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宁为牛后不为鸡口的人民币
2008-07-18
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  2008年仲夏,中国的经济半年报公布,GDP增速10%,达到25万亿人民币,外汇储备1万8千亿美元。林毅夫意气风发地指出2030年中国将取代美国而成为第一经济强国。

  然而,光鲜的外表却无法掩盖窘迫的里子:令人窒息的油价、煤价、铁矿,摇摇欲坠的高房价,全球表现最差的股市,大规模倒闭的沿海出口加工企业,以及随之而来的失业浪潮。

  海龟们不远万里驮来的真经塑造了这一庞然大物,先是不顾一切的出口,日夜不停的赚取美元,以至堆积如山,许小年陈志武现在则声嘶力竭地鼓吹升值加息。此刻我们有必要盘点一下当代经济学教条主义给中国带来了诸多福音。

  一、贬值损失

  人民币自05年7月汇改以来,人民币兑美元由8.27升至6.88,累计升值幅度达20%,也就是说当年8元的猪肉出口到美国换取1美元钞票,今天这1美元已不足7元人民币,去购买16元一斤的猪肉,只能购买原来的7/16,损失9/16。以外汇平均余额16000亿美元计,总共损失9000亿斤猪肉,国民人均700斤。这相当于中国每人向太平洋扔了两头大肥猪。

  二、通胀损失

  中国换回美元后,没有去购买先进技术、必需的资源,而是回流美国,买房地美房利美债券、美国国债、黑石股权。美国人用这些美元买房子、买廉价的中国股票、买原油囤积。然后拉高股市,国际油价,把中国股民套牢,让中航油破产,中石化亏损。

  三、坏账损失

  为了拉动疲弱的经济,美国大幅降低利率,积极推动房贷消费,鼓励人们买房,同时把贷款证券化,向世界销售,中国成为最大的买主,拥有3700亿美元的房产债券。急剧膨胀的地产泡沫推高了物价,美联储随之加息,贷款人不堪重负,房产消费下滑,投机资本蜂拥而出,房价塌陷,大量买房人断供破产。中国成为美国次贷危机的买单者,风险承担人。这相当于把贬值余下的残值也扔了。

  四、投机损失

  面对人民币单边持续升值和高利差,境外美元乔装打扮挤进来,在获取无风险收益的同时,伺机在股市、楼市里兴风作浪,大发横利。

  五、劳工损失

  从农村出来的打工仔打工妹不辞辛苦,在生产线上日夜劳作,换取微薄的薪金,他们付出的不只是青春的汗水,也有血淋淋的胳膊、手掌、乃至生命。深圳周边的残疾人村和山西煤矿的黑奴工成为无法抹平的时代烙印。

  六、人才损失

  经历了千辛万苦的高考精英们迈入了北大清华,在国家每年几十亿的教育专项拨款下,如饥似渴地背诵英文词典,以求早日踏上美国之旅,逃离这个生养国度,宁肯刷盘子也不愿回国做教授。中国的最高学府成了美国的高中预科学校,成为不需投资的人才输送基地。

  七、资源损失

  煤炭、钢铁、钨、铝、稀土等贵金属被大量无节制的开采,然后输入到国外,为的是赚取美金。

  八、环境损失

  美国在把低级夕阳产业成功地转移到中国后,蓝天白云一尘不染;而留给它的是乌烟瘴气恶臭熏天。

  九、产业损失

  出口导向型的经济两头在外,原材料进口,产成品出口,而两端的价值链最终由国际资本控制,中国只能获取微不足道的血汗钱。面对幼稚弱小的中国民族企业,国际垄断巨头张开血盆大口贪婪地吸食,在牛津博士张维迎的冰棍理论掩护下,国企由贱卖国内暴发户转向洋人了。

  十、话语权损失

  由于实施了全球化战略,国际垄断巨头把控了产业的核心价值中枢,同时掌握国际期货市场定价权,以及美元的最终发行权,因此中国卖啥啥便宜,买啥啥贵。

  这就是以自由化、私有化、全球化为核心的华盛顿共识在中国的最大成果,美国着名学者诺姆?乔姆斯基在他的《新自由主义和全球秩序》一书中明确指出 “新自由主义的华盛顿共识指的是以市场经济为导向的一系列理论,它们由美国政府及其控制的国际经济组织所制定,并由它们通过各种方式进行实施”。在美国的秩序功成名就的林毅夫赴任世界银行副行长,首席经济学家。

