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大众行为过程中的市场价格和经济周期(中)
2012-01-16
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  第二部分:资本主导和创造的价格过程

  投机和投资

  对投机的商人们而言,市场是个财富积累过程,也是个资本积累过程。由于投机本身和追求差价利润,投入一定资本,获得比投入更多的资本,差价越大,资本的所谓利润越大。一步步地,商品的差价,转换为投入资本总额和收回资本总额的差额,价格投机在人们的认识上自然转换为资本投机或者人们常说的投资——付出资本或者货币,收回来的是更多的资本或者货币。在早期的资本主义过程中,资本追求利润是不问途径和手段的。就资本本身而言,没有那么多复杂的观念体系,存在的只是投入资本和收回比投入更多的资本的要求或者愿望,投资,常常和收回更多的资本——获得利润的愿望相联系,投机,则和差价获取相联系。投资和投机,从过程而言,都是价格差额,实际上是同一个社会过程。

  随着资本的积累和资本对市场的影响作用扩大,市场也逐渐扩展。随着资本对市场的越来越具有控制性,投机活动在越来越多的地方发生,利润现象也就越来越广泛出现。与此同时,投机一方面使市场更有组织性,将更多的人群卷入市场,另一方面投机又成为在资本主义条件下商品从生产走向消费过程中的一环;资本通过投机,作为市场的低价买方,对供给进行控制,作为市场的高价卖方,对需求进行影响和创造。

  资本操纵下市场价格的波动过程

  投机推动了资本积累,同时也推动了商人和商业的产生。在资本主义生产和消费过程中,以投机为目的的商人资本,在市场中具有绝对的主导地位。因为在市场中商人资本优势,商人资本处于生产者或者产业资本的买方,也就是低价的收购者;同时商人资本又处于消费者的卖方,出卖收购来的商品,消费者购买商品,获得使用价值。商人资本通过投机在对生产者进行控制的同时,也对消费者进行控制。“商品到货币是一次惊险的跳跃。如果掉下去,那么摔坏的不是商品,但一定是商品的所有者。”从某种程度上说,投机在市场的成功与否,是商品到货币的惊险一跳能否成功的关键。

  我们知道,商人资本和投机对市场价值和群体行为具有塑造功能。在使用价值方面,对于新产品,会进行社会推广,介绍商品的使用价值,让新产品或者服务的知识或者信息在一定的市场人群中普及;对于老产品的知识和信息进行重新宣传。在完成必要的商品低价收购或者对商品来源获得足够的控制后,为了获得差价利益或者资本增值,商人资本会推动商品价格上涨;为了在更高的价格上将商品卖出去,就必须给予人们涨价的理由,使更高的交易价格为消费者所接受。在商品涨价过程之初,商人资本会根据市场里历史经验和已经塑造完成的市场理念或者市场价值,释放相关信息或者理由,这些信息和理由如果在市场参与者人群中已经熟识,那么随着消息和理由的发布,涨价就会被市场再次证明“合理”而自然而然。这种市场的既有理念,是一个奇怪的复合体,这个复合体中,可能包括各种观念和想法,甚至还有某些复杂逻辑的理论体系,但是这些想法、观念和理论的合理性,不是由所谓的经济或者市场科学来证明的,而是由市场本身的历史经验来反复“证明”的,如所谓的“需求增加”导致“价格上涨”,一次又一次的“需求增加”的消息和理由发布,与在某个时间段上的“价格上涨”相对应,商人资本需要的只是价格上涨,至于价格上涨的“原因”——“需求增加”是否真实,增加多少,只要市场相信这些消息是所谓价格上涨的“原因”就行了,其他并不重要。价格上涨的消息和理由,可以来自于既有的市场理念体系之中,也可以是新的市场理念。新的市场理念能否建立,并且被广大消费者认可,同样要通过涨价过程来证明,如果发布一次有关新理念的消息和理由并且价格随之上涨还不够,那么多发布几次消息或者理由,通过商人资本的主动买入提价,反复来几次就“证明”了。商人们发布的理由和涨价之间的联系就这样建立起来,久而久之就有了“理论”的外壳包裹,而且因为理论多多,这种外壳就花样翻新;反复宣扬的结果,人们就可能接受所谓的种种“科学”解释。不过,理论或者理念可以到处流传,如果市场参与者们没有采取行动,没有相应的价格变动,也就聊为一说。

  随着一次次导致价格上涨的消息的发布,交易价格的反复上扬,价格上涨的趋势在越来越多的市场参与者当中确立,消费者的趁“低价”买入和价格的上涨将反复自我推动和自我强化,商品交易量不断增加,一方面,交易价格不断攀登新高,另一方面消费者人群不断入市和扩大,在价格的高位形成消费者的买方市场。在价格高峰附近,因为涨价的乐观预期,至于涨价理由已经一次又一次地向市场参与者们提示过了,在提示过程中的价格屡创新高也反复证明了这些涨价理由的正确,参与买进的人们还有什么不放心的呢?问题是这些高价追买的人们个个都能如愿以偿,他们的交易对手肯定存在,并且大批地卖给他们。这个由消费者们自发集合而形成的买方市场,就是商人资本所需要的;消费者蜂拥而入,形成消费热潮和市场高潮,商人资本原先在相对低价收购的的商品则源源而出,市场的交易量更是骤增。随着商人资本的投机性卖出逐步走向尾声,商品高价套现活动结束,商人资本实现了商品到货币的转变,继续推高价格已经没有意义;同时由于“导致”价格下降的消息或者理由的露面,市场会转向下降。同样,因为“导致降价消息和理由”与价格的“联系”或者关联,市场的价格下降过程会自我强化,直到价格跌到商人资本认可的低价为止。商人资本在自身认可的低价区域,又开始缓慢的收购活动。在完成必要的商品低价收购或者对相对低价商品来源获得足够的控制后,新的涨价过程又重新开始。如此反复不已。

