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高油价迷雾中隐藏的惊天黑幕
2008-09-23
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  “石油巅峰论”的神话是怎么出炉的?

  中国和其他新兴市场国家的需求推高了油价?

  银行家们正试图通过炒作油价来弥补他们在次级贷危机中的损失

  他们不惜牺牲全人类的利益,美国人民同样深受其害

  白宫是高油价阴谋的积极推动者和参与者

  这是迄今为止看到的有关油价问题最为详尽的分析报告,其中揭露的事实触目惊心!

  找到了问题,应对之策便呼之欲出。

  本文不得转载,希望能被转送决策层参考。

  当消费者和企业界忧心忡忡的估算130多美元对他们的生活和业务造成的影响时,不要忘了这个价格里面有60%以上来自对冲基金、银行和大财团通过伦敦ICE期货市场和纽约Nymex商品交易所的不受监管的银行间交易和柜台交易的炒作形成的。而欧佩克已经被抛在一边,失去了“定价权”。

  美国政府的商品期货交易委员会制定的边际规则,允许炒家以1:16的杠杆率购买原油期货合约,也就是说投机家们只要支付6%的价格,余款可以从交易所借,按照此比例,132美元一桶的原油,炒家只需要8美元就可以买到其合约。

  利用高达16倍的杠杆率,银行家们正试图用天价石油的炒作中获取的暴利,不惜牺牲全人类的利益来弥补他们在次级贷危机中的损失和其它损失。

  所谓石油生产能力到顶,全球石油蕴藏量已开采过半,世界原油的供应在走下坡路,廉价石油时代一去不复返的“石油巅峰论”的巨大谎言,从2003年美国入侵伊拉克以来,就由几大银行、石油交易商和石油巨头们不遗余力的鼓噪至今。

  华盛顿则一如既往地把人们的怒气引导到阿拉伯世界的产油国和欧佩克头上。问题是现在的原油供应并不缺,实际上处于供过于求的状态,而油价却仍然一路飙升。什么原因?原因就在美国政府那些精心炮制的政策,明显的是在默许那些油价的疯狂炒作。

  需求平稳、价格暴涨

  JP摩根基金的首席市场战略分析师大卫凯利最近在多华盛顿邮报的谈话中到处了部分实情“必须了解世界石油消耗量的增长并非那么强劲,这很重要”

  石油投机家们编造了一个故事,他们一直断言中国对进口石油的需求正在“暴发性增长以至失控”,把国际市场的供求关系的杠杆压向了短缺一边。事实真的如此吗?

  美国政府能源信息管理委员会(EIA)在它最近公布的月度短期能源展望报告中指出,今年美国的原油需求预计下降19万桶/每天,原因是美国经济衰退的加深。

  EIA同时指出,中国的消费量到年底将增加仅仅40万桶/天,远远算不上什么爆发性增长,也不是媒体所成的“高涨的石油需求”。去年中国的进口量为320万桶/天,估计的消费量为七百万桶/天。相比之下,美国的消耗量为2070万桶/天。

  这些数据表明,世界最大消费国的美国的需求正在大幅减少,而中国的消费量只有美国的三分之一,与世界目前的每天约八千四百万桶的产量相比,不到0.5%,可见其进口增长量占供给总量的比例是很小的。

  由于工业化国家经济放缓造成的需求下降抵消了发展中国家的小幅增长,欧佩克维持其年底全球需求增长量120万桶/天的预测。欧佩克预计2008年全球平均日消费量为8700万桶,与先前的预测没有大的变化。来自中国、中东地区、印度和拉美国家的需求会强劲一些,当欧盟和北美的需求将会放缓。

  美国这个最大的消费国正面临需求大幅减少,随着美国房地产市场的低迷,以及受证券化危机拖累金融业的去杠杆化对美国有关经济层面影响的逐步显现,石油需求减少的趋势将进一步恶化。在此大环境下,如果是一个正常开放或透明的市场,石油价格应当下降而不是上涨,不存在所谓的供应危机来支持目前的定价。

