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中国证券市场中的癌症
2015-04-03
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  现在的中国创业板都进入了博傻阶段,平均市盈接近100倍。可能还会涨,建议没有此股票者的不要轻易追进。只有高手,懂其中奥妙者也可玩玩这些庄家。之所以说还会涨,是因为当股票坐庄者出不了货时,通常会继续拉高。

  天天涨停的个股,追进要谨慎,因为当有追进者时,如果有足够数量,它可以当天从涨停到跌停,当然,如果没有追进者,就只有继续涨停。当然,如果要跟进,只能小单不要大单,否则庄家知道有大新基金,就会将其套住。

  创业板第一高价股全通教育,最高股价为348元。凭什么,凭股民的无知。如果任何一个不懂行的人去看这家公司的主营项目,一定会如坠五雾之中,但是即便是一个行内人,其实也看不懂他做的是什么。其实他所服务的对象只是中小学生与学校老师之间的的沟通。,说破了,大家才会知道,他是一家做中小学校讯通的公司,也就是将中小学校建立一个沟通,每个学期每个学生家长交那么100元的信息费,再由这家公司发短信将有些什么作业发给家长。这是没有任何拔术含量的,市场十分不稳的一种信息服务。而且随着微信的产生,这种服务立即消失了,因为老师可通过免费的微信提供服务。而且,即使再有类似的服务,各学校的关系户、或者亲属都可以做。也正是因为校讯通这种业务在该公司上市后,全部校讯通业务一下子就消失了,所以该公司又开始搞这个服务网,那个服务网。如果你要看那些网的名称,再专业的人也不可能看得懂,但是万变不离其中,就是为中小学生提供一些辅导性或者信息服务类的服务,这类的信息服务当然是用电脑网络来做,却没有任何的技术含量。

  校讯通原来各个城市都有,是利用手机向学生家长发学生家庭作业短信的信息服务业务。其实根本不是因为教育部叫停,而是因为有了微信后,可以免费发这些信息,校讯通就收不到任何的信息费。而全通教育现在所做的任何其他中小学生的网络信息服务,都可能在新的媒体与信息传输手段中一夜之间消失。而其他的辅导类的信息报务,任一项目都有可能被教育部叫停。因为搞任何的校外辅导类的服务,都是有违教育部的相关规定的。我怀疑这其中可能有大量的虚假陈述,例如将一种中小学校老师与家长沟通方面的信息说成是网络教育,存在有意的误导。

  就是这么一家公司成为创业板第一高价股。

  高价股通常都有庄家,这些庄家也有可能是由多家基金合同做庄。过去有的资金大户做庄通常会收购成百成千的身份证开户。但基金做庄不一定。你们千万不要认为这些坐庄股出不了货,他们的成本可能只有五分之一,甚至十分之一。

  出货有几种方法。过去曾有一个股十个跌停后才货的,或者在大幅下跌抢反弹中一次出完货的。

  现在也不一定需要这样做。通常庄股会与上市公司股东串通,通过出卖部份高价股,用股权转让来的钱再转到购买上市公司的服务而做出高业绩,这里面的财务手法实现起来并不难。做好一业绩后再十送十地搞几次,股价就下来了。假设全通教育(特别说明:这仅是假设的例子,不是指全通教育就有此行为)以它的9000多万的盘子,在最高股价时有348亿的市值,只要卖出28万股得就可获得1亿现金,再通过某一公司购买其服务,就变成的该公司的每股1元的净收入,业绩就出来了。搞几次十送十,股价也就下来了,而且给股民一个此公司高成长。其实是骗局,可能业绩为负。而为什么庄家特喜欢垃圾股,敢做庄垃圾股?大多数垃圾股就是这样出庄的。而一旦做完庄后,该股也就一地鸡毛。

  但是这其实是一个骗局,在中国股市中却反复如此,至今还没有一家因此而受罚。万福生科的虚假业绩是这样做的。现在创业板的其实是垃圾公司的天价股价,上市股东只要稍稍地减持一部份持有股份(如果不到3年期限可以股权质押方式实现减持),就可以做出要多优就多优的业绩。中国的监管在这方面没有作为,是这种现象成为一种常态的根本所在。

  深沪股市,一直以来都有越是垃圾股越是涨得叫人目瞪口呆,原因就是没有人要,庄家就可实现控盘。控盘就可拉高。像这样业务公司垃圾得不能再垃圾,业务没有任何的可持续性,只是因为盘子小,一般3000股以下。这其中其实也利用散户的一些不健康心理。

  经常听到有一些人说,每天都有几十家股票涨停,怎么这么多涨停的个股中就没有我的一个?

