明的,因为他旗下有各种性质的金融公司,包括你在银行开户的资金往来账户,资金实力与盈利能力等等。在引诱你巨额资金入市以后,不管你是做多还是做空,也不管当时市场情况是有利多还是有利空,只要你有足够的巨量资金入市,往往就会成为其选中猎杀的目标。其实猎杀的方法很简单,当捕捉到场内有机构大户有足够的仓位时,猎杀就开始了,只要对方资金量比你大,就可与你反向建仓;当你持仓亏损,不断地被迫补仓时,因为对手的资金量比你大,你无法变盘,直到所有资金耗尽,被斩仓出局为止。我国已有多家国字号的机构在国际期货市场上被猎杀。例如,1997年的“株冶事件”中,当时的湖南株洲冶炼厂在LME上有大量卖空锌期货合约,被国外金融机构盯住并发生逼仓,造成近15亿元人民币巨亏。2004年“中航油事件”中陈久霖在原油期货交易中亏损5.5亿美元;2005年的“国储局期铜事件”中,刘其兵在LME铜上亏损6.06亿美元,等等,都是这种被猎杀事件。

    第二种是做霸盘。做期货霸盘是指在多头方向,或者空头方向上,通过洗盘获得足以控盘的持仓,然后将价格涨到、或跌到人们所不能承受的极限。例如LME镍,从2006年3月份的15000美元起价,至2007年5月9日涨到天价51800美元,用十四个月时间涨了3.45倍,使用的保证金仅10多亿美元,获利空间却在80-120亿美元之间(估算值供参考,实际的盈亏是被猎杀对象的资金值,无法准确计算)。接着LME镍价从51800美元开始下跌,第一波跌到34000美元。从2008年3月又开始第二波下跌,至2008年的12月24日跌到所有镍矿的成本价之下的8838美元(当时镍价的生产成本在15000美元上方),下跌幅度高达75%。制造巨幅的波动,是做期货霸盘的基本手法之一。在逃脱监管方面,期货市场上的霸盘与股市上的坐庄差不多,也是可以通过分仓的方法逃过监管。绝对的资金量优势和透明的市场信息是决定胜负的基本条件。”

    在《信用价值论》中,对期货市场上各种垄断金融的幕后手段己经详细地作了描述,如果读了《信用价值论》,你就不会犯这种低级错误。除此之外,早在2010年1月由中国科技出版社出版的《货币迷局-当代信用货币论》(作者:蔡定创)同样告诉人们,世界资本主义已经发展到了垄断金融的阶段,在这个阶段里所有的金融企业,例如储存银行、投资银行、证券公司、期货(经纪)公司、保险公司、各种交易所等,都被某些国际金融财团所掌控。也就是说,国际金融财团垄断了所有金融行业中的企业。因为这种垄断就造成了所有在储蓄银行、投资银行、证券公司、期货公司、交易所开户资金量、客户的全部信息,对国际金融财团来说都是透明的。一旦有大的资金进了这个垄断金融网,都有可能成为被猎杀的对象。期货市场早已失去了那种套期保值的功能。

    《货币迷局》第9章第7节中指出:

    “国际垄断金融财团的银行控股公司,旗下往往同时有储蓄信贷银行、投资银行、期货公司、对冲基金、证券公司、经纪公司等(见图示9.7),对期货市场除了具有透明性的信息优势外,更具有天量的资金支持。内部的各公司可调度的资金流量,已经远非一般的国际生产性集团公司可比。对付这些国际生产性的集团公司的套期保值、投机投资,垄断财团控股公司下属的任一家公司,都有对这些生产性公司“猎杀”的能力。如果遇到国家级的资金入场,国际垄断金融财团有来自储蓄信贷银行的资金流作后盾,仍是可做到百战百胜。通过对储蓄信贷银行的资金流向控制,可以在短期内形成巨大的资金流,保证期货市场上任意逼多、逼空的能力。”

    -40美元的负油价有什么奇怪吗?确实会颠覆正常人的三观。而在我的2015年就出版了《信用价值论》,与10多年前就已经发行了的《货币迷局》中,特别地提请人们注意,中国人已经在这方面吃了很多亏,很多被认为最聪明的人,也包括拥有巨大资金量的中航油、有色金属等企业,都曾在这个市场上被猎杀过。我的论著中都曾反复提醒大家,必须懂得了垄断金融(注意,不是金融垄断)是什么意思,垄断金融的本质是什么,只有懂得了国际垄断金融财团可在期货市场上可用“猎杀”与“霸盘”的手段,可以制造完成猎杀而造成的任何你不可想象的奇高奇低的价格,来叫你血本无归,你就不会觉得有什么奇怪了!所以如果你读过了《信用价值论》,所有在期货市场中发生毁三观的价格,都不应该奇怪。如果你读过了《信用价值论》你不光是可以避免被猎杀,有可能还会反相利用这种“猎杀”。

    2008年8月,曾发生张卫星从事黄金期货的高德经纪公司在黄金期货的投资上崩盘事件,个人一下亏损了1.8个亿。这个事件不算大,张卫星曾因国有股减持问题而成为名人,而且也是具有操盘经验的十分聪明的人。但我看到他的事后解释与总结经验,专门为他这个事写文章劝他读一读当时己经出版发行的《货币迷局》。告诉他如果读过我的《货币迷局》,以他这样聪明的人,就不会犯可能被香港市场上为他开户金融机构“猎杀”的错误了。亏损1.8亿,对个人来说是十分悲惨的事。

    现在同样,中国银行原油宝的客户、原油宝期货经纪公司的管理人员,甚至是中国银行的管理者,如果读过了《信用价值论》、读过《货币迷局》,真正懂得了当代国际垄断金融的本质,真正懂得了期货币市场上各种幕后猎杀手段,应该就不会发生有可能造成许多对个人来说将会是悲惨生活的巨大亏损。

    读书重不重要?并不是什么书都要读,有些书读了可能还会产生损害。但是《信用价值论》对每一个从事经济工作的人来说,都是一本读了将对你一生都有好处书、能给你带来财富的书。《信用价值论》的内容包括了政治经济学、宏经济学与部门经济学,是一本完全创新的经济学系统理论的论著,他能完全地改变你对经济学、对现实经济世界的认知,使所以掌握正确的经济工作方法,避免犯错误。

    你要想在这一辈子的经济生活中遭受好运,赶快读《信用价值论》,她能为你带来财富!

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草根简介


原南京高级陆军学校毕业。十七年军旅后转至省单位工作,先后为IT、外汇投资公司总经理。倾心于强国,并致力于经济与改革等方面的探索。著有《资本论续-信用价值论》、《货币迷局》、《印钱消费》、《双轮经济》。QQ:50058624


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