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人民币大幅升值可能致美国经济崩溃
2010-06-19
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  世界上的货币按经济规模、产业结构等大概可分为三类:美国、欧洲、日本为第一类,中国、印度、巴西、俄罗斯、韩国等为第二类,一些经济失败的中小发展中国家为第三类。将三类横向比较,会发现彼此之间的汇率是比较合理的;但如果纵向比较,就会发现汇率很不合理。

  第三类国家的货币是用来对付本国民众的,在世界上除了成为金融大鳄的提款机外对世界经济、金融的影响接近于无,是可以忽略的货币。

  美欧日经济总量占全球60%以上,货币总量全球占比更高,这奠定了美欧日的货币在全球的基础霸主地位。这三者实际上是联动的,除非发生内哄,否则很难让其中某一国的货币币值发生非常大的改变。

  所以我们发现,美国寅吃卯粮的赤字经济虽然已经危如累卵,但美元依旧坚挺!美元的确已经很糟糕,但是,欧元更糟糕,日本由于自身资源缺乏、经济衰退多年,元气大伤,更无法与美国匹敌。因此美元在第一集团中由于比较“不糟糕”而受青睐,再一次成为“避险”工具。

  第二集团是真正被低估的货币,与第一集团比个个都比较健壮,中国相对更加健壮。但是第二集团的力量还是太弱,单独行动更是势单力薄。

  但是继续目前的格局并不符合全球利益。美国人不会得益,明天它将会为今天的消费大于产出付出双倍的代价。中国也不会得益,我们付出了劳动、付出了资源,收获了无法兑现的纸币。

  有人从美元的历史中嗅出了危险,日本至今还没有从衰退的泥潭中抽出脚来,希腊的债务危机以及由之点燃的连锁反应,无不刺激着人们的大脑神经。

  的确,美国很强,它能主导世界金融市场,主宰世界经济,只需要开动印钞机就能够出产品,就能够满足美国人民对产品的需要。但美国也很弱,不错钱它就维持不下去,由于币值高估,美国产品的竞争力也越来越弱。由于习惯了被各国供养,它的产业越来越空心,美国实际上被世界各国抬了起来。

  可是今天的美元已非上世纪八九十年代的美元,44万亿债务缠身、每年1.5万亿并且不断扩大的赤字,美联储手中的牌越来越少。

  对此,我认为人民币升值是一个挑战,但更是一个机会。中国目前2万多亿美元的外储,其中大部分是美国国债, 美元贬值会造成中国外汇储备严重缩水。的确如此,但这么多的外汇储备从一开始就已经注定了被严重缩水的局面,如果我们继续下去,只会得来更多美元,得到更大的缩水空间。

  需要清楚的是,人民币升值不会解决美国贸易赤字,只会让美国以更高的价格购买中国或其他国家产品,历史的事实也说明了这一点。这是因为世界对美元实在是高估太多了,现在支撑美元经济的是美国人的消费,支撑美国人消费的是强势的美元。由于美国人的高工资、高福利,美国普通产品在世界上是没有竞争力的。美元汇率降低虽然能促进高科技产品的出口,但这远远弥补不了美元汇率下降而造成进口成本的增加。因此美元汇率下降将会造成美国贸易赤字进一步增大。除非汇率下降一半以上,而这将引起美国经济崩溃。

  一旦如果人民币大幅升值,那么必将大幅推高世界原材料价格,导致其他发展中国家纷纷跟进。人民币升值虽然一定时期内会让部分发展中国家受益,但人民币大幅升值引起的原材料价格大幅上涨必定对这些国家政府造成压力,以这些发展中国家政府长期以来“以民为本”的理念及这些国家民众对价格的敏感性、对游行的习惯性,这些国家不会为了大量外汇储备而牺牲民众利益,必定跟上人民币的升值步伐。届时第二集团国家的货币都将大幅升值,中国的出口竞争力依然保持强势,受人民币升值的带动,进口量会快速增加。

  许多人将日元升值与人民币升值做比较,不少美国人也在这样考虑,但这将是完全不同的两个结果。日本只有1亿多一点的人口,只占世界比例2%多一点,当时其他发达国家的总人口是日本的3倍以上。今天中国人口是13亿,占世界人口的20%,比所有发达国家加起来还要多1倍以上。当时的世界能接纳日本人按美国的方式消费,但今天的世界无法承受中国按西方的方式消费,更不用说后面还有印度、巴西等国。当年美国成功稳住日本后维持了西方国家在世界经济格局中的有利局面,但今天的经展中国家与发达国家之间的市场要素对比已发生了重大变化,当年的方法并不适合今天的形势。

  中国比较好的策略是用好手中的外汇储备,在人民币大幅升值前先用外汇储备大量购买原材料,造成原材料价格飞速上涨;接着让人民币大幅升值,迫使其他发展中国家货币跟随人民币大幅升值。事实上世界原材料处于脆弱的供求平衡状态,一旦中国动用大量外汇储备购买原材料及人民币大幅升值引起需求激增将造成严重供应缺口,大幅拉高原材料价格,石油价格将快速冲上200美元一桶,其他发展中国家只能选择跟进。

  由于美国已经转型为服务业为主,即使美元贬值50%其一般工业产品也没有竞争力,在面对发展中国家货币大幅升值的情况下,美国贸易逆差将进一步扩大,美国GDP一夜之间将损失一半。

