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中国外汇储备冷遇黄金令人费解
2012-07-15
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  每个人都有权不喜欢黄金,但必须是他自己的钱。但中国外汇储备的操作主体是中国人民银行,这个银行是中国人民的;外汇储备中的钱大部分是中国“世界工厂”中的亿万劳工和管理者,用辛勤劳动甚至是血汗积累起来的,是消耗了中国大量宝贵资源和环境换来的,不是任何个人的钱。

  一面是中国民间和全球金融界对黄金越来越重视;一面是中国外汇储备当局对于黄金依然冷遇。

  7月9日,黄金再次成为热点。一是《第一财经》的8集电视专题片《黄金时代》正式开播,在该片中,来自全球的200多位专家就黄金在人类文明演变中的重要作用,特别是黄金与全球货币体系稳定性的关系,进行了全面深入的探讨,播映几天来,引起了广泛的关注;二是世界黄金协会公布了2011年度世界各国央行的黄金储备排行榜。2011年度,中国央行未新增黄金储备。

  在这个最新排行榜中,中国黄金储备维持在1054吨未变,排名世界各国央行的第5位,似乎排位还不低。然换一些更真实的视角——黄金储备占该国外汇储备的比例,则令人触目惊心。中国黄金占外储的比例仅为1.6%,其仅为全球央行平均水平11.6%的0.138;仅是现代金融业发源地欧洲平均水平的0.0257;是美国的近1/50。其比例在全球黄金储备前40名国家中倒数第一,倒数第二少的印尼为3.1%。

  况且,中国黄金占外储1.6%的比例,主要靠黄金涨价而来——2000年中国外汇储备总额为1655亿美元,黄金为600吨;2011年底,中国外汇储备总额为31810亿美元,黄金为1054吨——即外汇储备增加了1822%,但黄金仅增加了75.6%,外储增幅是黄金量增幅的24.1倍。

  外储当局对于黄金储备,还有石油、铜等大宗商品储备素来不积极。早在2005年7月,中国民间学者就通过《第一财经日报》建议大规模增加黄金储备至3000-5000吨,才能与中国大国地位相匹配; 2009年3月,本报做了百位经济学家调研,其中75.7%的经济学家认为中国应该增加黄金储备;71.4%的经济学家反对继续增持美国国债。曾任央行货币委员会委员的夏斌先生也多次呼吁增加黄金储备。

  然而,在中国越来越多的货币、金融和经济专家达成越来越广泛的共识,越来越强烈呼吁增加黄金储备时;在国际金价从2005年的7月的每盎司429美元涨到2011年9月的1920美元,充分证明了黄金的保值能力时;在美联储两度量化宽松对美元直接注水,美国基础货币发行急速攀升,在欧元区债务危机越演越烈的情况下,中国外汇储备当局不断增加美元和欧元债券资产,冷遇黄金、石油等大宗商品资产,实在令人费解。

  费解之一:中国央行官员国际化水平在中国经济部门中堪称最高,最常用的词组之一是“与国际标准接轨”,但是,在黄金储备上却与欧美等先进发达国家,也是近现代史上的金融大国严重脱轨,背道而驰——美国外汇储备中黄金占比74.2%,欧洲各国平均占比62.2%。而中国却仅仅为1.6%。美元、欧元成为国际交易和储备货币,均有大量黄金储备作为信用保障。

  费解之二:中国外汇储备的主要来源是贸易顺差,是中国从海外进口能源资源,加工后出口美国等西方国家,获得加工费的贸易顺差。在这种“世界工厂”的模式下,外汇储备理应储备黄金、石油和铜等大宗商品,以帮助制造商避免因原材料大幅涨价而导致的损失。

  现实却恰恰相反,外储买入大量美国国债欧元国债助涨了美元欧元的纸币滥发,美元一路贬值,大宗商品对美元不断上涨。从2005年7月至今(2012年7月11日),美元对篮子商品(石油、铜和玉米各占1/3)已经贬值了54.5%;而黄金可以购买1.66倍的篮子里的商品。即黄金对美元升值了266%。由此可见欧美外汇储备中黄金占大比例的高明。

  费解之三:自2008年国际金融危机以来,国际主流社会越来越达成共识,美元等主要交易储备货币不受遏制地滥发,华尔街的金融机构不受制约地进行金融创新,不断放大货币乘数是全球金融危机的根源。而美联储发行货币,美国政府发行债券不受制约的源头何在呢?是1971年布雷顿森林体系解体,美元的发行彻底摆脱了黄金的制约——因此,是否恢复黄金对纸币的制约成为主流话题。

  对此进行深刻反思的人中有两位特别有代表性,一位是美国前总统比尔·克林顿,他在2010年4月接受采访时称:金融危机的根源是抛弃了金本位,希望看到金本位的回归;另一位是刚刚卸任世界银行行长的佐利克,2010年11月,他撰文呼吁:“领先经济体应考虑重新实行经过改良的全球金本位制,为汇率变动提供指引。”

  时至今日,美国已连续两轮实施量化宽松,在没有国债担保的情况下直接印刷钞票(购买国债),已经打破了信用纸币的最后底线;2011年8月,美国国债114年来遭遇首次降级;2012年春,美国国债与GDP的比例已经超过100%,进入高风险区;美国国会预算委员会(CBO)测算美国2020年国债总额将达到25万亿美元,仅付息就要求GDP增速达4%——这是不可能达到的,即美国根本无法对美元还本付息;欧元区债务危机越演越烈,在爱尔兰和希腊已经国债违约,葡萄牙、西班牙和意大利也岌岌可危的情况下,在全球投资者越来越多买入黄金以规避纸币风险的情况下。中国外汇储备操作对于黄金依然冷漠排斥。

