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股市6.26大跌给出什么教训
2015-06-30
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    今年3月以来,我总计发了12篇文章揭示股市公募基金集体做庄创业板,是中国股市制度上的的癌症。有些散户也跟着买了创业板,或者在创业板股票中跟着公募基金庄赚了点小钱,就对我所 指出的这个中国股市的癌症的说法很不畅,有个别的甚至写文章反驳,说我影响创业板的发展。其实,散户在跟庄公募基金做创业板赚钱的是少数,也绝对赚不到多少,大多数都是受害者。 这次“6.26”股市崩盘中,有不少散户赚的那点钱又送回去了,又归零了。公募基金集体做庄创业板散户最终都是受害,是从总体上说的。因为庄股拉高股价,最终只有散户去接盘,散户的 接盘就是他们的利润。被拉高的股价最终都要价值回归的。而公募基金先将上市新股从上市第一天开始一律连续搞30个涨停板,将创业板拉到天价,就必然会引起大盘的大起大落,制 造“6.26”2222只个股跌停的极终原因是公募基金。虽然直接原因是因为管理层的不当反制公募基金集体做庄创业板所引起。

    我早在《创业板泡沫为何必然破灭》一文中就指出,这种由公募基金所吹的创业板泡泡,必然要破灭,即使因泡沫破灭而跌到1000点,公募基金经理因为公募基金的制度设置不当而没有任何 损失,公募基金恶炒做庄对股市所产生的一切损失,最终都是由散户与基民买单的,受损失的最终仍然是广大散户与中国股市的宝贵的政府信用。

    管理层反制公募基金集体做庄创业板,所采用的措施是不当的,力度是远远不足的:1、仅仅是开一个会,要求公募基金减少对创业板的配置。说是要查这其中的老鼠仓,说说没有就下文。2 、接着就是加大股市的发行力度,意图通过加大发行放水,使公募基金做不了庄,这除了引起股市崩盘外,并不能起到反制的作用,原因是这种做庄并不需要多大的成本。3、采用查背后配资 (我估计主要也是打击公募资金做庄,因为公募资金仓位已经95%了,那来的那么大的打新资金每次都能打满申购?另外,每个新股上市又需要几十亿用于封涨停的资金从那里来?这些资金总 是需要通过某种方式从银行调度过来)意图反制,也是没有成效的,因为用于打新与封涨停的钱肯定另有来源,不在一般的配资之列。

    管理层的如此作为,特别是加大对股市的放水,这是历次股市导致盘崩的直接原因。与我在前面文章中所担心的是一样的。管理层如此反制公募基金集体做庄创业板,是收不到反制效果的, 反倒制造了一个将会记入史册的“6.26”2222只个股跌停,一周下跌1000点的特大股市崩盘。

    管理者必须明白,用发新股放水是一定会引起股市崩盘而又无法实现反制公募基金集体做庄的,高速大发新股不仅仅使股市二级市场资金短期无法平衡,更有造成股民信心上的恐慌。不能因 为创业板公募基金集体做庄天天能将新上市股票连续30个拉涨停,打新资金动则5万亿,就认为市场资金多得很,像肖主席所说的市场资金宽裕,肖主席的这种看法与不明就里的散户看法差不 多。作为证监会的官员,应该懂得,所有的打新资金的钱都是来自场外,与场里二级市场上的资金量一文钱关系都没有。而任何放水最终都是需要二级市场上资金承接,这样一个月50多只新 股发行,任何股市都会引起崩盘的。

    当然,这也不排除股市管理层有意而为之,明知而故意,因为新股发行中有着巨大的发行谋利,这是任何人都知道的。股市发新股曾经是权力资本谋利的重灾区。

    如何来正确反制公募基金集体做庄创业板,真正可行的,如下措施才能见真效果:

    首先,立即改变目前这种以市值申购打新的模式,采用不用申购抽签,直接按市值配售(对不购买的统一由发行劵商统一收购)。只有这样才能改变目前这种假申购抽签,实际80%新股都落入 公募基金手中的现状。不用抽签的配售新股,才能真正实现新股筹码分散。公募基金如果还想集体做庄创业板就需要有一个筹码收集的过程。仅此一招就可破解公募基金集体做庄。

    第二,在创业板中放开涨跌停限制。从上市的第一天起就任由涨跌。实行涨跌停板原来由因为保护股市散户,这个制度现在反而成为庄家做恶庄的工具。造成公募基金集体做庄创业板的这样 极恶劣的行为,管理层反制措施就应该立即在创业板上放开涨跌停。只此一招,看谁还能力将股票保持在1800倍市盈率的天价?

