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做期货一定要努力再努力,找到核心的本质
2017-11-09
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    2017年9月24日,由七禾网主办、国泰君安期货协办、扬韬略微信公众号和傅海棠频道微信公众号特约支持的“《中国崛起的奥秘-财富论》公开研讨会”在杭州召开,以下是七禾网整理的傅海棠先生与现场听众的问答实录。

    精彩观点:

    从某种角度来讲,美国发生次贷危机,反而是中国经济发展的重大机遇。

    我们要想在行情混乱当中抓住机遇赚钱就需要等待和耐心以及看准商品的方法。

    前提是你对经济要有一个正确的认知,这样在大行情来临的时候你才敢进去做。

    钱多了,商品也多了,而且商品比钱还多,那价格自然不会往上涨。

    生老病死确实是自然规律,但是我们要保持健康难道不对吗?我们不能说30年没有生病不符合自然规律就特意要去搞出一身毛病来。

    做期货一定要努力再努力,找到核心的本质,这可能是一段很漫长的历程,但只要坚持下来,一定会有收获的。

    货币和商品之间应该是对等关系,涨价不能单纯地认为是通货膨胀,更多是因为生产能力没有跟上。

    美国政府也害怕美元崩盘,缩表和加息这些措施是希望加强投资者对美元的信心。

    人的精力是有限的,做得品种越少越好。

    不用设定什么止损价位,主要看你进去以后之前的那个判断是否有改变。

    1提问1、傅老师您好,按照历史的周期来说,2008年是全球性金融危机、1998年是亚洲金融危机、1988年是日本经济泡沫破灭,每隔十年经济都会出现一次状况,按照这个规律来看,您觉得2018年有没有可能发生经济危机?

    傅海棠:外国可能会出现,中国不会。

    2提问2、您觉得2018年中国的经济会怎么样?美国、日本和韩国等国的经济又会如何?

    傅海棠:中国经济一定会没大问题,其它国家经济出现问题我们也没有办法把控。朝鲜和韩国是否会打起来,咱们不知道,当然最好是希望他们不要打起来,但如果真的打起来了,我们也没有办法,我们政府能做的就是进行劝导。经济十年出现一次状况那是以前,经济环境是会变的。换句话说,2008年的时候中国有金融危机吗?很快就恢复过来了,我们可以说只是打了个盹儿,而不是遭遇金融危机。我个人认为,从某种角度来讲,美国发生次贷危机,反而是中国经济发展的重大机遇。

    3提问3、按照西方经济学的观点来说,中国经济的“三大马车”是消费、出口和政府购买。就消费来说,中国的对外依存度是超过40%的,那么,倘若国外出现金融危机,美、日等国的经济衰退是否会影响到我国?

    傅海棠:不需要太担心这个问题,大不了就自产自销,我们一定会有方法应对金融危机。一两个国家出现问题我们选择其他的国家进行贸易往来也是可以的。

    4提问4、傅老师您好,我们在期货市场中一直被“割韭菜”,但您的经历却很传奇,请问您是如何做到在期货市场中如鱼得水的?

    傅海棠:也谈不上如鱼得水,可能我表现上看起来比较光鲜,但背后的辛苦只有我自己明白。我也经常在期货市场中被搞得头晕脑胀,这很正常,因为有对手。所以我们要想在行情混乱当中抓住机遇赚钱就需要等待和耐心以及看准商品的方法,这样的话大部分时间亏钱也不怕,只要死不了就可以。剩余点资金就可以了,因为期货有杠杆,本身不用太多的钱。当然,前提是你对经济要有一个正确的认知,这样在大行情来临的时候你才敢进去做。

    5提问5、傅老师,您能否给我们一个好的方法?我们应该如何选择进场点?

    傅海棠:首先,要对经济有一个正确的认知。其次,对单个行业要有深入的研究,明白供求之间的关系。弄清楚这些以后就只要耐心等待机会就可以了。

    6提问6、傅老师,中国的经济一直在持续地发展,那是不是意味着商品可以一直持多?

    傅海棠:这不一定,还得看生产效率。你看手机,功能很强大,但一直在降价,为什么?因为生产量、生产效率上来了。棉花也没怎么涨,原因在于以前是用手摘,现在用机器,效率也提高了。还有鸡蛋,八十年代末是4块钱一斤,现在贵的时候4块,便宜的时候2块,反而还跌了。很多商品并没有涨价,我们不要以偏概全,看问题要全面。钱多了,商品也多了,而且商品比钱还多,那价格自然不会往上涨。

    7提问7、您认为未来在白银和黄金方面有什么投资机会?

