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伊朗是个鱼漂
2012-01-13
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  伊朗是个鱼漂,鱼漂的晃动不重要,重要的是鱼漂的下面有没有鱼。

  伊朗问题其实并不复杂,就是石油价格问题还有就是能源价格决定的粮食价格问题,进而是这两大问题决定的通货膨胀的程度问题。所以只要石油价格能被控制,伊朗战争就未必能打起来。或者可以这么说,伊朗危机只不过是控制石油价格的一种手段,但是叙利亚这样的外围国家发生变局的可能性还是很大的。

  新兴产业的切换需要石油价格到300/每桶以上,对于美国来说,它并不缺少能源,它有可用于替代的再生能源:乙醇。对于欧洲和日本来讲,过去10年他们用财政补贴的方式向市场中投入了大量的光伏发电设备,我没有具体的资料,但是中国光伏产业的快速发展应该90%的市场订单是来自海外需求,这可以间接证明这个趋势。也就是对于美,欧,日来讲,石油价格在未来上涨到300美元/每桶,不但是可以承受的,反而会为这些国家的产业转型提供动力,和新的经济增长点。比如美国的粮食和乙醇汽油,生物柴油之间的转化;欧洲和日本在太阳能光伏产业里会获得的新的增长机遇。

  我看过这么一个资料,一个日本家庭在自家屋顶上安装太阳能发电设备,政府的综合补贴好像是1/3左右,这个家庭基本上的用电不但可以自给自足,而且还可以将剩余的电卖给电力公司,这样大概是20年左右的样子,就可以完全收回当初的投资。如果电力价格进一步走高,以日本100万户/每年的新增需求来看,每户的投入成本在300万日元来看,将产生3兆日元的市场规模,大概会直接新增30-50万的市场雇佣水平。

  过去10年日本每年都在给予民间财政补贴来发展这项事业,德国好像也在光伏领域投入了大量的资金。各位仔细想想,这是为什么?我们终究会在未来几年,看到全世界发达国家对于基础能源的切换。而怀抱着传统能源发展方式的国家将陷入一场史无前例的争端,比如300美元/每桶的石油,必然爆发南海争端。高昂的石油价格同时会抑制石油的需求,造成阿拉伯世界国家直接总收入水平的下降。世界面临着一场非常巨大的不可确定的危机。

  中国的日子同样会不好过,能源价格上涨必然带来粮食价格上涨,这两样东西的价格无法控制就没有办法控制CPI指数价格。无法控制cpi指数,就无法控制资本不流出中国。因为资本在中国是以人民币形式赚取利润的,通货膨胀将把利润变成负数,资本在人民币升值潜力已经耗尽的前提下就会出逃。

  小结一下:

  1,人民币如果还有升值潜力,那么即使中国发生通货膨胀(可控的),资本(热钱)还会为利差而来。

  2,如果人民币升值潜力已经耗尽,那么即使中国控制了通货膨胀,但是对于资本(热钱)来说利差消失了,该走人还是要走人。

  3,如果人民币升值潜力已经耗尽,同时又无法控制通货膨胀,那么对于资本(热钱)来说,就会夺门而逃。

  4,判断人民币升值潜力是否耗尽,我在前一篇文章《进口是否下降》一文中已经做了推理:进口的减少意味着持续的萧条已经开始。也就是说人民币升值已经到头了,人民币升值的潜力已经完全耗尽,否则进口不会减少。因为当前的进口是2-3个月后出口的先行指标。进口的减少,决定了出口在未来无法增长,而为什么出口预期无法继续增长,因为现在时点的人民币标价商品价格已经卖不出去了,这也就是说人民币升值走到头了。

  好了,我们现在再来看一下美国人的如意算盘。对于美国人来讲,他只有一个目的,就是把我国的外汇储备通过一系列手段变成他自己的钱。如我上面小结3中提到的,如果我国无法控制通货膨胀,资本会夺门而逃。问题就在于资本走的时候会要中国央行将它手头的人民币兑换成美元,中国央行最终会将美国国债卖掉来补足美元现金头寸的不足。