  市场的法则不可违背,所有国家的货币都是要以本国的生产力作为支撑,发展中国家货币升值是竞争力提高的必然。失去竞争力支持的美元是个巨大的泡沫,美国现在把这些问题掩盖起来,推迟了泡沫的破裂,却在培养下一个更大的泡沫。

  货币阴谋论最近比较受关注,了解多一些金融知识对每一个人、每一个国家都只会有好处。但货币就是货币,不可能根本决定经济的走势。阴谋也终归是阴谋,不可能最终决定大局。历史上秦国喜欢阳谋,来实实在在的改革,六国喜欢阴谋,计策一个接着一个,可结果是实行阳谋的秦国吞并了爱玩阴谋的六国。对中国来说任何外来的阴谋都不可怕,内在的阳谋却有可能将经济与社会拖入泥潭。


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  • 27楼,所有专家都认为人民币升值是好事,正是因为07年和08年造成的严重后果,和后来人民大众的强烈反应,才从实践中总结出人民币这样的升值方法是弊大于利
    2010/7/10 21:41:07
  • 谢谢楼下几位朋友的点评.让我们共同探讨富民强国之路.
    2010/6/24 3:15:30
  • 唯一的做法是,一、团结其他国家,先做空美元货币,再做空美国经济;二、平衡楼市,大力发展民生,稳定平衡国内秩序,积极发展巩固国防,大力发展军事、农业等高科技产业;三、积极推行环保意识,大力发展环保产业;和平解决朝鲜事件,团结周围其他国家,共同对抗世界霸权主义。
    2010/6/22 9:23:12
  • 现在,问题是,人民币对外升值,对内确是贬值啊,造成贬值的原因,是炒热的楼市和被美国限制出口所带来的。我的建议是,人民币的汇率对外要要保持相对的稳定,轻微的升值,对内,政府应取消土地招拍挂制度,根据社会生产力发展水平,制定相应的价格比例,既能让老百姓买得起房,又能让开发商有适当的利润可图,加强房地产的监控,给其制定一个合理的利润限制,保持国内经济稳定平衡的发展;同时就像先生所说,我们应在人民币预期升值之前用我们的外汇储备大量购买廉价原材料,提高这些原材料的价格,逼得其他发展中国家一起跟风升值,这样,就做空美元了,虽然,它还是世界通用货币,但到时候它的价值和影响力已几近于零了,这正是第二集团发展中国家经济腾飞的良机啊。但与此同时,中国应该保持人民币稳中有升,保持汇率相对平衡,并团结发展中国家,共同对抗美国给世界带来的压力,大力发展国防力量,防止美国狗急跳墙,保护我们改革开放发展的成果,维护进世界和平,促进世界经济稳定平衡的发展。
    2010/6/22 8:52:53
  • 先生之见解与众不同,也很值一思!我少懂经济,但感觉人民币与美元等币值比较,其升值的确是早晚之事。然问题的关键是要把握在什么时候,在那种背景之下进行调整,必须综合考量国内外的政治经济环境,有步骤,有计划地循序渐进,一定要最大限度的规避给国内造成巨大损失。
    2010/6/21 21:56:00
  • 一定程度上重新搞一些自给自足的经济,不要什么都依赖国外,也不错。
    2010/6/21 18:30:30
  • 我看了不少关于人民币升值利弊的评论,唯先生见解独到,似乎所有的砖家都认为人民币升值对国内弊大于利,而我和先生看法一致。长远来看,人民币越早升值,我们的损失越小,中国正处在发展之中,RMB升值是必然的趋势。我们再也不能一味依靠压榨国内劳动力生产低端产品,赚取廉价的美钞和美债啦。如果RMB一步升值到位,短期可能对我们经济造成冲击,但长远来看,必然会促进我们不再安于世界工厂,在阵痛中不断改良!
    2010/6/21 13:13:31
  • 国内已经贬值,看不出升值。能不能是对内贬值,对外升值。
    2010/6/21 8:49:47
  • 美国搞的低碳经济和新能源产业,都是他试图炒起来的新噱头
    人民币升值本无碍,但前提是人民币的持有人必须是无恶意、忠于国家的那部分。
    但我们经济成分中以人民币形式存在的外来资本有多少?这些信息只要从生活中观察就不难发现。而在那部分中可能随时利用升值演变为恶意资本的比例又有多少?
    恐怕人民手中的人民币远不够外资多
    2010/6/20 23:44:51
  • 人民币升值的概率 无穷小。。。贬值的概率接近于无穷大。
    2010/6/20 22:36:39
  • 草包论还真是高呀,美国人民要好好感谢你了。
    2010/6/20 21:40:24
  • 会19楼博主
    这不是你只注意了表面的现象,而是你完全没去看本质啊?你觉得能够压迫人民币升值的国家难道没有实力迫使其贬值吗?
    所以,你说的很像是空想,需要认真想想。
    美国人很务实的。
    经济学很简单,越复杂越有问题,看看次贷吧,看它多复杂,没有问题骗鬼啊,老美很多人早就知道次贷会有问题。
    所以你别把经济想的很复杂。
    2010/6/20 19:44:48
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


毕业于广西大学,宏观经济学者,高级工程师,著有《繁荣的真相》(中国经济出版社)、《谁来拯救世界经济》(中国发展出版社)等。长期从事经济分析研究,对宏观经济运行有深入独到见解,已有10多篇经济论文被中国权威经济论文库收藏。主要研究方向:宏观经济、收入分配、经济危机。


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