  现代经济的核心在于金融,金融的核心在于货币发行权。而中国所谓的外汇占款制度本质上是货币局制度。即每收取一美元,即按一定比率发行人民币,美元成为人民币发行的许可证。对于弹丸之地的香港新加坡这种制度可以接受,因为它们有其悠久的殖民传统和单调的经济结构,可以长久地附庸于某一大经济体上。

  然而,失去货币发行权的国家是不可能程其为大国的,更不可能象林大经济学家宣称的那样超越美国,尽管目前中国经济规模巨大,但它严重受制于人,要仰人鼻息,美国一患感冒,中国就要得癌症。这支恐龙虽大,却是甘为牛后。

  在人民币没有自由兑换前的升值不过是耗散已有的外汇存量,人民币贬值更不可取,因此只有尽快实施自由兑换才能走出这个两难困境。

  自由兑换后的升值可以切实增强其国际购买力,增加国民财富。

  由于是自由兑换,其价格由市场供求调控,中国可以根据自身需要对其施加影响,却摆脱了操控汇率的指责。

  现实证明依靠美元来稳定人民币的币值是与虎谋皮,缘木求鱼。所谓自由兑换时机不当既无视当前的巨大损失,又缺乏革新的勇气和执政为民的责任感。人民币的稳定在于储备需求。

  即央行根据经济发展状况,经过国家权力机关批准,每年发行一定比例的货币,用于购买黄金、顶级艺术品、重大研发专利技术、重大基础设施、原材料、能源矿产、粮食等。其中黄金、顶级艺术品等是社会最终财富的代表,而重大研发专利技术、重大基础设施、原材料、能源矿产等是保证经济可持续发展的重要物质保证。最终财富永久储藏,可持续发展的中间物质动态储备,适时更替;重大基础设施、重大研发专利免费向社会开放,能源矿产微利。

  出口需求、投资需求不能解决经济周期,并且产生大量的后遗症不可持续。目前不能再出台提高利率、准备金率等紧缩措施,而应该加大储备需求的实施力度。鉴于黄金价格过高,可不予增加。我国科研投入多,产出少,根源在于管理体制低下,没有充分调动科研人员创新的积极性,通过设立专利股份交易所,加强利益激励,加快转化现实生产力;对重大专利实施央行购买,社会免费使用。设立艺术品股份交易所,激励艺术文化的创新,对顶级艺术品实施央行购买,充实国家博物馆,对社会公众免费开放。对丰收的粮棉油等实施动态储备。对畸高的储备商品抛售,加大生产供应量。

  商业银行协同期货仓储物流业组建银行储备公司,在物价低迷、大宗物资亏本甩卖、企业大批倒闭之时买进可存储的原材料、基础消费品等,在物价高涨时抛出,此举既可平抑物价,也可调控生产规模,慰平经济波动,同时也保证了币值稳定,消除了通胀。


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  • 央行1号文件批准境外直投人民币结算 促进人民币流出
    2011年01月13日 19:58凤凰网财经
    凤凰网财经讯 央行公布了新年1号文件《境外直接投资人民币结算试点管理办法》,将允许试点内的境内机构以人民币开展境外直接投资。这意味着人民币国际化在资本项下进一步加快,同时也有利于平衡外汇储备、促进人民币流出、减轻国内通货膨胀的压力。

    2011/1/14 2:20:52
  • 人民币对美元首次突破6.60元 热钱蠢动股市默然
    来源:中国新闻网 2011年01月13日09:42
    中新网1月13日电 13日中国外汇交易中心公布的数据显示人民币中间价今日再次刷新最高纪录,1美元对人民币最新报价6.5997元。
    2011/1/14 2:14:55
  • 中新社上海4月2日电 (记者 李佳佳 陈婷婷)全国社会保障基金理事会理事长戴相龙2日晚在出席此间举行的“中国经济2010招待晚宴”上表示,人民币国际化是中国金融崛起的基本条件。他称,“人民币国际化不是人民币取代美元,而是要让人民币在国际货币体系中取得与中国经济实力相适应的地位。”

      戴相龙将中国金融在世界的崛起归结为四大基本标志,即人民币国际化;形成一系列具有国际竞争力和影响力的超大型金融集团;上海基本国际金融中心以及中国在国际金融机构20国集团领导人会议讨论和决定国际金融重大问题时有相当的代表性和话语权。其中,人民币的国际化被其视为最重要的一条。

      在具体谈到人民币如何国际化的问题上,戴相龙表示,人民币国际化应该“两条腿走路”。所谓“两条腿”即通过常规路径推进人民币国际化与在自愿互利前提下,通过相关国家政府之间、中央银行之间的特定安排推进人民币国际化。

