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中国股民2007-2008被洗劫的“太极推手”
2009-06-27
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  ——《美元大崩溃与黄金大牛市》演讲之二

  怎么向中国转嫁呢?其实很简单,他把自己的美元垃圾金融资产卖给中国,中国拿真金白银去购买美国的国债,等我们再借钱给他们,他们拿这些钱来购买中国的创造物质财富的宝贵资产,变成跨国公司属下的资产,也就是美国的资产。即它们把金融的垃圾泡沫转移到中国,把中国的资源和优质企业转移到美国占有和控制。

  这个如意算盘其实他们打的太精明了,前一段时间可口可乐要并购汇源,很多人觉得是不是可口可乐疯了,以两倍的溢价来购买汇源!其实可口可乐是真聪明,拿即将严重贬值的,用印钞机印刷出来的美元,里面没有任何的物质财富的抵押,来购买了你一只金母鸡,那还不划算吗?

  他要达成这个目标,就要制造一种氛围环境。先是鼓励、威逼中国人民币升值,同时他的美元贬值,推动资金从世界各国流向中国,将人民币资产泡沫刺激起来。当然,这之前,热钱已经悄悄的进入了,抢先布局了。2004-2006年某些华尔街的著名投行不断唱空上海楼市,其实他们在不断的买、大量的买,然后将股价、楼价往上推,推到中国人都眼红了。上证指数3000、4000点以上,中国人坐不住了,于是杀进去追了,好了,人家就趁机会把股票给你了,你追到五千点、六千点,然后人家将股票给了你,人家赚了三倍、五倍离场,你就被套进去了。然后他们干什么呢?反手做空!不断循环做空。你把钱从银行里提出来变成了股票被套牢,热钱把股市里的钱套现存进了银行。

  当股票价格从6124点跌到1664点,这意味着什么呢?意味着热钱的钱又变多了三倍,因为你的股价跌了70%,当年你从储蓄里拿出钱购买股票,这些股票价格是一百元购买的,现在只值30元了;而人家是30元先进去的100元出来,然后又存到了银行,现在他的100块现金可以购买你3倍的股票了,这就是一个魔术。简言之,当年人家的30元钱可以买现在你100元买的股票的3倍,即人家的财富放大了9倍,我们的财富变成了1/9。这个游戏玩的太漂亮了。

  热钱的这个游戏能成功,关键在哪里?美国人要把中国的糖变成美国糖水,变成糖的水蒸气,而中国有关部门还乐呵呵的去买,两房债券买了多少呢,公布出来的数字是3760亿美元,美国国债购买了多少呢?实际上是9000多亿美元。这些都是中国上亿计的劳工辛勤劳作,以极为低廉的资源价格,造成了环境污染,欠下了大量的社保欠账换来的。它的真实物质财富价值是两块钱,而我们一块钱卖给了美国人,买回了什么呢?买了价值含量只有一毛钱的两房债券,美国房地产的价格一下跌,一毛钱可能都没有了,可能就是负的。买回了人家印刷机随意印刷的美国国债,现在连利息都没有了。

  他们成功源于将中国某些决策精英的思维控制住了,你就要按照人家单方面制定的游戏规则玩,输的再难看也是很正常的,比如说黄金无用论、美元日不落论、贸易顺差原罪论,金融衍生品是人类智慧结晶论等等,这些反复跟你说,中国的某些金融精英们真的相信了,当然不排除有主管上就是为了获取佣金的,人家就拿金融垃圾把你的真金白银换走了。

  中国资产价格当热钱进入时不断往上涨,但是到了一定程度之后,游戏变了,央行开始收流动性了,将钱收走了,这时热钱也开始收流动性,股市里一下子没有钱了,股价狂跌;就会导致我们的资产价格大幅度下跌;就会导致我们世界工厂流动性极为短缺,这就会出现资金流短缺的休克。

  这时热钱要干什么呢?他要把你打到底,将你的资产价格打到惨不忍睹,再来收购你。不过好在后来中央决策层清醒了过来,尤其是经过汶川大地震和奥运火炬风波。我们《第一财经日报》也在不断警示这些问题,当时现实也在不断印证危机的逼近,社会上很多有识之士也在警示风险。2008年6月份中央领导到全国各地密集调研,发现我们中国的情况已经非常严峻,那时紧急扭转政策,进行救市。

  好在还没有到最坏的情况。股市先被打掉一轮;第二轮是世界工厂的利润率打掉,生存能力打掉;第三轮是将房地产市场价格打掉;如果将房地产市场价格下跌50%以上,我们的银行系统就会出现危机,甚至会引发经济危机和社会动荡。那时候,人家再来收购你的资产,简直就是白捡,何况美元又是随便印的。

  不过好在有几个标志性的事件,我们拒绝了可口可乐收购汇源,我们拒绝了达能收购哇哈哈。宏观政策紧急转向,包括我们当时货币政策也进行了调整,由从紧到适度宽松,财政政策变成积极的,十大行业救市,还有四万亿的经济刺激等,这些都是非常及时的。