  新的大油田将开始产油

  不但没有供应危机来支持油价泡沫,还会有几个规模巨大的新油田将在01年开始陆续投产,进一步增加供应量。

  世界最大的产油国沙特阿拉伯正计划增加40%的投资,将其石油钻井量增加三分之一,该计划的执行周期从2009年延伸至2013年。该计划预计本月将得到石油公司董事会和沙特石油部的批准。而目前该国正在执行一项投资高达500亿美元的计划,明年他们的产量将从目前的11.3 mm bpd增加约11%,达到每天1250万桶。以满足亚洲和其他新兴市场的需求。

  今年4月份,沙特的库尔萨尼亚油田开始产油,很快将达到新增50万桶/天的高等级阿拉伯轻质原油的产量指标。而另一个项目,库拉伊斯油田到2009年新增120万桶的日产量。

  巴西的“巴西石油”(Petrobras)公司已开始开发海上的图皮(Tupi)油田,该超深油田的可开采的轻质原油量为80亿桶,大于或等于北海油田的可开采量。等到几年后投产时,巴西的产量将进入全球前十名,位于尼日利亚和委内瑞拉之间。

  在美国,有传言说大的石油公司故意不去开采阿拉斯加新发现的大油田,生怕供应量增加后油价大跌。美国地理观测(USGS)最近公布的一项报告证实了一个名为巴肯(Bakken)的大油田的发现,该油田涵盖了美国的两个州并延伸至加拿大境内,估计该油田的蕴藏量为36.5亿桶。

  以上仅为被证实的新发现可开采储量,而在伊拉克,英美四大原油巨头正对控制那些未被探明的油田(其储量估计仅次于沙特)垂涎欲滴,在油价高出60美元时,新油田的开采就是划算的。他们的问题不是如何去发现替代油田,而是如何给那些新发现油田的消息捂上盖子,以维持目前离谱的油价!

  他们抬高油价的行为,得到了华尔街的银行家们和两大石油交易所即Nymex和ICE期货交易所的全力支持。

  油价为何还在涨?

  越来越多的证据显示,目前的投机性油价大泡沫随时都可能破掉,实际上今年一月份以来它就越来越接近爆破点。上月末在美国达拉斯举行了由大型石油公司经理人员和地理学家参加的美国石油地理学家年会,据一位参加会议的人透露,那些知道内幕的经理人员达到了一项共识,石油价格可能在近期“戏剧性地下跌”,而开始踏上长期价格上涨旅途的是天然气。

  就在几天前,雷曼兄弟投资银行说油价泡沫已临近尾声,“原油的供给已超出了需求,年初以来原有的储备量一直在增加”。

  5月7号EIA的月度报告显示:四月份美国的原油储备增加了几乎1200万桶,而与年初相比则增加了3300万桶。而万事达同日的有关汽油的报告显示,美国的汽油需求下降了5.8%,炼油厂在调整产量以应对需求的减少。炼油厂的产量是满负荷的85%,而一年前为89%,而正常年份他们的生产能力通常为95%。炼油厂正常压缩库存,企图推高汽油价格。“傻瓜,这是经济”,1992年克林顿大选时对付老布什的一句不雅的名言,如今当改写成:“傻瓜,这是经济衰退”

  来自某追踪全球石油运输情况的公司的报告称,全球公海上的原油运量相当高,几乎每种油品的运量都比去年高,报告还显示:西方国家今年很大比例的石油储存,是以离岸的方式完成的,超出人们的视线之外。据了解内幕的人们说,在全球的石油工业圈内,从四大石油巨头的活动和持股情况到实际的海上运输量、库存量和增仓量,是世界上“除毒品交易以外最秘而不宣的行当”。

  高盛的黑手

  如今的油价与20年前不同,是由一些超级金融机构关起门来决定的,这当中有高盛、摩根斯坦利、JP摩根大通、花旗集团、德意志银行或瑞银等,而“落实精神”的具体的交易主要通过ICE进行。伦敦ICE期货交易所是亚特兰大佐治亚国际商品交易所的全资下属机构,高盛是位于亚特兰大的ICE创办人之一,高盛恰好也是管理全球最具影响力的商品价格指数GSCI的机构,油价在该指数里面所占的权重较高。

