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看似不沾边?远程办公将毁掉石油市场
2020-06-02
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    以IT产业、智能产业和在线化、自动化、无接触化等新科技产业的兴起,不断在颠覆着人们的传统思维。

    前几年,当马云、马化腾在竞赛一样几乎收购并购所有产业时,遭到的批评声音很多。即:一个人绝不会懂所有产业,如此收购下去,贪大贪全最终管理顾不着、跟不上会毁了自己。其实现在看来这是传统思维。马云把自己的阿里巴巴、支付宝等已经看作是数据公司,是平台公司,是新型基础设施。在这个数据平台上可以跑任何公司和产业。现在已经证明马云的收购多么英明。也证明持怀疑者是多么的传统,多么的对新经济不理解。

    当谷歌前几年提出要造车时,我的第一个闪念是汽车与搜索引擎有一毛钱关系吗?然而,现在终于知道自动驾驶汽车与传统汽车根本不是一回事,也只有具有数据特别是搜索数据的公司才能做自动化驾驶汽车。

    电动汽车彻底颠覆了以发动机为核心技术的传统企业,使得汽车不再以动力技术为核心。自动驾驶汽车是把人彻底解放出来,需要对路况、环境等数据掌握足够多而及时更新,这跟发动机时代的汽车根本就是两码事。这已经彻底颠覆了人们的认知。

    类似这些颠覆传统行业和思想认知的东西不胜枚举,层出不穷。这是IT、TMT行业发展起来后,给人类带来的根本性变化。已经令人眼花缭乱了。而这种日新月异的变化还在进行着,让人目不暇接。

    全球性大疫情使得死亡突然离人类如此之近,威胁如此之大。同时,最重要的是给全球带来了一个更加令人意想不到的改变,也让此前非常保守者对新经济新科技新金融有了全新认知和思想飞跃。

    这种认识是看到了新科技企业在疫情中的大用场,看到了新科技企业没有因为疫情耽误经营反而愈加忙碌,看到了新科技企业在疫情影响下全球股市暴跌、市值缩水,而新科技企业股票不仅没有跌而且市值上涨,持股大股东财富增长甚至创出新高。就这么奇妙,全球再一次深深认识到新科技企业的重要。

    这种重要无时无刻凸显出来,这种颠覆传统时时刻刻在进行。这不,正在火的发烫的远程居家办公模式,有分析认为,居家办公已成为一种常态,如果在新冠疫情后这种趋势仍继续下去,可能对石油构成很大的风险。

    居家办公,石油市场,貌似根本不搭界,但颠覆性将存在。石油需求的最大威胁是远程办公的兴起。通勤和公务航空旅行的减少显然对石油需求不利。

    一般认为工业和生产用石油最多。但是,车辆行驶对石油需求比例也非常大。美国就是一个非常鲜明的例子。汽油占整体石油需求的相当一部分,数据显示,美国约28%的汽油需求来自驾车通勤的人。油价受供求关系的驱动,因此方程式一侧的变化会使其价格陷入混乱。

    受新冠疫情封锁措施影响,石油价格在4月份遭受重创,由于航空和公路旅行几乎停滞,石油需求大幅下降。美国WTI原油有史以来首次跌破零至负数区域,因无人愿意接受原油实物交割,而需求预计仍将保持低迷。

    目前,随着经济开始重新开放以及石油生产商宣布创纪录的减产,WTI有望迎来有史以来表现最好的一个月。

    但是需求可能永远不会完全恢复。 Twitter和Shopfiy是宣布可以永久性居家办公的公司之一,预计将有更多公司效仿。同时,电动汽车等替代能源对石油冲击都非常之大。

    一场疫情正在改变企业个人就业办公方式,几乎所有拥有相当大商业地产的公司现在都在考虑这一问题。现在说封锁解除后居家办公的结构性转变将变得多么普遍还为时过早,但很显然,今后一定比例的员工至少不会每天通勤。石油需求将因此遭受一定程度的冲击。

    据国际能源署的数据,在新冠疫情爆发之前,全球石油需求量约为1亿桶/日。更大的风险可能是对商务航空旅行的影响,尤其是从长期来看,因为员工已经习惯使用Zoom、Skype和Microsoft Teams等视频软件。此外,失业率上升以及在线教育也将对石油需求产生影响。

    主要还是在线居家办公、集聚性商业活动、会议减少,导致出行旅客下降对交通工具包括航空业影响的原因。


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草根简介


笔名常亮,1961年生人,一个在金融战线奋斗20余年的资深金融工作者。酷爱经济、金融研究,利用业余时间进行新闻时评写作。每每遇见一些敏感新闻不由自主就想说几句,写几段。当然,一直遵守“有话好好说”的训言,善意的批评,沉思的建议,目的只为了推进伟大祖国复兴的进程。
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