  但我们怎样才能从根本上扭转对外金融经济博弈的被动局面呢?请大家看这是一张太极图(见图),中国的资产如果是白色的部分,都是实体资产,或者说真实的财富,你会发现非常有趣的,中国央行的核心资产是纸币,是美元,是美国国债,央行的核心资产98%以上是信用资产。反观美国,美国黑色的部分都是金融虚拟资产,但是美联储的核心资产是黄金,75%以上都是黄金。中国外储不断增持美元,就等于推转了太极推手,中国的实物财富源源不断流入到美国,美国虚拟的信用货币、糖水或者是糖水蒸汽就会不断的转移到中国来。

  我们为什么要大规模的增持黄金,目的就是将整个的循环扭转掉,不让它继续循环下去,我们为什么建议中国的投资者,中国人民都要购买黄金,根源在此,——中国货真价实的物质商品卖出去了,不能都换回来的都是一些纸币垃圾啊,必须换回同样货真价值的黄金大宗商品。

  刚才分析的是过去式,现在讲未来式。未来的金融危机会怎么演变呢?货币有三态,第一种是固态,以黄金为基本的等价物,所有的物质商品、所有的物质和文化财富的一般等价物。第二是液态的货币,指的是没有大宗商品和黄金在后面抵押的,就是央行发行的纯信用货币,由此衍生出来的各种资产证券化产品,债券等。第三种是气态货币,也就是金融衍生品。

  在金融危机第一个阶段,外圈是气态货币,由外面往里面收缩,气态向液态的乘数收缩,从5.7如果缩到3的话,流动性消失的是上百亿元美元的流动性,因为是乘数收缩,都是十万亿、一百万亿美元级别的收缩。美国救市是往里印钱、印钞票,往里注钱,实际上是一万亿、一万亿这样的加法,但是加法解决不了除法的问题,由此金融危机第一个阶段就会出现流动性的紧缩。

  现在是液态货币向外扩张,气态货币资产去杠杆化后向里收缩,就会缩小气态和液态货币的比值关系,这样就会给大家一个感觉,好像风险是化解了,但是其实不是,这里面隐藏着一个更大的风险。

  当中央银行和政府将液态货币放出来时,我们可以看到证券资产价格有一个反弹,变相将液态货币资产的量放大了。同时由于消费的收缩,导致实体经济是收缩的——固定货币是往里收缩的。液态向外扩大,固态向里收缩,将会把液态货币和固态货币的乘数关系扩大了,表现为各国的国债已经在急剧的增加,美国已经超过13万亿美元了,已经达到了GDP的百分之百,整个国家的债务大概是60万亿美元。都远远超过警戒标准了,风险已经很大了。

  这么多钞票的印出来,于是美国债券、美元的持有人就很担心我的钱能不能收回来。这时大家就会恍然大悟,什么是货币的原始功能,就是物质和文化使用价值的交换工具,是一个保值的工具,这时大家就要开始追求黄金和大宗商品了。电影市场的火爆也是这个原因。

  那么大家什么时候开始追呢?一个标志你看全球最富的那些人现在在干什么呢?现在全球最富的人都在购买实物黄金。包括美林一季度的报告就讲到,他们的最高端客户已经连黄金ETF都不太感兴趣了,就是要将黄金买回来放在家里。另外一个重要的标志是西方主流财经媒体的舆论导向,2009年一季度几乎所有主流财经媒体导向都改变了,以前都是嘲笑黄金,现在开始赞美黄金,《华尔街日报》评论说“只有金本位才能救资本主义”。

  针对金融危机第一阶段,中国采取的政策——人民币不再升值、积极财政货币政策、大力释放流动性,货币政策由从紧转为适度宽松、4万亿救市、10大产业振兴、坚决制止外资收购等等,这些都是对的做法。但针对金融危机的第二阶段,我们还准备不足,尚未未雨绸缪。现在到了必须惊醒的时候了,因为剩下亡羊补牢的时间不多了。(未完待续)


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  • 股市里90%散户亏钱的原因被lz分析得太透彻了,都是贪婪所致。
    2009/7/5 22:55:06
  • 房市的价格是过高的,暂时的痛是可以忍受的,因为无国就无家了。
    2009/6/29 19:07:53
  • 还是回到危机发生时的对策,拿储备买黄金,大宗商品,石油和技术。
    2009/6/27 23:05:01
  • 度,是个杠杆。无论往左,还是往右都是危险的。所以我认为:恰到好处才是最好。这是考验中国领导人治国的最关键时刻,不要又被人利用了。
    2009/6/27 18:09:00
  • 房价可以跌,但我觉得暴跌肯定不是好现象。但是不能背别有用心的人做空啊。
    2009/6/27 15:28:34
  • 照你这么说, 政府救房地产是无比英明的决定?
    2009/6/27 10:50:35
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


1970年6月生,安徽灵璧人。1992年7月毕业于吉林大学中文系新闻专业。先后任《工人日报》驻安徽、《南方周末》驻上海记者。2001年初,《21世纪经济报道》创刊时加盟,先后领衔创办了管理、财富、商业和商业评论版块,历任评论管理部主任、商业管理财富部主任,编委等职。2004年10月至今,任《第一财经日报》财经新闻中心编委、副总编。联系邮箱ZTB6666@TOM.COM


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