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中国基金盲目走向海外必遭狙击!
2012-01-21
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  ——兼论中国资本的幼稚病

  通向地狱的道路是由美好的愿望铺成的!

  中国基金为了走出国门,全球淘金,盲目冲动,屡屡海外试水,铩羽而归,为这句古老的格言演绎了当代的意涵!资本市场历来残酷,学费高昂!缺乏理智,轻信盲从,怀着进军海外实现国际化的美好愿景而流出真金白银,在跨国资本的反复狙击下伤痕累累,损失触目惊心!大的方面如动用外汇储备购买美国国债的国家行为,意图形成与美国形成我中有你、你中有我的所谓经济上互相牵制的格局,不断贬值的8000亿债券结果成了中美两国国家战略博弈的中方的被迫弃子,尽管中方目前仍在挖掘这个大弃子的残余战略价值,但是对美国人而言就是一块吃到嘴里的肥肉;小的方面就是各种中资基金参与海外资本市场,屡屡折戟沉沙!

  资本市场的搏杀历来残酷,学费高昂!但是,学费交得不明白,没根据,或者交了学费不总结惨痛教训,还要一个劲地继续送出真金白银,势必有那么一天,在交光了所有学费后才痛定思痛,才明白那么一点点道理,甚或还是什么都没明白,就愚蠢可笑了!这些子真金白银,怎么说也是13亿人民的血汗的一部分,进军海外的这些子机构和个人,都是代理人,这种愚蠢和偏执的行为,将来也不知如何结算?

  海外资本市场肯定不是淘金的天堂!无数的事实证明了并且后续还将证明这一点!根本的一点在于:国人并不清楚国际资本游戏的实际规则、他们在游戏中的角色和市场地位!就像一个懵懵懂懂揣着大钱包进赌场的孩子一样,上了赌台一通乱压,反复试手气,直到输光为止;赌台庄家可不会因为他还是个孩子或者参赌的是一群孩子就心存仁慈,送来的钱当然照单全收!

  一、资本市场:羊群行为和狼食行为

  市场的定义,当然是交易的场所,交易本身,就是一个财富转手和再分配的过程。在资本市场,这种再分配就直接表达为资本竞争和掠夺,这是资本的残酷的本性。市场掠夺者和被掠夺者在市场中相互依存,于对方不可或缺;谁是掠夺者,谁是被掠夺者,只有到一轮或几轮博弈的结果出来后,才能确定。有掠夺,就会有相应的手段和方式,做局,合法和非法的操纵和诈欺就成为必要。在自然界,羊和狼的关系无法改变;同样几百年来,资本的这种逻辑循环不已,反复上演。

  一个国家的资本市场,就是这个国家的资本的势力范围。这和自然界的法则类似,一群狼,或者某一只狼,也会形成它们自己的领地,也就是它们的势力范围,无论是外界的狼或者羊,闯入这个领地,都会受到攻击,它们的势力范围,他们自己保护;外来者要么被攻击得伤痕累累并赶出去,要么就是横尸当地被吃!一个国家的资本市场,一定是由该国的的资本势力主导,即使是开放的市场,也是国别资本的势力范围,也是它们的狩猎场,这个市场的规则,由它们制定,也因它们的利益需要而改变!上世纪九十年代,英国人做多日经指数期货,被日本财团狙击,享誉几百年的巴林银行轰然倒塌、香港特区政府在中国中央政府的支持下,不惜改变市场规则和动用政府基金狙击索罗斯量子基金并迫使其港币汇率市场黯然退走,就是明显的例子!

  和在自然界也存在狼食领地兼并和扩大的情形一样,资本走出国界,就成为跨国资本,这样,资本的势力范围扩大,起主导作用的跨国资本势力的狩猎场也就扩大了,但是狼吃羊和大狼吃小狼的本质不会改变,运行规则也不会改变!近一点的如墨西哥、东南亚国家被国际资本大鳄洗劫,多少年的财富积累被大量掠夺,经济成就毁于一旦,远一点的是上个世纪七八十年代美国人对日本的狙击,日本经济十余年不见起色;都是国际化的资本竞争和掠夺!