  这里再插播一下,为什么中国央行手头的美元现金头寸会不足呢?因为他非常有可能去参与到国际大宗商品市场价格的控制战(也可说是赌博)中了。我以前写过文章,讲中国实际利率问题的。大概意思是说:如果大宗商品价格崩盘,那么中国实际利率将到达非常的高度,表面看是温州老板跑路,实际问题是民间借贷成本已经远远超过了抵押品价格。那什么是这个抵押品价格呢?不止是房子,房子价格已被政策在某种程度上锁死了。而是包括原材料,半成品,库存在内的流动资产。如果大宗商品价格崩溃,那这些个流动资产就几乎一文不值了。所以我推断中国政府在去年10月开始参与到了对于大宗商品价格控制的国际赌博中,同时在现货市场中买入了非常大量的大宗商品。这是好事吗?雪上加霜而已。

  既然美国人要消耗中国的外汇储备水平就还会降低中国政府手头的外汇头寸水平,所以我担心工业用大宗商品价格会在某个时间点再次暴跌。中国温州老板跑路的问题一定会再次出现。

  回到伊朗这个鱼漂的问题。不是石油价格涨不涨价的问题,而是什么时候涨才更合适的问题(提醒网友别盲目做多)。那么这个鱼漂下的诱饵是什么呢?通货膨胀是也。对于中国来说是不希望看到通货膨胀了,但是如果你的流动资产价格被再次锁死,你的实际利率再次上升,你不放水货币行吗?

  当然工业类大宗商品暴跌的时候,能源价格也会回调,诱使中国政府放水货币。但是我估计一旦中国政府开始放水货币,伊朗问题才会真正发酵,甚至包括战争手段。各位,我估计300美元/每桶的石油价格将在2012年底出现。


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  • 哈哈哈,先生何不把每周六花花草草也转过来呢
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    评论人: 真看不懂  查看 真看不懂评论专辑  
    狗豹兄你这个沙发抢的太容易了吧,呵呵
    2012/1/15 10:01:09
  • 美国控制了石油、粮食的定价权,就等于控制了全球的通胀、通缩。
    2012/1/13 16:14:53
  • 最近胡总和温总的心情似乎不错,不知道他看了这篇文章有何感想?或者早已成竹在胸?
    2012/1/13 15:44:15
  • 伊朗成了拥核国家之后.西亚局势将大变.北约必须学会谦逊才能与伊朗对话,一切看似不可思议的结果都有可能实现.
    2012/1/13 14:33:05
  • 狗豹兄你这个沙发抢的太容易了吧,呵呵。
    2012/1/13 12:17:06
  • 哈哈~~,不懂兄的“回复”还真快呀,而且一整就是一大篇~~

    实际上,伊朗—中国—朝鲜—俄罗斯这个多米诺顺序不是固定滴,所谓兵无常势,水无常形,美国人这几十年有些道道学的不错。它完全能够做到因时因地制宜,随时调整策略。

    对付中国最有效的手段是什么?就是在经济方面下手,利用其控制的外围环境推动中国的通货膨胀或通货紧缩,从而把老百姓逼上街头。而如果中国在经济上没有大问题,那么任你美国人如何策动这个花那个花滴什么“革命”都是没用滴,因为中华民族不是伊斯兰民族,也不是西方民族。

    从这个方面来讲,伊朗与中国是串在一根绳上的蜢蚱呀~~
    2012/1/13 12:03:18
  • 石油是最关键的,当今世界惟石油是一切幸福的源泉,也是罪恶的根源。谁拥有了它,当然谁就是老大。
    2012/1/13 10:39:08
  • 石油是标尺。 储备减少、美债收益率升高  是个螺旋加速过程,一旦步入启动进程,则核爆。石油是点燃这个进程的最重要的条件
    2012/1/13 8:58:30
  • 一个日本家庭在自家屋顶上安装太阳能发电设备,政府的综合补贴好像是1/3左右
    2012/1/13 8:20:05
  • 沙发
    2012/1/13 8:06:54
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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老婆一直说我的马甲有问题,唉,我也不知道我是看明白了还是没看明白。就那么地吧。
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