  ICE是美国国会调查的重点,它的大名被赫然列入了2006年7月27日参议院常设调查分会的集体报告和2007年12月众议院能源和商业委员会听证会的名单中,两次都是调查能源期货贸易中的逃避监管的交易行为的。

  两院的分析报告都得出了同样的结论,能源价格之所以升到128美元以上,是被那些放入ICE的数十亿美元交易额的期货合约推动上去的。布什政府2006年1月颁布的十分宽松的管理豁免条件,使得ICE市场里美国能源期货交易可以不受美国商品期货交易委员会(CFTC)的监管,甚至通过在美国本土的ICE成员单位交易的美国原油期货合同也是如此。2000年应安然公司的要求,CFTC放弃了对通过柜台交易的原油期货合约的监管。

  下面的故事就不那么奇怪了,5月6日高盛对路透社宣布,油价可能实际上处于下一波“巨幅上涨”的边缘,在今后的6到24个月内可能涨到200美元一桶,“200美元一桶”这类大幅标题,在那以后的两天内充斥了各大媒体的新闻版面。不知道有多少只“受骗的旅鼠”紧跟其后!

  高盛的能源战略分析师煞有介事的指责来自中国和中东地区的“白热化”需求,辅以中东石油产量已到极限的论断,用“巅峰石油”的神话再次策应华尔街。夸大其词的程度,不禁让人想起1999-2000年期间华尔街编造网络神话的水准和安然公司造假的本领。

  2001年网络泡沫在纳斯达克市场崩溃,一些华尔街的机构向容易受骗的公众推荐那些他们正悄悄出货的股票,而那些与他们有关系的银行想买的股票,他们便提出“质疑”。长话短说,正如国会调查所揭露出的那样,当某种商业结论符合一些公司的实际利益时,他们就利用媒体进行误导,结果他们个人和公司赚得盆满钵满,而公众投资者输得只剩下空空的钱袋子。

  如果国会发出传票,调阅高盛和其它几个能源期货市场里面的大户的持仓位置记录,看看他们是不是把宝押在油价上涨到200美元上,结果可能会很有意思,别忘了石油期货市场里面16倍的杠杆率。

  我们每天被没完没了的包装得十分逼真的观点包围:“恐怖袭击危险溢价”,中印两国需求“白热化”的上升,尼日利亚产油区的局势,伊拉克输油管道被炸,与伊朗战争爆发的可能性等等。

  凡此种种,都高高托起了一个毋庸置辩巨幅画像“石油巅峰论”。

  据报道,石油投机家波恩皮肯斯,一方面到处散布的“世界处于石油巅峰之顶点”的言论,同时在石油期货市场的大肆投机,轻而易举地获得了巨额利润。而切尼副总统的朋友西门斯照葫芦画瓢,同样大有斩获。

  投机者在石油和天然气市场中所扮演的角色,正如2006年7月参议院的报告描绘的,有一些对冲基金经理,他们是懂得如何利用巅峰石油理论和供求关系的陈词滥调骗钱的大师,他们“大胆预测”价格会达到某个令人惊魂失魄的位置,给他们营造的超级大牛市火上浇油,这是一种“无中生有”、“弄假成真”的绝顶功夫。


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  • 此文曾被草根网友批驳为“危言耸听”。
    如今美国有人说投机者已经被清理得差不多了,那么昨天Nymex原油的暴涨说明了什么?
    2008/9/23 16:40:14
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


1963年的老虎,无党派人士,1983年毕业于上海交大机械工程系,曾参加国家重点工程的建设十年,任某合资企业负责人十年,现为自由职业者。
OZ先生简介:海外华侨,在中国生活过,曾非常贫穷,给别人打过工,也曾当过雇主,46岁即退休,主要的经济收入来自股票投资收益。目前在闲暇之余仍进行股票投资,热爱读书,思考和写作。

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