    傅海棠:白银、黄金现在不是货币,打成菜刀切菜都切不动。进入纸币时代了,黄金的地位明显被削弱,就是一个首饰。货币价值的背书的现在不是黄金,是本国经济的发展。不过我偏向于看好白银、黄金,但看好并不意味着会涨。

    8提问8、傅老师,您说中国的经济一直是在发展的,我们可以看到从改革开放开始到今天,中国经济的已经很高,应该要用怎样的方式才能够不回落呢?如果经济只能上升而不会回落的话,这又是否已经违反了自然的规律?

    傅海棠:这里面没有自然规律,为什么呢?我们以人为例,生老病死确实是自然规律,但是我们要保持健康难道不对吗?我们不能说30年没有生病不符合自然规律就特意要去搞出一身毛病来。我们总能想出办法来的。

    9提问9、我发现现在劳动致富只是我们老一辈的想法,这种思维方式似乎不太适用于现在的年轻人。那老一代人过去了,新一代人起来了,我们要如何让年轻人去尝试这种传统的方式?

    傅海棠:换汤不换药,还是要靠勤劳,只是勤劳的方式和方面变了。比如说我们需要打游戏,需要娱乐,于是出现了游戏机、玩具等等,这也是劳动,属于脑力劳动。我们说劳动创造财富,现在和以前相比就是劳动模式从一个级别上升到另一个级别。尽管层面不同,但归根结底还是一样的,核心本质是永远不会变的。

    10提问10、据我观察,期货里面有主力可以做庄,以此来控制盘面甚至控制市场行情,您对此怎么看?

    傅海棠:这个是正常的,永远都会有这种现象存在,你只要找到有利于自己那个战术的点位就行了。要么找到最高,要么找到最低,或者找到政府和庄家对其方向都没有办法的商品,你就赢了。你不在最高或者最低而在半山腰的位置容易割掉。做期货一定要努力再努力,找到核心的本质,这可能是一段很漫长的历程,但只要坚持下来,一定会有收获的。

    11提问11、人工智能的出现极大的提高了效率,随着这项技术的发展,人在市场中起到的作用是否会越来越小?被解放的人又要如何来获取收入?

    傅海棠:人工智能解放了脑力劳动者,这是毋庸置疑的,但它并不代表人类就会失业。随着时间的推移和机器人数量的增加,工作岗位也会越来越多,人不会轻易地失业。人工智能越多,创造财富的能力也就越强,人民也会越富有。马云之前说20年之后大家就要找不到工作了,我觉得20年后会有丰富工作让大家去做。

    12提问12、现在钢铁涨价,房地产也涨价,按理说货币应该越来越多才对,但是M2增速却一直在降低,为什么会出现这种情况?

    傅海棠:涨价是因为生产供不上,并不代表货币泛滥。价格和货币是跷跷板关系,对应的是财富。如果钢生产多了,价格就不会涨,现在涨价是因为钢的量少,并不是因为货币太多。货币和商品之间应该是对等关系,涨价不能单纯地认为是通货膨胀,更多是因为生产能力没有跟上,想办法加强生产能力,价格自然就会回落。M2增速减少是因为供给侧改革,生产减少了,自然货币供应量就会下来,如果不同步减少M2,那物价就飞上天了,这里面最主要的还是供需问题。

    13提问13、傅老师,您觉得接下来股市行情会怎么走?美国接下来的缩表和加息,对中国的影响大不大?中国会采取什么办法和政策来应对?

    傅海棠:现在对中国没有大的影响,原来是因为中国政府没有经验,现在有经验以后就不会太受缩表的“威胁”。而且美联储也不会大幅加息,否则自己也应对不了。现在美国政府也害怕美元崩盘,缩表和加息这些措施是希望加强投资者对美元的信心。在股市方面,看好大盘蓝筹股、大型的国有企业股,当然前提是要有价值,有发展前途且止盈率低。

    14提问14、您前段时间去东北考察玉米、大豆,请问您考察的情况如何?您对玉米、大豆的后期怎么看?

    傅海棠:今年东北尤其是黑龙江大丰收,玉米、大豆的单产都很好。至于看法,大豆会偏空一些,因为今年增产幅度很大,玉米可能会保持区间震荡。国家掌握了对玉米的定价权,保障我们的供应,市场也就稳定了,不会有大起大落,我们跟着国家走就对了。

    15提问15、傅老师,您前面提到了产能周期,通常出现危机就是政府控制贷款,你的建议是不能收,以度过这个周期,那这种情况下落后产能是否会无法得到一个有效的处理?