      戴相龙认为,各国政府和企业在选择何种货币作为主要结算货币和储备货币时,固然会考虑到政治、历史因素,归根到底还是要看这个货币的币值是否稳定、成本是否较低和交易是否方便。他说,“只要人民币满足持币人的上述需要,人民币国际化是不可阻挡的。”

      http://www.chinanews.com.cn/cj/cj-ylgd/news/2010/04-02/2206515.shtml
    2010/4/3 1:10:20
  • 巴西俄罗斯宣称将抛售美国国债 摆脱美元制约

    从曾经的香饽饽到当前的备受质疑,美国国债的处境显然已今时不同往昔。俄罗斯中央银行第一副行长乌柳卡耶夫6月10日在莫斯科表示,目前俄占30%多相当于1400亿美元的外汇和黄金储备是美国国债,未来这个比重可能会降低。俄计划将持有的美国和其他国家的主权债券逐渐替换成其他金融工具。如果今年第四季度国际货币基金组织(IMF)发放债券,俄计划动用黄金和外汇储备参与购买,出资总额不会超过100亿美元。巴西财政部长曼特加10日也称将动用部分外汇储备以购买100亿美元IMF债券。6月11日接受本报记者采访的专家认为,俄罗斯、巴西等新兴市场国家此举主要是基于美元持续贬值的走势和美元资产安全的考虑,同时要争取更多的国际话语权,建立更为均衡的外汇储备结构。

      摆脱美元制约

      除了俄罗斯之外,日前包括巴西、印度和中国在内的多国官员都曾表示,其有购入IMF债券的打算。“当前相比美元而言,IMF债券更为保值,因为其是以SDR为基础的。”中国银行全球金融市场部高级分析员方明对本报记者表示,外汇储备中美元比重过大,往往在很多事情上受制于美国,而IMF债券构成多元化,将有利于新兴市场国家摆脱这种制约。

    2009/6/12 9:12:22
  •                        货币互换在全球展开 人民币国际化“再下一国”

    货币互换协议的签署,提高了人民币在一些国家的使用率,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路。同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利于双边贸易的发展。

      本报讯人行周三称和白俄罗斯国家银行建立200亿元人民币/8万亿白俄罗斯卢布的双边货币互换协议。这是我国央行首次与亚洲以外央行达成类似协议,亦是中国首次尝试将人民币参与国际贸易结算从亚洲拓展到欧洲。

      央行刊登在其网站的公告称,此次协议目的是通过推动双边贸易及投资促进两国经济增长,该协议有效期三年,经双方同意可以实施展期。
    2009/3/12 9:40:57
  •                             货币互换推进人民币国际化

    经济观察网 记者 韦承武 在过去两个月的时间中,中国央行已经三度与临国及香港地区签署了货币互换协议。最引人注意的变化是,央行是以人民币来提供这些互换额度,专家认为,这表明了央行对人民币国际化的期许。

    GaveKal Research驻香港分析师皮埃尔-盖夫说,“毫无疑问,中国人正试图确立人民币作为交易货币的地位。而这些国家和地区乐于接受的态度也充分表明了亚洲人已将人民币视为稳定的货币。”

    这或许是此轮金融危机为人民币国际化创造的绝佳机会。但仅凭着这三纸互换协议,就将事件的意义提升到人民币国际化仍显得过于乐观。在未来的国际化进程中,人民币还有数道难关要过。

    危机带来机遇

    2008年12月15日,中国央行与韩国央行签署货币互换安排,额度为1800亿元;2009年1月20日,中国央行与香港签署货币互换安排,额度为2000亿元人民币;2009年2月8日,中国央行与马来西亚签署双边货币互换协议,额度为800亿元人民币。

    “人民币从周边化到区域化,最後实现国际化是政府已拟定的路线,而金融危机为人民币走出国门创造了大好机会。”中国国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌说。

    对此,中国国务院金融研究所副所长巴曙松也表示认同,“对中国来说,看到危机,更要看到机会。美国通过大量的货币发行进行次贷危机的救援。为未来美元泛滥留下了隐患,也增大了中国推进人民币国际化的迫切性。与各国达成的货币互换,不仅为这些经济体提供了流动性,也令人民币国际化这一颇具难度的课题,在举重若轻间走出了第一步
    2009/2/11 22:28:32
  • 同意中国人民银行与香港金管局签订货币互换协议