  其实,没有就是对的。因为如果有你在其中,他就不会涨停,洗盘就要洗到多数人都出局,不出局的也是高位进去的。只有庄家控盘,手中持有80%的筹码的个股,才会有不断地涨停,一些散户看到天天涨,就会追涨,而且正是利用天天涨制造一种市场心理与压力。

  基金单独做庄的股经过熊市后,可能少了,在熊市中几个基金合同做庄,通常被称为“抱团取暖”,也是基金应付暴跌时期而采用的方法。

  所以说,中国的股市是个骗局,越是业绩差,就越有“价值”(因为业绩差,筹码越易集中,也越会讲故事),就是由此而来的

  中国股市,真正有业绩的是中国的银行,这十几年来平均年利润增长30%以上,却被这些心怀不轨的基金经理、股评家、股票发商妖魔化。

  有明星基金经理,在做公募基金经理时,就只买创业板,而改做私募经理时,则买入工商银行。

  为什么会有如此相反的行为?因为公募基金不需要承担基民赚钱的责任,只需要高市值。将所持的个股包括基金合作庄、“抱团取暖”中的个股,将股价拉得高高的,这样市值高,基金的每份所含值就高,并不需要兑现业绩,就可以圈来更多基民的钱。基金经理提成也高。所以公募基金只要市值高,而越小盘越易拉高,加上创业板新上市也需要配合券商的发行,所以创业板主要由公募基金持有也就由此而来。

  而私募基金需要兑现业绩,真正承担为股民赚钱的责任,基金经理才有收入。所以才需要真正做价值投资。

  仅需要股票市值与兑现业绩是二码事。两种基金制度不一样,所产生的市场机制完全不一样。

  中国股市如此扭曲,这种市场机制其实是中国证券市场的癌症。笔者在2-3年前就反复呼吁,必须要下手术刀切除此癌症。至今依然。


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  • 蔡定创先生对股市的操作层面也竟如此精通,真不愧为经济学大师
    2015/4/4 0:37:45
  • 而私募基金需要兑现业绩,真正承担为股民赚钱的责任,基金经理才有收入。所以才需要真正做价值投资。
    仅需要股票市值与兑现业绩是二码事。两种基金制度不一样,所产生的市场机制完全不一样。
    =============
    一语中的。
    2015/4/3 22:08:22
  • 全通教育的股价在2014年1月的股价还只是24.16,一年多的时间,到2015年3月的最高价竟然升到348,涨了14.4倍。但我不认为这是骗局,因为骗局是要有行骗的对象,行骗的对象是谁呢?有没有人被骗呢?不知道。
    那么这是什么呢?这是金融膨胀的手段,如果这是骗局,整个金融膨胀,包括美国的金融膨胀都是骗局。美国在2008年金融坍塌爆出一个马道夫骗局,涉及款项高达648亿美元,而他名义上是帮客户投资,实际上只不过是把从后来的客户接收的金钱交给以前的客户,13年都没有真正投资。而他还是前纳斯达股票市场的主席呢?
    整个金融膨胀的过程实际上和马道夫骗局差不多,都是有关的精英编出来的,这些精英包括政府高官,大学教授,银行高管,证券公司的管理阶层,甚至媒体都有份参与。
    在中国,真正做事的是几亿到建筑工地和工厂工作的农民工,由于他们离乡背井长时间的工作,中国出现了大量的基础设施和楼房,和积聚了大量的美元外汇。因此就形成了中国金融膨胀的基础。
    在金融膨胀的过程中,政府有了钱,可以聘请高薪的公务员,政府支持的教育系统,和市场化的医疗系统,也产生了大量的中产阶级,他们也成为金融膨胀的基础。互动的结果,中国房地产价格十年涨十几倍,而涉及金钱数量无比庞大,地方政府以各种名义大借债开发土地,房地产老板甚至大借美元外债建更多的楼,这才是最大的风险。
    2015/4/3 21:30:35
  • 纸币时代不懂货币——08年后中国在加速复制美国08危机
    2015/4/3 20:27:19
  • 根本问题在于政治体制的转变!
    2015/4/3 20:21:15
  • 2015/4/3 14:46:50
  • 中小上市企业如此之多,占用社会资源如此之多,又有几家具备像华为公司这样具有创新能力竞争能力的上市企业呢?
    2015/4/3 12:54:55
  • 一直有这样的认为,中小和创业上市公司的股权设计有问题,创始人占比公司股份畸高,创始人借上市套现的动力太大,高管套现的动力远大于做强企业的动力,股票的狂炒也证明了这一点。
    2015/4/3 12:36:01
  • 有些股,抄高了,目的是为了亏钱,为啥啊。我不说。反正不是为了造业绩。如果用这种股造业绩,基金的价格上去,散户获巨利后跑得一干而净。
    股民碰到了这种股,就要坚定持有:天下少用的基金给你发钱的股啊。在这里股里面,没有亏损的散户(当然,这类股,要注意时间段),除了极个别的高高手——我做不到,在熊市中,我有可能,在牛市中,我做不到。我的水平离这个要求还差太远。
    博主对股票,只限于泛泛而谈,不具备真才实学。
    2015/4/3 12:11:04
  • 此主不懂股,不过是人云亦云。
    你控制一个基金,把某个股抄高试试?你的基金涨了,你看你手下的股东走不走!?
    2015/4/3 12:00:57
  • 现在股市流行一个词,叫:“市值管理”(好像跟美鬼学的),就是坐庄基金们给要炒的股票瞎编一个最高区间,然后在这个估值区间里想怎么炒就怎么炒.......
    解决的办法只有:裸卖空+集体诉讼制!
    2015/4/3 11:50:14
  • 用这样的价值观与思路去分析一家公司,很认同。
    2015/4/3 11:12:54
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


原南京高级陆军学校毕业。十七年军旅后转至省单位工作,先后为IT、外汇投资公司总经理。倾心于强国,并致力于经济与改革等方面的探索。著有《资本论续-信用价值论》、《货币迷局》、《印钱消费》、《双轮经济》。QQ:50058624


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