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货币战争 - 宋鸿兵首页
2009年,一场完美的金融风暴!
2009-01-19
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  奥巴马夸下的刺激经济的海口至少需要2.5万亿美元,拯救商业银行至少需要2-3万亿美元,总额将高达5万亿美元左右。我们认为这是一个不可能完成的任务。美国国债市场2009年存在着崩盘的危险!随之而来的要么是长期利率飙升,要么是恶性通货膨胀。美国要守住美元体系,就必然承受利率猛涨,从而导致利率火山爆发,进入危机的第三阶段。或者保住利率稳定,则必须承受恶性通胀的后果,结果可能导致美元地位危机,从而直接进入危机的第四阶段,美元冰河期。天下没有免费的午餐,当然如果美国使用战争手段,情况可能会有所不同。

  鲍尔森方案是金钱换股份,伯南克方案是CDS置换。鲍尔森方案简单明了,但随着花旗和美国银行股价暴跌,实际上已不可行,即全部国有化银行所注入的资金已不足挽救这两大巨头自有资本金的损失。伯南克方案抓住了CDS担保失效是导致银行资金短缺的要害,但代价是财政部将成为两巨头最大的CDS担保者以置换对冲基金和保险公司,其核心是拯救对冲基金而牺牲纳税人的利益。两巨头或者更多的5巨头的总损失规模将在2-3万亿美元之间,纳税人将成为主要买单者。超大规模的国债发行已不可避免,而美国国债持有人也将与美国纳税人一起承受严重的购买力缩水的损失。2009年下半年,美国国债市场将面临一场严峻考验。

  我国很多学者天真地认为奥巴马政府一旦全力拯救银行,一切问题都将迎刃而解,他们以为美国政府能够随意印钱,市场则会照单全收。2008年美国财政赤字高达4800亿美元,而今年在不考虑商业银行救助的情况下已达到惊世骇俗的1.2万亿美元,如果把银行损失所导致的政府救助加入,2009年美国国债发行量将达到3万亿美元,这还不算每年的国债利息支出的5000亿。这个数字是正常年份的5倍以上,美国总储蓄率接近0,国内金融机构现金严重短缺,这就是银行需要救助的主要原因,因此要消化如此惊人的国债只能依赖外国投资人,但目前的情况是各国都在减持美国国债,只有中国例外。即使中国出于种种原因想帮美国,但其胃口绝对消化不了这么大的量。最后只有美联储自己大量吃进,而这就是超大规模基础货币增发,恶性通胀将难以避免。


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  • 31楼c_md:
    是不是美国人把全世界的积蓄都花光了那??????
    2009/2/9 9:42:38
  • 谢谢!宋老师,在中国 被“剪羊毛”之前。提出这么好的书。让我们认识了货币,美元,西方价值观,美国模式的 另一个凶恶的一面。当我看到日本被剪羊毛时,一方万幸。另一方面何时轮到中国剪日本的羊毛?
    2009/2/7 14:36:30
  • 真有那一天,麻烦你投我一票哦。

    那么问一句:钱到底去哪里了呢?既然美元体系都无法保住自己的地位了,那么那些在金融市场套的利又会以什么形式出现呢?或者说到底这些钱在美元还未崩溃的时候被转变成什么形式了呢?说到底,“钱”到底去哪里了?(如果你知道华尔街的券商是如何低价把债券放一圈出去倒11或12次手(每次抬高价格10%左右)再高价买回的话,以及类似的手段来诈骗投资人的钱的话!那些通过循环到手到某些私人腰包的还是美元啊!)

    PS:我只是想把复杂的问题用简单的语言来描述。只是没想到脑子简单的人,再怎么简单的解释对他们都是没用的!
    2009/2/6 8:59:33
  • 27楼的问题好搞笑。劝你别在这地方问这样的问题。认为财富就是一堆堆钱,初中生都可以给你很圆满的答案,打击他们会和我们土地革命时期打土豪劣绅一样简单的话,你早就能当美国总统了
    2009/2/4 13:59:10
  • 请问什么是CDS?

    另外,这个世界的财富到底去哪里了呢?说到底,就是欧美的大资本家利用各种金融手段和方法把老百姓的钱都刮走了。那么这些钱(即使换成黄金和砖石也)已经堆积如山了?那么它们到底去哪里了呢?总不会有人认为是银行里的一些数字和堆得像摩天大楼一样高的纸币吧?
    那么各国的百姓(包括一样被坑的精英)只要齐心协力,总能找到这么大规模的钱到底流到哪里去了?直接让他们的政府用以前我们国家对付地主老财的方法——“分土地,打土豪劣绅”,现在再增加一个“分资本家的财产”!我就不行找不出钱来!难道他们(真正赚到钱的大资本们)还能把“钱”运到月球上去不可?!

