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中国应该从容应对欧洲债务危机
2010-05-24
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  在分析应对欧洲债务危机的对策之前,我们应该反思一下应对美国次贷危机的得失与教训。笔者以为,2008年底我们在应对美国次贷危机时有些失策。

  从事后的表现看,中国的4万亿投资计划和宽松的货币政策的确使全球经济摆脱了困境,但中国除了获得廉价的喝彩之外,一无所获,却需要花更昂贵的价格采购我们需要的石油、铁矿石等资源,中铝与澳洲矿产集团已经签好的并购协议也因为全球资源价格的上涨而泡汤。

  假如2008年和2009年中国的刺激措施力度缓和些:财政政策上象征性地出台一些刺激计划,但规模控制在数千亿人民币,信贷控制在5万亿以内。那么,2009年的全球石油等各种资源产品的价格不仅不会大幅度上涨,而且会持续下跌。因为只要资源价格下跌,则依靠资源的国家(如俄罗斯、澳大利亚及中东产油国)的经济运行将受到重大打击,到期债务将无法偿还,必将以更低的价格卖资源产品,导致这些矿产价格不断走低。此时,中国的2万多亿美元的外汇储备将真正派上用场。中国不仅可以获得当前需要的各种廉价的资源,而可以通过收购的方式获得全球各地大量的矿山、企业,为中国未来的数十年发展提供资源保障。

  欧洲债务危机为中国提供了第二次历史性的机遇,我们不能再次错过这次机会。笔者建议如下:

  对外,我们可以适度参与救援欧洲诸国的债务危机,更多低应该表现在道义上,而不是行动上,只有到十分危急的关口,才能真正出手。只有这样才能获得最有力的谈判条件。切不可过早地出手,犯2008年和2009年的错误。

  需要关注的是,欧洲很多国家都是反对全球化的,在遇到危机之后,反对全球化的浪潮会更加强烈。因此,中国在外交上必须积极参与对欧洲危机的救援,以增强感情上的联系。

  对内,我们应该实行从紧的货币政策,对资产价格保持高压态势,防止自己陷入泡沫化的危机。

  从出口看,欧盟是中国的第一大贸易伙伴,欧洲出现危机必然会导致中国的出口下降。欧洲的危机已经通过两个途径影响到中国的出口,一是欧洲的需求将少,二是人民币相对于欧元和英镑大幅度升值,降低了中国产品的竞争力。如果采取紧缩的货币政策可能会加速企业的破产。

  但笔者认为,这不要紧,对于中国来说,企业倒闭、工人失业,不会导致西方那样的社会稳定问题,出口企业的工人大多数是农民工,从年龄上看,大多属于80后和90后,这些农民工还没有自立门户,在决策和行为上还受其父母约束,他们失业后可以到农村的家庭,不会产生重大的社会问题。再过几年时间,当这些80后和90后自立门户之后,如果出现大面积的失业,社会风险将比现在大大增加。我们可以把握好这个时间窗口,促进产业结构调整,促进技术升级。当欧洲危机之后,中国的工业实力必然有很大的进步,而欧洲的相对实力不可避免地进一步衰落下去。

  内外紧缩的好处是十分明显的。不仅有利于国内的资产泡沫的消退,而且通货膨胀的压力会很快消失。更重要的是,此举可以有效调整我国的产业结构,促进经济增长方式的快速转变,还可以在全球资源价格大幅度下跌的过程中,让我们的2万多亿美元的外汇储备发挥更大的作用,为未来十几年乃至更久时期的经济增长创造条件。

  如果因为欧洲的债务危机,我们立即降低房地产调控的力度,则我们不仅损失中央的决策权威,而且将又一次失去重大战略机遇!


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  • 从容应对就是不为步其后尘
    2010/5/24 15:07:25
  • 从容应对?不步其后尘就谢天谢地了。
    2010/5/24 13:02:23
  • 美圆刀和欧圆刀可不是什么剔脚刀。
    2010/5/24 11:56:34
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草根简介


1967年生,毕业于中国社会科学院研究生院,获博士学位,副研究员。现任中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任。曾就职于商业银行、证券公司、上市公司等。长期关注股票市场和房地产市场。有丰富的金融实践经验和扎实的理论功底。

联系地址:北京市,建国门内大街5号中国社会科学院金融研究所


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