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是走向世界新秩序还是走向战争(上)
2009-05-04
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  G20峰会由于取得了出人意料的成果,在全球一片喝彩声中结束了,当天全球股市的暴涨也反映了人们对峰会成果的乐观态度。英国首相布朗说:“一个世界新秩序正在显现。”然而,这个前景是真实的还是海市蜃楼?世界金融市场与货币体系是从目前的混乱与无序,走向一个新秩序的建立过程,还是会由于大国利益的继续对立,走向一场新的世界性战争呢?目前的主张大体有三类,一是倒退回金本位制,二是倒退回以前的有监管金融体制和限制衍生金融的发展,三是通过建立超主权货币,恢复信用货币与生产增长的比例关系。已经退不回去的世界关于建立世界经济新秩序的设想,其实没有什么新意。

  三大主张皆难成行 退回金本位已不可能

  货币的基本职能有两个,即价值尺度和交易媒介。金属之所以能充当货币职能,首先是因为金属是自然物,而生产这些金属的过程中也包含着社会的一般劳动,只是由于金属易分割、好携带的特点,使它成为了社会商品交换中用以衡量其他商品价值的一般等价物,就是货币。但是金属货币的自然属性使它一出现就在其价值尺度和交易媒介这两个基本功能中蕴含了矛盾。

  自1900年至今,世界黄金产量只增长了12倍,同期内世界GDP却增长了30倍,而自上世纪90年代以来黄金的年产量基本上就没有什么增长,但全球GDP却从30万亿美元增长到50万亿美元。所以,如果在商品市场经济高度繁荣的时代继续使用金属货币,就是硬要给一个不断长大的孩子穿一件小衣服,必然会导致长期通缩,从而不利于经济发展。例如,按每盎司1000美元计算,每年的黄金产量价值只有800亿美元,而目前全球每年的GDP增加额却超过2万亿美元。

  信用货币在保持货币增长充分满足社会商品生产发展要求的前提下,节省出了社会必须为生产出与其他商品等价的货币所必须花费的社会劳动。比如,印制100美元现钞所花费的成本只有4美分,而如果是制造美元金币则必须花费等值于100美元的社会劳动。由于信用货币可以大幅度节约社会劳动,因此提高了人的消费水平和社会发展水平,所以货币金本位是不可能倒退回去的。

  建立新秩序并不可行

  这还是要从货币说起。信用货币是由各国政府用信用来担保的货币,其前提是政府要保证货币的增长与经济增长基本同步,这样就有稳定的币值,就不会出现通胀。但是在新全球化时代,发达国家的产业开始大规模向发展中国家转移,产业的“空心化”过程,导致发达国家的物质产业自给能力大幅度降低,必须从发展中国家大量进口,表现为持续扩大的贸易逆差。

  到了这个时代,如果发达国家的信用货币供给继续保持与生产同步增长,由于国内生产的急剧萎缩,必然会发生严重的通缩,居民消费水平也要大幅度降低,因为在以前时代,一国的贸易逆差是不可能持久的,在消耗光了黄金与外汇储备后,必须得回到贸易平衡。

  但发达国家在物质产业转移后,开始转入到大规模金融商品生产,尤其是利用衍生金融工具使金融商品的生产规模变得无限巨大,世界资本的主体也由此从物质产品的生产,位移到虚拟经济领域。到目前,世界每年的货币交易额高达700万亿-800万亿美元,其中与商品生产和流通有关的部分只占1%,世界每年的金融商品交易额超过2000万亿美元,世界GDP却只有50万亿美元,与商品生产和流通相关的金融活动仅占2.5%。各种股票、债券和CDO、CDS等衍生金融商品的本质也是货币,因为它可以在市场上随时变现,也被统计到广义货币的口径中,可能是M5、M6、Mn,中国等拥有巨大贸易顺差的国家用出口所获得的货币购买了这些金融商品后,发达国家就可以用所得到的货币来支付进口,从而形成了在虚拟资本主义时代的资本新生态,而长期以来与生产和服务保持平衡增长的货币供给关系就被打破了,开始进入到一个货币脱离物质产品而增长的新时代。