  掠夺是资本的本性,也是资本和资本集团利益的自发冲动。

  二、中国资本的幼稚病之一:不懂游戏规则!

  海外资本市场或者跨国资本活动于其间的资本市场,其主导作用的资本势力会对这个市场进行控制和监视,确立有利于它们的貌似公正公平的规则名目繁多的所谓金融产品和工具,都是它们牟取和维护自身利益的手段,能赚钱的金融产品很多,但绝对是有利于金融大鳄们去掠取中小资本,不然不会设计出来!任何资本市场,中小资本被掠夺都是常态。市场规则改变和产品改变设计改变,都是游戏规则改变!

  操纵市场,在任何资本国家都是法律反对的。实际上,对操纵市场进行立法禁止,都是为了维护市场,迎合中小资本的的市场公平的心理要求!狼可以对羊宣称某种美德和公平,但绝不会制定规则限制自己吃羊的权利,只会改变吃羊的方式!维护市场,就维持交易,就是维持必要的羊群,从而使狼和羊的生物关系持续!迎合中小资本的公平公正的心理要求,就是在资本同样贪婪的前提下将中小资本留在市场!

  中小资本的处境,一般意义上不会因为某项法律而得到实质性改善!操纵市场现象,几百年来一直存在,尽管这方面的立法条文越来越详细;法律会改变资本行为方式,但是不会改变资本掠夺实质。西方金融创新就是不断地规避和绕过法律监管的过程,法律永远赶不上资本的行为变化!不断要加以禁绝的事物,反而生生不息,只能说明这个事物——操纵市场背后会有着坚实的不可磨灭的利益土壤!这也就是资本控制某个市场的实质,在这个市场起主导作用!

  对于中资海外投资而言,充其量就是一个市场参与者的角色!该市场起主导作用的资本,早就虎视眈眈,一方面要维护自己的狩猎领地,另一方面对送上门来的新羊垂涎不已!为了捕获猎物,或者将比较强大的入侵者赶出市场,会无所不用其极而达到目的!可能是操纵价格,或者根据新入场者的确定的市场预期操纵市场情势向相反方向发展——因为新入场者的入市根据可能是由现有信息通过一定分析方法得出,或者干脆就是这个市场的某个投行和经纪公司根据控制市场的资本的某种暗示协助制定(这些机构本来就是市场的组织者)——从而将入市者置于不利地位!买入后利空消息就被操纵流出,卖空后利好消息露面!石油市场上美资通过控制的投行和媒体忽悠中国公司140美元以上接盘就是例子。近年来多批中资基金折戟海外也是例子。只要是投机,干什么亏什么!

  三、中国资本的幼稚病之二:盲从缺乏智慧,谋略受制

  美国人近百年来、特别是改革开放以来,对中国人持续进行洗脑。至于美国人对中国人洗脑的严重程度,我只想说一点,就能明白我们受到了什么样的思维控制!在经济学和金融资本理论领域,我们如果把所有的美式经济和金融理论教育从我们的经济思想领域隔离出去,那么试问:我们在这方面还剩下什么??也就是说,一旦我们在资本领域和美国资本结阵对垒,上兵伐谋,我们的谋略和战略是什么?学生拿着老师教的本事和老师斗法?我们有金融战略家和资本大师吗?在美国人的经济智慧和金融头脑面前,我们能有几分胜算?在资本的掠夺和反掠夺的过程中,美国人对我们的思维模式的诸方面可谓了如指掌,应对游刃有余,我们势必处处受制,落于下风,未战先败!我们的理论界和研究家们,处处将别人的所谓准则和价值观奉为圭臬,就是没有自己的经济哲学思维!人云亦云,这是我们经济思想界的灾难!