    第三,在公募基金中立即实行按业绩提成获取收入,取消目前的按资金规模提成获得收入的制度。基金经理为何不怕集体做庄的股票下跌?包括在熊市中的“抱团取暖”,都是因为公募基金 经理不以业绩为收入提成这种制度所产生的机制。不承担亏损的责任。因此,必须改目前的这种公募基金制度,在没有改变制度前,限制这种新基金的发行。

    我在数年前就多次提出,公募基金制度机制是中国股市中的癌症,是属于利益集团的取之不尽的钱袋子的制度后门(这些文章都在我的博客中),取缔公募基金制度,就是封杀利益集团的利 益后门。由于多数人都不能认识到这个层上的问题,只能看到表层上的东西,所以我对此的呼吁显得势单力薄。

    但是,无论如何,只有实行这三条,我国当前所特有的公募基金集体做庄创业板的这种制度癌症才会立即得到医治。同时,股市发行上的巨大腐败才能得到治理。

    为什么股市管理层的基本职责是保护股市中的中小投资者,而我国在这方面总是相反的?管理者如何才能保护股市中的中小投资者?大家应该读一读蔡定创的《双轮经济》这本书。只有读了 这本书,才会懂得股市是如何才能创造价值,怎样才能发生正向的财富效应,股市是如何通过与实体经济互动,形成双轮构架的原理。那些认为股市是实体经济的晴雨表的观点故然无知与可 笑,但是,那种来自西方经济学的,认为股市只要持续上涨就会产生财富效应的观点,其实也是极肤浅的认识,并不正确。股市即使上涨,像目前中国股市这样公募基金集体做庄创业板的这 种上涨,正像我这三个月来写文章反复强调的,不仅不会引起正向的财富效应,反而会引发危机,是负财富效应,是引起实体经济负增长的原因。股市要想产生正向的财富效应,是需要多方 面的条件的配合的,其中一条主要就是必须要保护中小投资者的利益,让散户通过价值投资赚钱。

    有些人在股市中赚到了一点小钱,就认为认识了股市的本质,我认为更需要读《双轮经济》这本书,看看书中说的东西你都认识了?其实应该是每个股民都应该读一读的,否则你自己都不知 道自己的利益所在,任由人家忽悠,只知其然不知所以然,还自认为懂得股市的一切。昨天晚上就有这样一个无知而自大的人,他自己已首先声明,说他没有看过《双轮经济》,却将《双轮 经济》说得一无是处,说中国人怎么可能有新理论。悲哀!这个将自已看做是天下第一的狂徒,却有如此的崇洋媚外,连中国人的人格都没有了。

    但是我还是要告诉大家,《双轮经济》是世界上第一部论述股市如何创生价值的基础理论论著,只有读过这本书,才可能真正明白股市,做股市明白人。不仅仅是管理层的官员要学,散户就 更要学习,否则,你怎么会知道你的利益所在?你的利益怎么才可能得到保护?我所创立的所有新理论,都是站在老百姓谋利益方面为老百姓利益立言的理论,包括即将发行的《资本论续- 信用价值论》(该著已完成印刷,但进入市场发行还需要一点时间),也是一部为全体老百姓谋利的著作,有了这部著作的一个完整而全面的理论体系,才能使老百姓全方位的明白自己的利 益所在,并如何获得、如何才能保护自己的利益,如何才能为自已利益而奋斗。当前,我们大家实际都生活在一个被垄断资本理论忽悠的世界里,很多观念都是错误的而不自知,而且总认为 都懂了,其实需要重新觉醒。这只有在你觉醒了,才会知道自已原来被人家愚弄了。