    以上表述全部针对国外政府和国外百姓。
    2009/2/3 22:38:28
  • 宋老师,不知道对刘军洛老师的新博客中的观点:所以真正的灾难是固守凯恩斯思想或没有创新的努力。建议出脱全球所有地区股票,出脱黄金,出脱手中其他资产,短期以持有日元现金、美元现金或人民币现金为主。(注:上海较高地产在未来蓝印户口、退税政策、奥巴马新能源政策与中央银行大量货币注入中会是一个较好的避风港。
    有何看法
    2009/1/30 22:16:25
  • 宋老师,真是高明,国务院决策机构真是需要您这样的人才,只可惜重要部门都被庸才盘踞。
    2009/1/23 8:59:12
  • 911也是他们的嫌疑,仔细看看911事件的视频,飞机撞了两幢楼,可实际坍塌的是3幢,未被撞的那幢只是着火而已, 三幢全部是10秒以内向沙堆一样坍塌,真是难以理解,难道现在钢筋混泥土的建筑全是水做的。

    真正目的是为了剥夺美国人的权利,事件过后数周就通过了300来页的爱国者法律,立法如此速度,值得有头脑的人好好考虑。
    2009/1/22 11:59:13
  • 国防大学应充分认识这场美圆游戏规则,从国家金融安全角度做好军事斗争准备。
    2009/1/21 21:08:52
  • 我猜测金融寡头这一次的战略是这样的:

    1。借助以二十世纪末信息技术为主导的实体经济爆发力,制造虚拟经济泡沫,大约从911前后开始,911 事发突然,寡头们尚未完成布局,主要猎物既不肥壮,也没有完全进入伏击圈,又混在实体经济体中,无法下手。

    2。构筑以虚拟泡沫经济为依托的伏击圈,包括虚高的房价,辉煌的投行回报,靓丽的银行业绩,看似稳若磐石的两房债券以及天才的信用倒期。再佐以依拉克战火,到了2007年,诱人的安全性和回报率将已经肥壮的猎物大量地引入伏击圈。

    3。2007年末围猎开始。进入伏击圈的猎物已经多达十数万亿。猎物太少不过瘾,太多了会搞成竭泽而渔。而且欧元开始捣乱,此时正好。先头部队-美联储的高息已经到位,各大银行开始抽紧银根,隐形部队奋力推高油价,全球经济减速,猎物的资金链开始断裂,次贷屋主第一批倒下,次贷债主紧随其后,构筑的伏击圈依次触发,猎物们上天无路,下地无门,哀鸿遍野。而且,除了一个小青年之外,大家都不知猎手是谁,它已经将自己伪装成了令人同情的受伤猎物,正引诱更多的猎物落网。

    4。2009年,猎手开始打扫战场,损坏的伏击圈能修复的修复,实在不能再用的干脆扔掉。有了这价值十数万亿美元的战利品,配合美联储的零利率和超低的油价,对了,再加上可爱的奥八,美利坚又将再次领导世界,禄色的美元又将涌向地球各个角落。

    你要问这十数万亿美元的战利品在那里?呵呵,这些年发给你的借据呢?摸摸它还在你兜里吗?没了,没关系,你再送来二十万亿财富,我会接着给你开借据。记住,我的借据是保值的,可你弄没了就不能怨我。这次便宜了那个大胖子,这家伙攥着我的国债不撒手,咱投鼠忌器,废了半天劲才套住他仨瓜俩枣,下次一定。。。


    以上纯属猜测,哈哈一乐别当真。
    2009/1/21 17:46:30
  • 恶性通涨只会给有实质资产的人带来好处
    2009/1/20 22:23:50
  • 20楼vsee:
    国际金价与油价的波动是必然的,金融资本为了维护美元的地位,必定要打压金价和油价,以企稳市场对美元的信心。这将是个几年间的拉锯和多方博弈,宋先生预测的大势,我认为是对的,就看美元能不能挺住和我们国家如何保全资产了。
    2009/1/20 16:18:32
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


环球财经研究院院长。20世纪90年代初赴美留学,主修信息工程和教育学,获美利坚大学(American University)硕士学位。长期关注和研究美国历史和世界金融史。曾在美国媒体游说公司、医疗业、电信业、信息安全、联邦政府和著名金融机构供职。近年来,作者曾担任美国最大的非银行类金融机构房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的高级咨询顾问,主要从事房地产贷款自动审核系统设计,金融衍生工具的税务计算分析,MBS(资产抵押债券)的风险评估等方面的工作。


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