    傅海棠:落后产能需要淘汰,这是优胜劣汰。

    16提问16、现在来说中国在建筑业方面其实是比较落后的,到现在装配式建筑也才只有20%-30%。但因为房地产企业能赚钱,所以不会被淘汰,您对此怎么看?

    傅海棠:这不用管它,这不代表我们落后。

    17提问17、您觉得政府是否有必要全套包,通过行政手段把落后产能淘汰掉?

    傅海棠:如果说你是一家企业,原有的生产线效率低,产能有点落后,现在出现了效率较高的新生产线,如果你有钱用肯定不会怕,没钱就找银行贷款,选择更新换代。落后就得置换,这样问题就解决了,产能也上去了。

    18提问18、以您对整个农业市场的了解,您觉得中国以后有可能会大面积种植转基因大豆吗?

    傅海棠:不管是大豆、玉米还是其他所有的品种,都要换成转基因,我认为这就是趋势。有些人可能对转基因存在一些误解,认为转基因不好,认为它有害,其实换个角度想,转基因是杂交,杂交的东西不一定就是不好的。美国的转基因技术对中国人民是有贡献的,我们对转基因要有正确的认识。从某种程度上讲,也只有转基因技术能保证中国的生产量。我觉得转基因技术尤其适合人多地少的中国。

    19提问19、傅老师,您从千万到十亿的这个过程是很传奇的,请问在此过程中您的最大仓位是多少呢?

    傅海棠:我的交易历程大概是这样一个路径,先做黑色,涨了,钱变成四五千万。后来也是机缘巧合,我在棉花涨停板之前满仓做了进去,做对了行情,于是资金一下子变成了亿级别。当然这是特殊情况,一般不能满仓,大家也不要随意模仿,期货市场风险还是很大的。做棉花没多长时间以后我发现豆粕有机会又马上做豆粕,百分之四五十的仓位进去,一路涨了七八百点,这样一来我的资产也就随之上涨了。

    20提问20、您平时最多做几个品种?

    傅海棠:这不一定,要看对品种的交流性,有时候一两个,有时候三五个,但不会太多。人的精力是有限的,做得品种还是越少越好。

    21提问21、您又是如何面对回撤的呢?是直接止损吗?

    傅海棠:我们选择一个品种、一个时点进去肯定是有理由的,如果进去以后发现自己的方向不对,理由不对,把黑的看成白的了,那就不要管别的先离场再说。不用设定什么止损价位,主要看你进去以后之前的那个判断是否有改变。如果你感觉看错了或者产生了怀疑,那就先退出来。不要讲什么止损,适当地退场很重要。


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  • //傅海棠:我们选择一个品种、一个时点进去肯定是有理由的,如果进去以后发现自己的方向不对,理由不对,把黑的看成白的了,那就不要管别的先离场再说。不用设定什么止损价位,主要看你进去以后之前的那个判断是否有改变。如果你感觉看错了或者产生了怀疑,那就先退出来。不要讲什么止损,适当地退场很重要。//
    很有道理,很不错的方法。
    2018/1/17 20:20:30
  • //8提问8、傅老师,您说中国的经济一直是在发展的,我们可以看到从改革开放开始到今天,中国经济的已经很高,应该要用怎样的方式才能够不回落呢?如果经济只能上升而不会回落的话,这又是否已经违反了自然的规律?
        傅海棠:这里面没有自然规律,为什么呢?我们以人为例,生老病死确实是自然规律,但是我们要保持健康难道不对吗?我们不能说30年没有生病不符合自然规律就特意要去搞出一身毛病来。我们总能想出办法来的。//
    回答得妙!
    2018/1/17 20:07:00
  • 人工智能解放了脑力劳动者,这是毋庸置疑的,但它并不代表人类就会失业。随着时间的推移和机器人数量的增加,工作岗位也会越来越多,人不会轻易地失业。人工智能越多,创造财富的能力也就越强,人民也会越富有。
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        赞同此观点。
    2017/11/9 15:44:36
  • 公告 - 傅海棠:用“天道”思想理解分析市场
        经本站审核,草根网最新开通“农民哲学家”傅海棠的博客。以下是傅海棠给广大草根网友的留言:不看任何技术图表、不做任何技术分析,用“天道”思想理解分析市场,拥有最纯粹朴素的投资思想。
    2017/11/9 14:19:31
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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农民出身,养过猪,做过小贩,种过地。2000年开始做期货,2009年到2010年从5万起步做到1.2亿,成国内期货界传奇人物。不看任何技术图表、不做任何技术分析,用“天道”思想理解分析市场,拥有最纯粹朴素的投资思想,有“农民哲学家”称谓。
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