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政府放纵下的油价暴涨让世界休克
2008-07-04
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  一、通胀缘于粗放的货币发行方式

  市场经济的本质是扩大再生产,只有利润的积累才能持续发展,但利润增长的同时是消费的相对不足。比如企业和居民两部门,企业贷款1万亿,购买原料,招聘劳动力组织生产,结果企业的下级供应商获得4千亿利润,居民获得6千亿收入,该企业的产品期望价值1万两千亿,但实际上最终购买力只有6千亿,物价指数为二分之一,这还是假设消费者储蓄率为零的情形下的状况。为了拉升消费物价,央行降息扩大信贷增加货币投放,激励负债消费,制造泡沫需求;或者转移业已饱和的普通经济领域,政府增发国债进行大规模的基础设施建设,发动战争,拉动疲软的原材料、能源等行业,消耗钢铁、石油,一方面减少了商品存量,另一方面向上游初级产业投放了货币。这样下游供应商获得产业利润越来越多,却面临着利润率越来越低的境地,这些过剩的资本四处游荡,伺机牟利,通胀的价值根源由此而生。连续的扩大再生产的结果是原材料、能源等初级产品消耗越来越多,供给减少;由于消费不足,消费债务、企业债、国债滚动积累,成为不可偿付的天文数字;过剩资本如影随形,却焦躁不安,犹如困兽。

  二、过剩资本作用于终端消费品

  作为最大的消费品,楼市成为政府的支柱产业,不管是美国、英国、日本、还是中国。面对楼市低迷,政府银行齐发力,降息、按揭贷款,房地产开发商极力鼓吹供应不足,煽动涨价紧张情绪,共同培植债务需求,拉抬房价。看到如此大好局面,过剩资本于是投入楼市等资产进行拉抬牟利,形成金融资本。这些金融资本以各种基金形式存在,它们掌控银行,为了进一步扩大最终需求和转移风险,设计推行面向世界的债务证券,次级债由此而生。一旦楼市暴涨到高位,通胀压力骤显,加息紧缩降临,消费者不堪重负时,投机商们则反手做空,迅速逃离,于是断供出现了,次贷危机发生了。

  三、过剩资本作用于初级产品

  在终端消费品上大有斩获得投机商此刻瞄上了原油、煤炭、钢铁、铜、铝,因为在连续的经济增长中,供求已经出现失衡;由于产业链的传递需要时间,初级商品市场滞后于终端商品市场,后者的疲软并不影响前者的火热,于是通过纽约、伦敦期货市场,实施价格绑架,勒索世界。

  四、石油热钱的狂欢盛宴

  1998年原油9.55美元一桶,十年后的今天涨至140美元一桶,在最近召开的世界石油大会上,产油国指责是投机资本操控了油价,尤其是美国的着名投行;消费国则反驳说是产能不足,供求失衡。美元贬值、需求增加、供给不足都能导致油价上涨,但上涨14倍投机资本功不可没。

  面对畸高油价,百姓被迫勒紧腰带,减少消费。一向奢侈的美国人也不得不开始琢磨节俭,不买高油耗的SUV,每周4个工作日,不一而足。但是,美国人与中国人聚居不同,他们分散在广阔的郊区,上班工作依靠公共交通不现实,高涨的汽油,让美国人变成了瘸子,行动迟缓,这是无法忍受的。印度发生卡车司机大规模罢工事件,强烈抗议油价暴涨。

  与地产泡沫的破灭一样,油价高涨并不会永久持续,因为它需要消费者最终买单,而他们现在已经无力承受,以高盛、大摩为首的国际投机商们此刻需要考虑的是如何出货,寻找憨大。

  五、分身有术的美元

  现在是美元主宰的的世界,它的发行权牢牢控制在美联储股东手里,美元对大宗商品享有定价权,是大多数国家的储备货币,但美国也是世界最大的债务国和逆差国。

  美国发行1亿美元用来进口石油,然后进行国家储备,通过纽约、伦敦石油期货交易所拉升,然后抛出获利,此其一。

  进口国获得美元后,通过购买美国国债回流,或者如中投购买黑石股份返还,这些回流美元可以重复利用,成为拉抬油价期货的不竭弹药。

  这样就形成了美元——石油——更多美元的正向反馈机制,石油热钱的暴利相对于付出的国债利息成本简直不值一提,同时,还享有美元债务不断贬值缩水的收益。

  这些大获其利的美元还要渗入那些顺差国,因为要控制他们的产业,组织出口牟利机制。比如通过虚假贸易手段兑换成人民币,随着人民币的持续升值,可以获得无风险的汇率差和利率差收益。

