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巴菲特眼中的中国外汇储备
2009-05-11
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  当今世界经济学的意识形态基本是被——货币主义、凯恩斯主义、新自由主义与马克思主义所掌握。凯恩斯主义的死对头是自由主义。1930年的世界性大萧条为凯恩斯主义创造了非凡的舞台,包括随后爆发的第二次世界大战。但进入上世纪70年代,西方主要工业化国家普通出现了经济停滞、失业与物价同步上升的结构性困境。国家干预者,也就是凯恩斯主义最终是让西方文明倒退的问题,让西方的保守主义者迅速接受了长期被凯恩斯主义死死压制的新自由主义思想。新自由主义在撒切尔政府手中并不成功。但在里根政府手中是比较成功。而在拉美地区则是以失败退场。不过,新自由主义在克林顿时代是真正体现了其为资本主义财富所创造的价值。总之,新自由主义是更体现资本主义价值观,以市场与价格决定资源配置的灵魂。

  新自由主义的上台,是西方文明倒退中的最后防线。今天在货币主义与凯恩斯主义盛行的时候,美国文明的衰败的阴影似乎也开始盛行。近期,美国人巴菲特先生谈论美国的通货膨胀将会影响美国的一代人,中国的巨大官方外汇储备会遭到损失,同时非常看好中国经济未来。巴菲特先生应该是一位有非常眼光的投资大师。但今天巴菲特的这些看法是不是符合美国核心思想的保守主义们的价值观,是不是一种对西方文明衰退的重要不安情绪。首先,中国外汇官方储备是必然会遭到巨大损失,早在九年前本人是大量上书中国高层中国未来迅速增加的外汇储备决不能以美元储备为主,而应以黄金、石油、农田、水资源为主。为什么中国官方外汇储备是必然会遭到巨大损失。这里美国学者罗伯、吉尔平所提出的霸权稳定论就解答的非常清楚。当老牌帝国面对新兴大国崛起时,老牌帝国可以选择直接发动预防性打击;或通过再扩张来压制对手;或者对新兴大国示好,让新兴大国主动来分摊老牌帝国成本来遏制新兴大国。所以,巴菲特先生眼中的中国外汇官方储备的损失,只是美国学者霸权稳定论的思想体现——通过建立紧密关系,最终让新兴大国分摊老牌帝国成本遏制新兴大国。

  这样现在又有一个重要问题产生了。巴菲特先生是以为在美国通货膨胀发生后,中国官方储备是会巨大损失。而中国经济会非常漂亮发展。如果这种情况是出现了,那美国霸权稳定论的思想就可能是一种错误假设。还有最重要的是这种情况出现了,那美国文明与霸权也就是严重倒退了。所以,现在巴菲特先生的逻辑是建立在一个商人思想上的逻辑。

  而以霸权稳定论的逻辑则是应该美国文明继续,新兴大国最终分摊老牌帝国成本。那么,这样的情况就应该未来是中国官方外汇储备还是巨大损失,中国制造业继续严重面对全球下降价格中的生存环境。美国是一个有强大自我修复的文明肌体,以克林顿、鲁宾这些的新自由主义活动家与美国的核心保守主义者们是不是会让奥巴马先生迅速脱离凯恩斯主义与三流货币主义者伯南克的控制,走让市场原则来最终保证美国文明的道路呢?

  现在很有趣的问题是,本人在上篇博文《中国央行与日本央行》一文中指出,如果美国选择了让市场原则来最终保证美国文明的生存空间,美国就会在技术上——抱着比较卑谦的言行呼吁世界共同全力挽救全球经济,同时逐步套现海外资产。上述这段话上了博客十几小时后,美国奥巴马先生就提出了打击海外避税,该计划将阻止美国跨国公司将海外盈利留在国外再投资,这项计划命运会如何这里不清楚,但这计划短期内是会影响美国企业界对海外投资的决定是不容置疑。所以全美制造商协会将这项计划称为“灾难”性的。这项计划只是简单的一种体现,还是本人提出的为美国文明生存空间保证的第一步呢?是简单的巧合,还是巴菲特眼中的美国文明的失败呢?

  现在中国的钢铁产能在每年7亿吨,我们每年需用4亿吨。美国会让三流的货币主义者伯南克通过美国通过膨胀来消化中国过剩的3亿吨产能,还是先比较卑谦的言行呼吁世界共同全力挽救经济,让中国在这7亿吨产能上继续大量投资,再让新自由主义这道西方文明最后的防线来最终保证美国的文明生存空间呢?所以巴菲特的商人逻辑与霸权稳定论的思想对立面,实则是二种文明的较量。


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  • 刘先生,你分析得太透彻了,非常感谢你,读了你的博文后,让我的思想和眼光更加开阔了,也让我对中国乃至世界的未来产生深深的忧虑哦!
    2010/3/20 15:45:56
  • 国内需要高速发展,所以也被高速发展所绑架,经济结构决定国内想要保持经济稳定和时局稳定,最简单就是维护这些重工企业。

    但为什么赚来的储备用美元而不是直接要资源?第一,和我们有逆差的国家不是资源国家,不能直接获得资源储备;第二,即使我们能及时用美元换资源(这已经是个相当大的假设),资源是否会有比之前的彪高更凶猛?第三,中国的海外军力无法保证这些资源的安全,持有美元相当于给世界警察交保护费,换来的是不用考虑(美元)储备的流通性和安全性(贬值损失是切实的,但是不持有美元的危险性是否合理评估,可以说美元相对还是安全资产)。

    奥斑马打击海外避税,不知道决心是到什么程度,同时我们国内从去年也增加了对外资流动的监管力度,看来抢资金是个不争的事实,但究竟美国出于战略意图还是迫不得已,目前还不好有定论。

    先生对巴老的立场分析,非常赞同,他只是站在商人的立场上思考,然而国家间的博弈不会允许外界条件那么完美(甚至可以说一定要人为造成有利于自己的不平衡,尤其是美国的角度)。当年索罗斯提出的石油基金的构想,也是商人的思想局限,共同点都是逻辑上很完美,但是前提条件必然被既得利益者打破。但是,巴老的观点至少对一条未来的发展假设分析的比较到位,用来参考和学习思维的逻辑,也有不少价值。
    2009/5/12 11:03:31
  • 是的,我也想过中国为什么高价买这么多铁矿让人宰,实际上中国根本不需要生产这么多钢
    炼钢本来就是个高污染高耗能行业,中国现在应该减少钢铁出口,这样就不会任必和必拓\力拓\淡水河谷宰了;另外还要提高钢产业技术含量,提高产品价值,这样才能消化进口成本
    国内钢厂应该倒掉或者兼并一批
    2009/5/12 1:31:50
  • 继续支持刘老师,望刘老师静心研究多出好文章。
    2009/5/11 19:53:07
  • 不过授人以鱼,不如授人以渔,如果先生能够能告知如何培养这种独特思维,让更多人具备这样的思维能力,相信定能造福社会。
    2009/5/11 18:38:20
  • 刘先生的文章一直发人深省,尤其最近发表的几篇文章,让我们对未来的经济形势明了不少,每每读来,都有新的体会,万分感谢。
    2009/5/11 18:32:05
  • 客观分析问题才是关键,不要被眼前的美景所迷惑,储备美元等于将被屠宰的刀具给老美!
    2009/5/11 14:04:46
  • 沙发!
    分析问题,首先要站对角度。欣赏博主的大思维。
    2009/5/11 11:29:48
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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