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比特币会成中国人财富黑洞吗?
2013-12-13
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  比特币已经不仅仅是投资品,因为它已经对全球货币系统产生了影响。

  在过去一周乃至一个月内,比特币显然是最具有财富效应的投资品。仿佛搭乘火箭,其涨势不断挑战着大家的神经。11月29日,比特币在热门交易所Mt.Gox的交易价格创下1242美元的历史新高,同一时间黄金价格为一盎司1241.98美元,比特币价格首度超过黄金。

  众所周知,黄金是第一代的国际交易和储备货币,它是实物商品的一般等价物,开采需要相当的成本(现在大约在每盎司1200美元),在历史上几千年扮演核心货币的角色;1971年以后的美元纸币是第二代国际交易和储备货币,原本它需要美国财政部以财政抵押发债才可以印刷,2009年美国QE打破了这个最后的底线,无须财政税收抵押,美联储直接开动印钞机。纸币美元也是债券、股票和资产证券化不断膨胀的源头,而这些债券和证券又繁衍出了如今超过700万亿美元的金融衍生品。那么,比特币会不会是第三代的因特网虚拟货币呢?

  比特币最早是一群网络高手的一个游戏,最初由自称“中本聪”(应该是个日本人)的神秘网友提出。按照其设计,比特币不依靠特定货币机构发行,它通过特定算法的大量计算产生,前4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个之内。目前,一般人想进入比特币行业往往有两种方式,一种是购买专业的机器设备“挖 矿”,一种是通过买卖交易等兑换方式。但比特币每四年产生的比特币数值会减半的算法,随着时间的推移,挖矿难度增大,先进的挖矿机的价格越来越高。后来 “挖矿”蓝海早已不存,加上比特币价格的飙涨,让许多“矿工”直接改行炒比特币,等待升值后再抛出。

  这个游戏之所以举世瞩目,是因为它成为了超级投机工具,其惊人的财富效应激发了全球投机者的疯狂。在2008年诞生之初,每个比特币仅5美元,其价格后来不断飙升,至今年4月份上涨到惊人的266美元,突然急转直下跌去了60%;正当大多数人觉得比特币泡沫彻底破灭之际,它突然再掀起一轮狂烈上涨,直到最近价格一度涨得超过一盎司的黄金。

  比特币会改变全球货币秩序吗?对此,美国当地时间的11月18日下午,美国参议院召开了主题为“探索虚拟货币系统在美国社会的发 展前景和风险”的听证会,这在美国是第一次。据媒体报告:尽管听证会上执法部门普遍强调了打击虚拟货币犯罪的重要性,但并未有人公开或严厉的否定比特币。 美联储主席伯南克在致参议院的信函中说:“虽然美联储通常会对虚拟货币和其他支付系统的创新发展进行监测,但目前还没有必要对它们进行直接干预和监管,我 们应该为它们提供相对自由的市场。”美国司法部和证券交易委员会(SEC)的代表则称比特币是一种合法的金融工具。

  美联储和美国主流人 士对于比特币的宽容立刻刺激了比特币更悍勇地暴涨。显然,美联储不认为比特币会冲击美元的货币体系,即它对美元体系不是一个坏事。因为比特币的交易仍然要 借助传统的货币来结算。此外,投机者更加看重的是比特币的暴富效应,而不是用比特币去购买商品——作为一种超级动荡的虚拟货币,比特币用于购物,其币值太 不稳定,以至于商家要冒太大的风险。

  除此之外,比特币有可能对美元和美国反而有好处。当然,我不认为比特币从一开始就是一个阴谋,但是其发展到今天。比特币的创造者和宗主国显然获得了巨大的利益,特别是当中国人在一枚3-4百美元以上的价格接盘继续炒作后,他们已经注定是输家,即它很大可能会成为中国人的财富黑洞。道理很简单,一开始的挖矿者和早期购买者,是以极低的成本获得,比如五美分甚至是接近零成本,这些人是网络精英,同时也是深刻洞察人性贪婪本性,当比特币涨到100美元以上时,他们已经成为获利1000倍的超级赢家,后面的投资者已经注定是他们的牺牲品。

  即从本质上讲,比特币是一种超级财富转移的工具,它是网络精英+洞察人性高手组合,最快速剥削网络盲和贪婪投机者的天才创新手段。它的成本极低,甚至大大低于美元的印刷。这跟传统的辛辛苦苦地生产商品赚钱更是天壤之别。比特币一下道破了这个纸币泛滥时代的魔幻色彩——真正创造物质财富人只能被创造虚拟财富者剥削。没办法,他们懂技术+懂人性。

  很不幸的是,绝大多数参与了比特币的中国投资者属于后者,因为这个比特币太对很多中国人投机暴富的贪婪胃口了——只要有暴利,这些人总会奋不顾身地投机进去,总会觉得老天不会让自己成为最后的接盘者。岂不知,他们在100美元以上接手的时候,已经注定是输家了。换言之,如果从全世界比特币投资者的国别角度,中国投资者已经注定了被牺牲的命运。

  从客观上而言,比特 币的爆炒对于美元还有一个额外的好处,那就是将中国购买黄金炒作黄金的投机资本,从黄金白银中吸引到比特币身上。这会构成打压黄金的新的手段。这将使美元 势力在传统的抛售黄金、炒作白银转移黄金投资之后,获得了第三种打压金价的手段——当比特币泡沫崩溃之时,中国人更少钱去买黄金了,短期的黄金白银的炒作 也会受到冷落。

  不仅如此,比特币还会从理念上动摇持有黄金者的信心——即货币都进入了虚拟时代,进入了第三代的货币,黄金回归货币职能更是不可能了。这会对金价构成新的打压力量,这也可以解释在11月份,比特币大涨的同时,金价创下了35年来的最大跌幅记录。

  毋庸置疑,比特币的 泡沫将会破灭,那只是时间问题。而虚拟货币的炒作不会就此止步,在比特币之后,还有莱特币当种种虚拟货币等在前方。至于黄金的货币地位在比特币们的冲击之 下,是否彻底丧失了货币功能,尚需时间观察,特别是未来中国政府持有什么样的价值观——是鼓励虚拟投机还是鼓励真正的财富创造。但短期金价会遭遇其一定程 度冲击是在所难免的了。


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  • 有余钱去买点实物金吧,别信那些期货砸盘的炒作,
    德国人想运回300t黄金,几经努力才运回3t,
    可见实物金的珍贵。
    2014/1/29 19:43:30
  • 绝对不会,参与人极少,参与的人相信也是输得起的人。最多也就是给别人的黑洞。
    2013/12/13 10:01:38
  • 比特币的炒作不过是块问路石。
    2013/12/13 9:07:36
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


1970年6月生,安徽灵璧人。1992年7月毕业于吉林大学中文系新闻专业。先后任《工人日报》驻安徽、《南方周末》驻上海记者。2001年初,《21世纪经济报道》创刊时加盟,先后领衔创办了管理、财富、商业和商业评论版块,历任评论管理部主任、商业管理财富部主任,编委等职。2004年10月至今,任《第一财经日报》财经新闻中心编委、副总编。联系邮箱ZTB6666@TOM.COM


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