  到底是什么原因令中国外储当局对黄金如此冷漠呢?还有如下几种可能:1,不懂黄金,不懂货币金融;2,买黄金不是政绩,买美国国债可以是政绩;3,全球黄金市场是最透明公开的市场,没有暗箱空间;4,有人不喜欢他们买黄金……若实在无法用理性回答了,还有最后的答案——就是不喜欢黄金。

  诚然,每个人可以不喜欢黄金,甚至可以恨黄金,如果他手里的钱是他自己的,他当然有着个权力。但是,中国外汇储备的操作主体是外汇管理局,是中国人民银行,这个银行是中国人民的;外汇储备中的钱大部分是中国“世界工厂”中的亿万劳工和管理者,用辛勤劳动甚至是血汗积累起来的,是消耗了中国大量宝贵资源和环境换来的,不是任何个人的钱。

  该是纠正已经深陷美元欧元泥潭的外汇储备困局的时候了!


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  • 中国金融系统和外汇管理局肯定有吃里扒外的内奸。形势越来越明朗,决不能放过出卖国家利益的间谍和汉奸!
    2012/7/25 14:42:53
  • 知道什么叫怀璧其罪吗?有能力保护的东西才是自己的,买来再多黄金最后如果被灭了还不是别人的
    2012/7/18 10:49:07
  • 国际金价目前还在高位运行。中国若在当前重新配置外汇储备构成结构,会不会抄在山峰上?配置黄金,就是等于打击、削弱美元信用,会不会迫使美国狗急跳墙?
    2012/7/16 17:24:23
  • 哈哈 老张又出来唱好黄金了,顶一下!《黄金时代》我得看看。
    黄金信用天然没有种族、文化和国界的限制。资本乘工业革命的顺风车特别是在全球化以来,资本利益得到充分扩张,统一货币已成它们视界中要攻掠的最后一座城池。对金融势力而言,黄金的普遍信用是服役这一目标的天然资源。况且,今天基于纸币和纸币之上的一切信用都已严重泡沫化和处于泡沫破灭的前夕,说到底,纸币和它之上的信用不过是黄金的衍生物,当成就大资本的工业革命周期和全球结构性问题开始调整时,泡沫破灭,黄金王者归来。金融势力正在巧妙运用黄金必然重新货币化的趋势,来完成它们本无退路的利益向前扩张的最后一步。
    中国的黄金储备相对经济规模,必成为打在中华民族身上的一道绞索。
    最后,不排除金价短期冲向1300元左右的可能,之前评论过。长期趋势就像明天早晨太阳会从东方升起一样不可更改。
    2012/7/16 9:42:43
  • 28楼RanD:
    不用巨额外汇去“炒”,一味购买美债,借钱给美国人享受,让它们维持全世界最庞大的军事机器,在中国周边转悠,威胁中国?让它们吸引包括中国在内全世界优秀人才为他们工作?按博主意思大买黄金?只要欧美大举抛售,一进一出巨额外汇储备立即缩水。
    2012/7/16 9:11:56
  • to25楼:谁都知道今天中国面临的问题和不足,批评政府批评中共只要在法律允许范围内有何不可?我反对的是那些拿钱发帖、带着特殊目地、按照统一的剧本胡说八道、哗众取宠、挑拨离间的美分党、日元党、台币党。就这么简单。还是那句老话:谁拿钱发帖谁死全家。
    2012/7/15 21:44:34
  • 假如明天美元资产大规模撤资,中国怎么办?只有一条别无选择的路,乖乖照办。
    _________________外行人说外行话!还“明天美元资产大规模撤资”!他撤到哪去!?撤到希腊西班牙去!?美国人现在操心的不是从中国撤资,而是中国抛售美元国债!果真拿钱发帖容易,有没有起码的基础知识都无所谓、只要敢骂中共就可以“上岗”,否则怎么解释中国各大网站里怎么散布着这么多“无知者无畏”的“美分党”呢!?
    2012/7/15 20:36:15
  • 纠结个鬼-----------你以为美国人能对美国政府的内幕知道多少?一个简简单单的罗斯威尔事件6-70年了美国政府都没说清,你还指望美国政府能说清什么?既如此,那请问美国人民算不算“桌下的蚂蚁”?一句话:老百姓不该知道的东西在任何国家都不应该知道。就这么简单!
    2012/7/15 14:40:44
  • 我们所能了解到的,究竟有多少,这才是我们应该纠结的,这件事情,真正的情况 我们知道多少?如果一群人在那里打牌,他们桌下的蚂蚁连桌子都上不了,它们能看到什么?
    2012/7/15 14:15:06
  • 目前外汇储备保值增值的唯一办法是去“炒”,
    _____________没有哪个国家用这种方法去实现外汇储备的保值增值。至少大国没有。
    2012/7/15 13:07:05
  • 黄金总公司是中共的,国内黄金生产是受武警控制的,也就是左兜揣右兜的事!
    2012/7/15 12:56:04
  • 有内鬼
    2012/7/15 11:56:28
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


1970年6月生,安徽灵璧人。1992年7月毕业于吉林大学中文系新闻专业。先后任《工人日报》驻安徽、《南方周末》驻上海记者。2001年初,《21世纪经济报道》创刊时加盟,先后领衔创办了管理、财富、商业和商业评论版块,历任评论管理部主任、商业管理财富部主任,编委等职。2004年10月至今,任《第一财经日报》财经新闻中心编委、副总编。联系邮箱ZTB6666@TOM.COM


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