  资本市场几乎开放到不设防,楼市被跨国资本炒了又炒,在资本领域被人牵着鼻子转,海外投资无数次地折戟沉沙,我们的经济学研究为我们的国家提供了什么样的“智慧”?如果研究美国人这么久,陷于美国人的经济和金融理论迷宫里迷而忘返,反而天天顶礼膜拜,这种所谓的“学术”,于国于民,有什么意义?学问无国界,但学者属于自己的祖国,这样的学者拿什么为祖国服务,对民族又有何益?常见的倒是:跟在跨国资本的噱头后面,遥相唱和!13亿人民的血汗财富拱手送人!如果说在和美国资本结阵对垒的过程中拿不出什么有效谋略只能算是无能的话,那么因应跨国资本的需要为敌张目和摇唇鼓舌就殊为可恨了!

  中资机构在国际资本竞争领域的谋略和战略处于严重不对称的劣势!试图走出国门的中国人,头脑里是美国人的金融理念和价值观自觉不自觉地被美国人影响,随着美国人的调子起舞。但是,美国人能维护你的利益吗!理论,在实践上,就是行动准则和方法;没有纯粹的理论,理论都是为利益服务的!西方人,特别是美国人,满世界推销它们的理论和价值观,只会为它们的资本利益集团服务。十余年来,特别是加入世家贸易组织以后,美资控制了我国的27个主要行业的21个,反复逼迫人民币升值,竭力打开中国资本市场大门,在我国市场牟取暴利,对我国国民财富的掠夺威胁日益加深和现实,狼群野心昭然若揭!这还是发生在我们的国土上!难道他们对我们海外的资本会仁慈和反而有所忌惮吗?

  一位哲人说过:一个没有哲学思维的民族是个没有希望的民族!一个没有经济哲学思维的民族,在资本市场的征战中肯定一败涂地!匆忙走出国门,中国资本遭到狙杀不可避免!

  中国资本的国际化道路

  首先,我们要了解资本市场的实际和实质。在资本国际化的过程中。我们的东邻日本的经验和教训值得学习,他山之石,可以攻玉。日本自上世纪八十年代广场协议以后,国民的中普遍存在对美经济战获胜的兴奋之中,在美国大量收购财产,结果落入了美国人的狙击陷阱,经济一落千丈;交了巨额学费日本人此后首先家筑了篱笆墙,资本市场对外开放一直很缓慢,市场准入门槛虽多经美国压力,始终不肯降低。其次,本国资本严格控制金融市场,对外来入侵者坚决予以反击,防止跨国资本再次掠夺本国财富,击垮巴林银行就是例子。再三,他们尽管作为美国人的盟友,在遭受洗劫后对这个盟友可是保持高度警惕,并不认可美国人的经济理论,反而是美国人研究他们经济成就的各种文献居多。

  其次,中国学界要尽快补上中国经济理论思维这个空白区。在国际资本竞争的今天,学者要关心本国的发展,努力为发展提供智慧!理论思维只有经过本民族的实践成功后才能走向世界,学者们有自身的历史责任!

  再三,中国资本市场对外开放必须有度,要切实搞好自己的篱笆墙,本国资本必须主导和严控国内金融市场,防止国民财富德过度流失,降低经济发展的成本。在对外开放要现行建立中资掌控的国际金融中心,利用这个中心输出资本,从而实现国际化。

  其四,中国资本走向海外要采取合作战略,产业资本先行,与国际资本采取合作关系,利益捆绑,互利共赢;金融资本目前不宜流出,因为没有任何市场和任何国家会对投机掠夺本国资本和财富听之任之。

  2010-08-30


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一个社会底层的草根知识分子,位卑未敢忘忧国。希望自己的思考能够成为这个民族的一点星火,和众多的爱国者一起共同忧思,汇聚成民族崛起的思想火炬。
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