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  • 我没有做空A股,我也未开股指期货,我也懒呢,这么多A股,我眼睛难挑,要做也是长线。但我做空美股,做空镑,对于欧元,逢低就平空头。靴子落地,我也要跑欧元的单了。
    2015/7/8 8:57:33
  • 又来吹了。
    我一弟子,去年11月持8万入,在5月开盘时就出来了,50多万。我当时对好说,涨到6000点也与你没有关系,你现在要做的是开通股指期货,多一个工具。前天通电话,只问了一句,你没有被套吧。还好,她没有进入,她很懒,股指也未开。
    不知她今天会不会进入,也许会吧。如果不在乎百分之十的波动,这波行情还是可期的。
    2015/7/8 8:52:21
  • 人们绝大多数都是马后炮,像蔡先生这样事前就提出对问题精准的警告者,而且不是一次,真是绝无仅有。我是篇篇文章者看,受益菲浅!
    本次股市在3月份开始就能一眼看穿问题,给出警告,如今的事实证明,如此的精准。真可以称得上世界级的大师。
    我提议,凡是股民,都来好好地品品蔡先生这从本次行情以来的这一组文章,对一个炒股者来说,要想在资本市场上成为赢家,绝对是十分需要的。拒绝学习的人只能是社会的底层人。
    2015/7/8 3:13:23
  • 股票市场现货的多头,天然是期货的空头(对冲)。IPO频繁发行,不考虑市场与社会承受能力,是否存在腐败,中央巡视组、中纪委与审计署进驻证监会等部门后自然会真相大白。
    2015/7/7 8:27:39
  • 制造了一个将会记入史册的“6.26”2222只个股跌停,一周下跌1000点的特大股市崩盘。
    2015/7/6 22:29:45
  • 这是场金融战场的珍珠港式的偷袭,因为它是由中坚力量雄厚,策划严密,战术落实坚决的一场对准中国金融秩序的战役。
      它们设想的步骤是:初始,它利用证监会拉住疯牛的心理,官方出面鼓励下跌,中期它们在证监会领导周围的人又忽悠证监会决策层相信只要出台政策并辅助一定量资金就能扭转局面,最后达到要么政府用天量的资金救市,要么造成股民对共产党失去信心,无论那种结果,都至少会使中国前进的步伐大大地减缓!
      庆幸的是今日中国的领导人不是当初的苏联领导,他们早就不迷信所谓的市场自发调节这种鬼话了,(因为许多所谓的市场行为根本是为了谋种经济或政治目的故意定向引发的!根本不是市场自发的)中国领导人已经在这场战役的中期未端果断出手,一定能让这场偷袭虎头蛇尾!
         其实我们国家社会制度是对比西方是非常优越的,因为政府掌握着大量占主导力量的资源财富,这些资源财富能做短期甚至永远没有利润但经济市场中很重要的事,比如股市中的平准基金,物资在低价时的储备,高价时的投放(这是战略物资之外的)。这一能保证人民的生活水平不会因物价的过大波动而起伏,二能发挥国有这一我国市场经济中最有力量的一方调节能力。不要去理会国外指责,国有相对跨国公司是力量庞大,但跨国公司相对许多小公司呢?相对于个人呢?
    2015/7/5 22:02:01
  • 他的文章字字玑珠,时间越久越是证明。再看看你刘祥生的文章啰,却像女人的裏脚布(已经有好几个人这样说了啰,不是我的发明的词!)
    2015/7/3 11:13:51
  • 蔡定创先生的英明岂是你这一类人所能体会的,但是你刘祥生的丑陋却是随着你的文章一样如此的铁板上钉钉,永远地钉在这个互联网上,哈哈!
    2015/7/3 11:06:36
  • 想当时3月份蔡先生最早文章警示创业板公基集体做庄将会产生股市严重危机的时候,从中央电视2台,到各种媒体,都对创业板一片叫好。草根网竟还有一个什么的博主还写了文章反驳蔡先生这一篇一语惊天的文章。如今股市的这个走势,一周之内二重天,这种创业板泡沫也造成境外势力做空的理由,管理层不得不救市。在这个时候再去看蔡先生这些文章,真是有如上天的警言。
    我是要十分感谢蔡先生的这些文章的人之一。因为我就是听了蔡先生的意见,出清了创业板与炒高的了那些无业绩股,换了银行股,不仅未造成损失,而且还有盈利。蔡先生在文章中说,因看他文章赚钱的人,不要忘记他的此文。本人没有忘,而且再将他的这些文章再看一篇,事后更是感到字字机珠。十分的感谢!!
    2015/7/3 0:42:39
  • 股市跌到今天,我们再返回阅读蔡先生从3月份以来的这十几篇文章,真是感慨良多。
    蔡先生不愧是理论大师,也是股市大师。他不仅在他的《双轮经济》理论中将股市的本质揭示得十分清楚。对股市大盘的具体运作规律也是少有的明白人。蔡先生是我所看到的第一个揭露中国股市公募基金集体做庄的人,也是第一个预警由此必然引发股市崩盘的人。这些文章都在这里历历在目。只是想不到这么快股市就与他所预警的走。
    2015/7/3 0:27:13
  • 我认为一些自认为懂市场的人,自以为是的狂人,套死了才好,1800年后再解套吧。应给这些自以为懂市场的人一个教训
    2015/7/1 15:20:56
  • 在这个贴子下发言的人,都是炒股的人,而且,可以断定,都是在近日里被套之人。
    为何对蔡博主的反复提示风险不听?
    2015/7/1 15:17:43
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


原南京高级陆军学校毕业。十七年军旅后转至省单位工作,先后为IT、外汇投资公司总经理。倾心于强国,并致力于经济与改革等方面的探索。著有《资本论续-信用价值论》、《货币迷局》、《印钱消费》、《双轮经济》。QQ:50058624


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