  商人资本和投机将生产者和消费者分离,一方面是因为商人资本通过投机突破了市场在时间和空间上的限制,通过投机塑造市场理念和影响市场价值,将市场组织起来,另一方面是因为投机对生产者和消费者进行控制和影响,决定性地影响着“商品到货币的惊险跳跃”的实现方式和程度,这就是商业的渠道优势。尽管在市场中会出现生产者和消费者的直接见面,但是这种零星的偶尔的交易不会改变投机在市场中社会性作用;这些零星的偶尔的交易的价格,也受到市场价值的影响和控制。

  市场话语权

  商人资本通过对市场理念和市场群体行为的塑造,在市场把握了话语权;同时这种市场话语权的扩大和强化,更便利了商人资本操纵市场。这种话语权,体现在通过消息对市场理念或者市场价值进行改变和塑造。一方面通过消息释放和传播组织市场。消息走向市场人群,主要有两种形式,一种是口耳相传,消息源从第一批受众很快传向第二批、第三批受众,直至整个市场,伴之商品价格出现某种与市场大众对消息的解读和预判相一致的变化,随后的买卖行为就会发生。另一种是以行业专家的名义通过媒体释放和传播,传播这些理论和观念的专家名人会带上种种“权威”和“科学”的光环,这些理论也会通过课堂教育和社会教育向更多的人群推广和反复地灌输,从而试图塑造人们的市场思维模式和影响人们的行为选择。另一方面,通过消息的选择性释放和传播来影响价格走势,以适应商人资本利益的需要。在上涨的市场,通过对消息源的控制,对媒体舆论的操纵,着力释放和传播“导致价格上涨”的消息,对不利于上涨的消息进行可以掩盖并且在传播渠道方面予以过滤和封杀;在价格上涨的的末期,好消息联篇累牍,商人资本御用的“专家学者”粉墨登场,各种研究报告和预测纷纷出笼,消息频密释放和轰炸,渲染市场乐观情绪,巩固和强化消费者人群的买方市场。在价格下降的市场则进行相反的运作,坏消息对市场参与者人群的心理进行反复打击,同时价格交替下降,出现迷茫、恐慌和绝望。因为收集消息的渠道和成本限制,作为个体的市场参与者无法了解市场的全景和真实面目,也无法质疑市场流行的理念和“论证”。商人资本将自己需要的逻辑或者理念逐步塑造成市场理念,在这种被塑造的市场理念的支配下,市场大众在思维上已经落入某种社会化的控制之中。市场中商人资本以外的市场参与者的个人意志在市场强大的舆论逻辑下趋于渺小和无力,行为上也就随波逐流,采取与市场情绪相反的市场买卖行动实在过于艰难,无奈地附和大众性的意见而看涨或者看跌。这是市场从众心理和羊群行为的根源。

  资本和市场的秘密

  市场本身是个财富的分配过程,这种分配通过价格实现,由于市场过程的社会化,由于社会分工,单个市场参与者通过商品交换满足自己需求的程度实际上由市场——由市场中的群体行为来决定,其自身的利益主张的实现程度与市场上其他人们的认可程度直接相关。价格本身是社会观念和价值的外在表现,从个人看法走向社会观念,是一个个人看法反复交流和人们相互影响和共同行动的过程。就市场过程的每一个价格而言,都是交易形成的,具有偶然性;但是交易完成,都以交易的双方对这个价格认可作为前提,这个价格就是现实存在的。同时这个价格是和一个市场群体行为过程相联系的,存在于这种社会机制之中,在这种社会机制中的每一个价格,都是合理的,具有价值基础。在资本主义时代,价格波动,是投机的结果,是资本掠夺的产物。资本掠夺过程和价格形成过程是同一的,既形成价格,同时又完成了财富的分配和资本的增值。卡尔·马克思在《资本论》中论述了商业利润,认为商业利润来自于生产过程的剩余价值分割,诚如斯言,而这种剩余价值分割是通过价格的实现的,是借投机之手通过资本操纵的市场群体行为过程来完成的。劳动创造财富,市场形成价值,资本获取利润;资本获取利润的过程同时也是价格形成的过程。这是资本掠夺的秘密,也是资本在市场中依赖投机才能存在和存活的秘密,即钱生钱的秘密!西方资本几百年来一直是按照这个秘密中的规则和诀窍行事。西方经济学从来也不敢去“发现”这个秘密,并且极力掩饰这个秘密,脱离社会实际运动过程的理论也就逐步走向臆想。


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一个社会底层的草根知识分子,位卑未敢忘忧国。希望自己的思考能够成为这个民族的一点星火,和众多的爱国者一起共同忧思,汇聚成民族崛起的思想火炬。
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