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电商交易破纪录黑五助推助涨美股
2020-12-02
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    美国股市在11月的最后一个交易日收跌了。周一(2020.11.30)道指收盘下跌271.73点,跌幅0.91%,报29638.64点;纳指跌7.11点,跌幅0.06%,报12198.74点;标普500指数跌16.72点,跌幅0.46%,报3621.63点。不过,整个11月份美股创出了历史上较好成绩。

    在11月份,道指累计上涨11.8%,录得1987年以来最佳11月同期表现。纳指上涨11.8%,标普500指数上涨10.8%。就在上周,道指历史上首次突破30000点后,为大选焦头烂额的特朗普抽出时间召开了最短记者会,一个主题:美股突破30000点。再次看出特朗普对美股的情有独钟。

    从疫情中大涨特别是11月份大涨的美股一个板块转换投资者必须关注。此前,助推美股的是科技股,这一个月已经转换成价值周期股,包括中小盘的价值股。这类股票在疫情中受到重创,此时“跳出来”接力科技股而上涨,助推美股持续走高,意味深长。这不仅仅是一个板块转换的表面现象,而是预示着美国传统企业的微观经济体也看到了经济前景和希望。它反映的是美国未来经济已经被最传统的经济体深度看好。这才是最大的魅力所在。

    成长性的科技股在美股12年牛市中起到了中流砥柱作用。但不可否认,科技股涨幅过大,市场估值已经过高,泡沫风险已经泛起。继续支撑美股走高,已经力不从心了。这个当口急需有新的板块接力。价值周期股如约而至,显出身手,起到了雪里送炭的作用。仅从这个板块最佳轮换看,美股是完美的。

    近日支撑美股走出11月完美曲线有两大因素。上周黑色星期五与本周的网络星期一,竟然都成了电商赢者通吃的天下。这已经将实体店的生存空间大大缩小,已经让传统店铺商业零售模式几乎走到了天涯尽头。看看几个数据吧,数据会说话。

    美国消费者在今年感恩节期间通过线上购物的方式贡献了90亿美元的销售额纪录,同比增长约22%。Adobe Analytics预测,今年的网络星期一将成为美国有史以来最大的数字销售日,销售额估计在108亿至127亿美元之间。这个孤立数据没有对比说明不了问题。必须对比一下实体店情况才能一目了然。

    数据显示,今年“黑五”期间,美国实体店客流量减少52%,实体店销售额随之减少。当然不能排除新冠病毒的影响因素。受疫情影响,各大实体店“黑五”期间限流,限制顾客现场购物时间和开门大抢购活动规模。不过,我在思考,以此为契机,使用习惯网购后的消费者,即使疫情好转或者消失后还会回到实体店吗?我持怀疑态度。

    另一大影响因素是疫苗大利好。美国疫苗可为“捷报频传”,又传来大利好。Moderna公司的最新研究结果显示,其候选新冠疫苗mRNA-1273在初期临床试验中有效率为94.1%,对重症患者有效率为100%,且被证明是安全的:大多数接种者的副作用通常是持续一两天的发烧和疼痛。Moderna表示,预计美国FDA将于12月17日就其疫苗召开咨询会议。美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼-福奇博士(Anthony Fauci)称,预计美国第一批疫苗接种将在12月下旬进行。

    这个利好促使疫苗概念股在周一逆大盘而走高。Moderna、Vaxart、BioNTech、诺瓦瓦克斯、辉瑞等美国抗疫概念板块普涨。

    而另一边是由于感恩节出行人激增,据说5000万人出行,导致美国单日感染病例超过20万例。据报道,根据约翰斯-霍普金斯大学的数据,美国在27日报告了205557例新增新冠肺炎确诊病例。美国朝“群体免疫”正在大踏步前行,加之疫苗将在12月下旬全面接种,对经济影响将会快速消退。这是美股兴奋的原因。

    我最关心的是美欧新冠病毒疫情对其他国家的恶劣影响。历史上的教训非常深刻,美欧都是传染病“杀人凶手”。15世纪90年代,欧洲人进入美洲大陆后,欧洲的病毒快速传入新大陆,使得美洲土著人接触了各种疾病,如流感、麻疹、水痘、腮腺炎、斑疹伤寒,尤其是天花,欧洲人对这些疾病已经产生了一定的免疫力,而土著人则没有任何抵抗力,其后果之严重难以言表,数百万人患病身亡。在与白人接触的50年内,仅在墨西哥的玛雅地区,高达95%的人口在与西班人首次接触几年之后就染病死亡了,非常之悲惨。

    在美国疫苗就要开始全面接种之时,其他国家应该在最短时间推出自己的疫苗。这是异常之重要的事情。

    周一欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数收跌0.34%,英国富时100指数收跌1.66%,法国CAC40指数收跌1.42%,欧洲斯托克50指数收跌1.15%。

    纽约商品交易所2月份交割的黄金期货价格下跌7.20美元,跌幅0.4%,收于每盎司1780.90美元,创7月1日以来的最低收盘价。按照最活跃合约计算,黄金期货价格在11月份累计下跌约5.6%,为连续第四个月下降。

    纽约商品交易所1月份交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌19美分,跌幅0.4%,收于每桶45.34美元。


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草根简介


笔名常亮,1961年生人,一个在金融战线奋斗20余年的资深金融工作者。酷爱经济、金融研究,利用业余时间进行新闻时评写作。每每遇见一些敏感新闻不由自主就想说几句,写几段。当然,一直遵守“有话好好说”的训言,善意的批评,沉思的建议,目的只为了推进伟大祖国复兴的进程。
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