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近万吨黄金储备已为人民币危机兜底
2014-02-20
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  2014年开始以来,黄金价格大幅反弹,至上周五(2月14日)1318.32收盘,涨了9.34%,再次收到市场瞩目。

  此轮反弹在美联储从2013年12月19日开始缩减QE,不利金价的背景下展开的,主要有三个动力:一是印度寻求将黄金进口关税由此前的4%下降到2%。但这尚未落实。二是德国央行正将海外存储的黄金运回国内,虽然实际仅从美国运回了5吨黄金。更重要的原因是——2013年中国投资者顶住了美元势力全力打压金价的三轮冲击波,不仅没有被恐吓住,抛出黄金,反而再接再厉,借每一波的下跌吞噬实物黄金,一年消费黄金高达1176吨,比2012年同期增长了41%。

  中国投资者很精彩地演绎了笔者曾建议的“乌龟战术”。2013年4月23日,本人在《金价被操纵 中国人怎么办?》一文中建议:“对于中国和印度的黄金投资者来说,接下来采取‘乌龟战术’就好了——就像躲在乌龟壳中一样,美联储和高盛们打压金价时,避开被它们直接狂轰滥炸的期货市场,避免被直接牺牲,而如果金价被打得很低,掉在眼前晃眼,就从容地吞一块到肚子里。”

  不过中国老百姓这么强大的消费能力,还是有些超出笔者的预计。由此,现在国际投资界广泛流转着是中国央行悄悄地大量增加黄金储备,实际储备量已经达到了3000-5000吨。有报道称:摩根大通的客户仓库里出现了很多一千克重金条,这与正常的纽约商品交易所(COMEX)标准不一致(按盎司记重)。这样看来中国很有可能是这些金条的主人。同时就在去年,中国复星集团7.25亿美元收购摩根大通在纽约第一大通曼哈顿广场(One Chase Manhattan Plaza),摩根大通的一个黄金仓库便设立在此建筑里。这里可能是黄金向中国转移的交接点之一。

  中国央行则对此进行了否认,称黄金储备仍然为1054吨,并没有增加。但是随着中国央行外汇储备的首席操盘手朱长虹的离职,这个声明再次收到质疑。据称导致朱长虹离职的两个原因,第一个是购买了大量日元造成损失,第二个就是在高位买入了大量黄金。

  且不论这些黄金是在央行还是在民间,一个不争的事实是,中国黄金储备总量已经初具规模。从2005年迄今,中国黄金消费总量已经达到约5000吨,加上之前的民间和央行的黄金储备,中国黄金总储备已经达到约8000-10000吨的总规模。

  这对中国是一个重要战略支撑,因为这一规模的黄金“核武库”的存在,已可以帮助中国避免货币危机的最坏局面——如果央行缺乏足够的美元现金支付给外流热钱,出现对外的美元汇兑危机,极端情况下人民币丧失国际支付能力,中国缺乏国际硬通货,中国要么退回闭关锁国状态,要么美元成为中国流通货币,中国彻底丧失货币主权。

  现在有了这近万吨黄金储备。即便现版人民币丧失国际信誉,中国主权债券违约。但中国还有最后一招可以“凤凰涅槃”。即中国允许居民将手中的黄金存在央行或指定银行,换得“黄金券”,可以作为国内新流通货币,可以通过市场自行形成与现版人民币的比值关系,也可以进行国际支付。鉴于中国居民储蓄率高,且是贸易顺差国,中国将很快恢复国内外的正常货币运行。当然,这也意味着笔者曾建议的“弹性金本位”货币政策在中国实现。

  对于这一策略,外国也无从指责,因为国家信用违约已有欧美先例。居民手中的实物黄金外人无权干预——私有财产权神圣不可侵犯是西方经济伦理中的天条。故此,近万吨黄金储备已经为未来人民币可能发生的危机兜了底。这也是笔者自2005年以来,一直呼吁中国人配置占个人资产5-10%的实物黄金,中国应形成相当规模黄金储备的真正原因。这些黄金储备就像核武器,平时用不着,但它是国家和家庭财富的真正“定海神针”。

  至于接下来黄金走势怎么走。笔者此时并不准备改变两个基准看法:1,在欧元解体之前,国际金价很难跌破1000美元。2,在未来1-3年的美元复兴,中国经济探底的周期中,在中国经济新的动力机制再造成功之前,国际金价反转为牛市的可能性也不大。