    新华网北京12月19日电(记者李寒芳)香港特别行政区行政长官曾荫权19日结束北京述职之行前召开记者会,详细介绍了中央政府在7个方面支持香港应对国际金融危机的14项措施。

    在香港和内地金融合作方面:允许合资格的企业在香港以人民币进行贸易支付;同意中国人民银行与香港金管局签订货币互换协议,有需要时为香港提供资金支持;鼓励内地机构利用香港平台,开展国际金融业务,对中国投资公司、国家开发银行等机构在香港设立或扩大分支机构,中央政府持积极态度;中央支持内地企业到香港上市,并责成有关部门研究支持内地企业赴香港上市的政策措施。

    2008/12/20 0:05:39
  • 人民币“周边化”进程悄然起步 已与八国签协议2008年12月15日 08:25北京商报http://finance.ifeng.com/news/hgjj/20081215/257276.shtml
    进入12月以来,我国在维护区域金融稳定方面动作频频。与此同时,要求人民币区域化、跻身国际贸易结算货币的呼声也空前高涨。接受本报记者专访的多位专家均表示,多元化是国际货币体系发展的大趋势,不断提升人民币的国际地位是合理的,而且目前金融危机客观上要求各国加强区域合作,人民币适时扩大对周边国家的辐射力也是正确的。但就中国目前的经济实力和金融体制而言,人民币尚不具备成为区域化、国际化货币的实力。
    12月4日,中国与俄罗斯就加快促进两国在贸易中改用本国货币进行结算进行了磋商,此前中俄已经进行了5年边境贸易本币结算的尝试。12月12日,中国人民银行与韩国银行签署了一个双边货币互换协议,两国通过本币互换可相互提供规模为1800亿元人民币/38万亿韩元的短期流动性支持。近日,全国人大财经委副主任委员、中国人民银行前副行长吴晓灵则透露,中国已经与包括俄罗斯、蒙古、越南、缅甸等在内的周边八国签订了自主选择双边货币结算协议。与此同时,针对“人民币成为国际贸易结算货币”上海试点的课题研究也初具雏形。人民币“周边化”进程悄然起步。
    2008/12/15 11:18:36
  • 鄧蘊才你好,人民币自由兑换的确要把握好机会,首要的一点是人民币要自我定价,依靠自身内在价值保值,而不是简单的依附联系他国货币。
    因为储备需求是实现人民币内在保值的前提,故加快实施储备需求刻不容缓。
    对周边国家实施货币兑换是人民币国际化的一步,是中国经济自立的关键,是重大的核心利益,要积极稳妥推进。
    2008/12/13 0:00:52
  • [25楼] 评论人: 笑傲江湖,你好。
    东盟货币在下行,而且下行的压力越来越大,只要美国银行捂着口袋不放,游离的资本等时机不出手,东盟国家就撑不到明年的6月份,到时东南亚将爆发危机,这个时候游离的资本将出手,推动危机的扩大。现在中国走货币互换,帮助东南亚国家对抗金融危机是走对了。
    我国人民币在这个时候实行自由兑换,我国经济将受到致命打击。世界经济的衰退,资本盈利下降,他们在寻求能取得利润最大化的机会,而人民币自由兑换将是他们的最大机会。而我国为了人民币的战略,是要实现自由兑换。在实现自由兑换的时机要考虑好,不能盲目。
    只谈些以上看法,不知博主认为如何?
    2008/12/12 23:43:14
  • 老汪总喜欢跑在前面啊,有空拜读中韩货币互换的文章,这是人民币走出国门、亚洲化的第一步。
    日元最近走强有投机避险因素,因为高息货币纷纷降息,从而被大量抛售,偿还日元债务,导致日元走强。
    但日本是不能容忍长期逆差的,最近的经济持续恶化,麻生政府面临压力。
    2008/12/12 23:11:40
  • 鄧蘊才你好!呵呵,问题挺多的,限于篇幅,只能以偏概全了,美国银行的惜贷在于担忧呆坏账,大量资本在等待寻找利润空间,找到了也就复苏了。
    2008/12/12 23:03:32
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


山东宁阳人,现居天津。1992年毕业于西南石油学院自动化专业,中国社会科学院MBA,国际财务管理师(IFM),第一经济首席经济学家。当代宏观经济学者,主要从事西方经济学、政治经济学、控制论等跨学科领域的研究,新宏观主义创建者,储备需求倡导者,指出储备需求为第二大最终需求,它实现了对消费需求不足的价值补偿,是摆脱周期性经济危机的根本路径。著有《新宏观主义》。


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