  六、窒息的世界经济

  面对持续高涨的油价,世界经济被卡住了喉管,几近窒息,对于印度、印尼、中国等快速发展的国家尤甚。他们刚刚融入产业全球化体系,成为一个环节链条,油价的暴涨鲸吞了利润,让市场秩序紊乱,经济滞胀,企业倒闭,工人失业,社会动荡。

  七、放纵与操控

  由于石油上涨不但让美国政府获利巨大,而且布什政府与石油巨头、华尔街投行的渊源颇深,因此对石油期货的炒作采取自由放任,面对民众的舆论压力和议员加强监管的呼声反映消极。

  但是这种依靠投机资本的牟利方式无异于不劳而获的敲诈勒索,它让百姓备受煎熬,世界经济衰退,乃至休克,最终害人害己。

  与反垄断一样,这种牟利方式不能成为推崇的方式,应该受到抑制。

  控制的原则是给生产型企业以合理的利润空间,通过银行期货方式保障大宗初级商品的价格稳定,实施储备需求和设立专利、艺术品股票交易所推动科技、文化艺术进步,促进节约型社会的发展。

  八、美元的末日

  自从美元充当世界货币以来,世界金融体系的动荡与危机没有减少,相反是更为频繁了。作为商品定价的基准货币,而且依靠垄断的发行地位,无节制的发行,操控油价,牟取暴利,致使他国外汇储备债权贬值,备受掠夺之苦。

  因此,储备美元不如储备需求,与其附属于美元,不如使主权货币独立,欧元的健康成长见证了美元的衰落,同样、亚元、非元、石油元、南美元都将诞生,一个多元的世界将让美元独霸成为历史。


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  • 耗尽美元 本币何附
    外储已经降至3W刀,本币就已经跌了10percent
    如果美国加息,本币又跌多少点
    2016/6/26 22:53:36
  • 战略错误误国  战术错误伤财
    何为战略错误:不该储备。
    何为战术错误:买入价格高。
    2016/6/26 22:49:33
  • 正是由于储备,才使原油价格上升的,因为实际需求在下降。
    2016/6/26 20:30:54
  • 金融。》》》》》》》
    2016/6/25 11:29:10
  • 楼下的 好久不见了
    油价有没有跌破30美元
    你还嫩着呢。
    有时间学学经融吧
    经济学不是看几本书 就能学好的
    2016/6/25 11:28:20
  • 116楼MOODYHAO:油价跌到30美元呢,楼下的你敢储备吗
    2014/12/17 16:20:26,
    半年已经过去了,你的这个30美元有期限吗?
    2015/8/29 9:56:00
  • 我知道你说敢,因为这是你的水平
    2014/12/19 16:01:30
  • 当然敢了,比100便宜多了。
    2014/12/17 22:30:54
  • 油价跌到30美元呢,楼下的你敢储备吗
    2014/12/17 16:20:26
  • 国际油价跌破2011/6/12预测的 (90±20)区间,收于68.82美元,可以储备了,国家在这之前的储备没有沉住气。
    2014/11/28 10:18:21
  • 第一句,市场的本质的判断,我不敢苟同, 前两年提的很多的是需求不足,但这只是产能过剩的变相说法,还能继续扩大生产。
    最后美元的末日,我不敢苟同。 亚元?中日政治都不稳定,谈什么亚元。
    石油:洞悉对手怎么做,找出自己的应对方法比谩骂强。
    如果美国页岩气技术成熟,我认为石油期货价格未来将会在大区间内来回。
    到顶端的时候杀死XX,到底端的时候杀死XX.
    看来你还是不肯放弃你的储备制。有当年牛顿对待永动机的态度。
    2013/9/11 23:37:14
  • 什么地方体现了感情色彩,不够客观?
    2013/8/31 9:56:32
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


山东宁阳人,现居天津。1992年毕业于西南石油学院自动化专业,中国社会科学院MBA,国际财务管理师(IFM),第一经济首席经济学家。当代宏观经济学者,主要从事西方经济学、政治经济学、控制论等跨学科领域的研究,新宏观主义创建者,储备需求倡导者,指出储备需求为第二大最终需求,它实现了对消费需求不足的价值补偿,是摆脱周期性经济危机的根本路径。著有《新宏观主义》。


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