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  • “这也是笔者自2005年以来,一直呼吁中国人配置占个人资产5-10%的实物黄金,中国应形成相当规模黄金储备的真正原因。这些黄金储备就像核武器,平时用不着,但它是国家和家庭财富的真正“定海神针”。”——博主的无数文字,就这段话有用。
    2014/2/23 20:28:05
  • 哈哈 黄金将以自己的方式诉说世道。金价自2011年9月6日见阶段性顶部1920美元,到2013年6月28日报价1180美元,去年12月31日再度测探1180美元,总计历时29个月,这波调整已经完成。不管人们怎样看待黄金,以后它都将于艰难中顽强的拾级而上,奔向云霄。
    2014/2/21 20:18:39
  • 23楼tec:
    话说回来。黄金是一个投资品种。
    现在黄金价格不算高。即使未来跌到900,作为央行是可以慢慢进场(大户应当是在慢性下跌中做多)。反过来,在这个价格用黄金去换石油则很不合算,所以根本就兜不了底。
    这个时候,如果人币要换成美元要出逃。只有贬值人民币才是好办法,而不是用黄金换美元给需方。
    2014/2/21 17:03:13
  • 22楼tec:
    家里购饰品,是一种心理学上的满足。作为投资肯定是错的,因为一鉴定,款式不流行了,就掉了一大半的价。但既然能满足精神上的需求,自然就好了,不必论价值了。
    如果收金块当投资。则要看标记,有些标记是全世界各国都可以相信接收的,有一些只限某些地区。总不能人家的碎金当成宝,或者一个企业的标记,也当成宝。
    2014/2/21 16:51:11
  • 21楼tec:
    黄金并不是很低价的东西。如果说,大家没有发现它的价值,当然可以多收收。但几千年前就流通了的玩意,市场在博取差价,博主却一味赞美黄金。
    支撑中国的,是人民的双手与脑袋,是广阔的土地,是精美的商品。
    2014/2/21 16:44:47
  • 20楼tec:
    有人反复说黄金有通货性。
    其实有通货性的东西多了。铜,铁,金,银,石油,文物,技术都有啊。其实,大凡商品都有一定的通货性。
    但什么叫政府?就是强制你在一般流通中使用货币,其它玩意用货币来标价。

    黄金,的确可以抗风险,但只能抗一时。假定经济不行了,没有了出口。那么,你的确可以用黄金去换来进口,但这与用美元换进口有差别吗?而且如何运输,如何定价,是期货价,还是当天价?再说,出口不行了,本币肯定就不行了,黄金能作人民币起什么作用呢,难道政府敢规定一元黄金含多少黄金吗?
    2014/2/21 16:37:59
  • 不要维黄金论.
    我们要把力量与心思用在正当的产业上!
    国际竞争,说到底竞争的是实力-------技术 人才 .
    而产业 资源 军事等等只是前者的表象与发挥使用.
    2014/2/21 12:14:59
  • 中国有内奸卖国贼,没发现国际金融炒家,中国的索罗斯没有出山,期盼早日出山!!!!!!!
    2014/2/20 21:09:29
  • 官方公布的情况是:中国黄金产量连续七年世界第一,央行的黄金储备连续五年没有增加,央行去年增持美债五百亿美刀。

    不信官方数据,那大家就乱猜好了。
    2014/2/20 18:01:56
  • 这篇文章误导公众,是配合华尔街给中国高层灌迷魂汤化解国民对前任责任的追究,结论是荒谬的。
         因为中国如果巨量购买黄金,不管是百姓购买还是央行购买,都要消耗巨大的外汇储备。中国的数万亿美元外汇储备不是全部自有的,占大头是外资热钱进入中国后跟中国央行兑换得到的,如果中国在高位购买了大量黄金消耗了巨量的外汇储备,而外资进入中国后的人民币有大量的投资收益,也就是中国的投资逆差非常巨大,足以消耗光中国的自有外汇储备。这样一旦外资撤退,中国的外汇储备将枯竭,人民币大幅贬值无可避免。
         要想抵抗外资做空人民币,除非中国能大幅扭转投资逆差,也就是要中国对外投资巨额盈利,而尚未撤出中国外资投资巨额亏损,盈亏总差额超过瘟10年期间的投资巨额逆差,才能捍卫人民币的安全,但这谈何容易?除非西方最大头的资金投资决策者是一个被中国买通的奸细配合中国,就像过去10年中国内奸配合西方让西方大幅盈利一样,问题这样的难度太大了。
    2014/2/20 17:55:45
  • 9,完全赞同,外资敢于火中取粟,归结于短时间中国不会出状况。再说房地产拿外贷利率比制造业高得多,如果外资想这样跳过政府控地,投资成本周期内就会是一个向上发展的安全期。这样这段时间会是中国前景乐观合作期
    2014/2/20 17:34:44
  • 一万吨黄金储备,合适了,不要再多了!
    2014/2/20 16:35:11
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


1970年6月生,安徽灵璧人。1992年7月毕业于吉林大学中文系新闻专业。先后任《工人日报》驻安徽、《南方周末》驻上海记者。2001年初,《21世纪经济报道》创刊时加盟,先后领衔创办了管理、财富、商业和商业评论版块,历任评论管理部主任、商业管理财富部主任,编委等职。2004年10月至今,任《第一财经日报》财经新闻中心编委、副总编。联系邮箱ZTB6666@TOM.COM


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