  虽然直到2008年7月前,美国的广义货币M2还基本稳定在8.3万亿美元左右,但是由这些金融商品所构成的准货币却已经在发达国家的操纵与推动下获得了空前增长。传统的货币形态如M3、M2等没有高增长,只是因为发达国家不是用增发货币的手段来购买贸易顺差国家的产品,而是用金融商品来交换,可是金融危机一爆发,发达国家的金融机构不得不“去杠杆化”,大批金融商品随之灰飞烟灭,美、英政府就不得不走到增发通货的道路上来了,这就是美国的广义货币M2在去年7月以后短短半年内就增加到8.9万亿美元的原因。

  资本的基本属性就是不劳而获与贪婪,在传统的物质生产过程中,产业资本的利润率一般都在10%以下。例如长期以来美国汽车产业的利润率只有5%。在新全球化时代,发达国家可以从国际产业转移中与衍生金融商品发展中赚到高达几十倍的利润,他们会愿意走回传统的发展物质产品生产的老路上去吗?

  所以,让发达国家加强金融监管,限制金融商品的制造能力,无异于让他们自杀。不仅美国人嘴里的加强监管言辞是口不对心,要求加强监管调门最高的欧洲人同样是口不对心。2007年,美国对华贸易逆差是2600亿美元,可欧盟对华贸易逆差也有2200亿美元。

  从人均贸易逆差看,2008年法国是1500美元,英国是2150美元,而美国是2260美元,如果没有了虚拟经济利益,目前除了德国与日本等少数几个发达国家中的贸易顺差国,多数发达国家都将活不下去。

  在新全球化时代,发达国家就是想退回原有的物质资本主义形态也退不回去。

  奥巴马上台后曾经提出要恢复美国制造业的国际竞争力,甚至不惜用贸易保护主义来保住美国工人的饭碗,欧盟国家也曾提出所谓里斯本纲领,要在十年内恢复欧盟国家的产业竞争力。

  但是,新全球化时代使中国等发展中国家早已成为世界市场与分工体系密不可分的一部分,而只要发展中国家的生产要素价格显着低于发达国家的现状没有根本改变,发达国家的物质产业竞争力就不可能恢复,发达国家的贸易逆差扩大与发展中国家贸易顺差扩大的新全球化格局就不可能从根本上改变,这也决定了发达国家就是想倒退也退不回去,只有朝着更加经济虚拟化的道路上继续前行,而所谓“去全球化”过程只能是在危机严重爆发期间特有的现象。

  由于加强金融监管不符合占居资本主导地位的虚拟资本的利益,就注定了所有有关加强监管的言论与条约,最终都会沦为空谈。当然这也不排除发达国家在金融监管方面会作出些姿态,但其目的决不是为了限制虚拟资本的贪婪与赚钱,而是为了让中国等贸易顺差国家恢复对发达国家金融市场的信心,继续大规模购买他们的金融商品。

  所以,我看未来发达国家在金融市场方面做得最多的,不会是什么加强监管的事情,而是会在金融商品创新方面做新文章,利用一些新经济或技术概念来开始新一轮圈钱活动。


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  • 只是在某些政策上的技术调整,没有国际政治格局的变化,哪里来的新秩序;
    2009/5/6 12:42:14
  • 全球就是一个巨大赌台。你们生产,拿走我们的钱,我们开赌场,再赢回我们的钱。
    2009/5/5 20:09:37
  • 协作?春秋大梦.一帮资本家抱成团协作?就简单地说G2吧.这个整个协作?难道让中国人借贷,美国人生产?
    2009/5/5 9:25:47
  • 全世界应有统一的政策。由联合国协商制定。
    有些问题是正常的,不要大惊小怪。现在发生金融危机是正常的。
    2009/5/5 9:15:40
  • 战争的可能性总是存在,决不能有侥幸心理。
    2009/5/4 20:36:31
  • 中美俄欧日都跑到一条船上了
    再不同舟共济,还待何时?
    谁又敢在核绳索上跳舞呢?
    经济是个自我反馈的系统
    大家都知道美元会变成白条
    它就不容易变成白条了
    G20峰会式的在桌子上博弈几个来回
    各自回家后再博弈几个来回
    等大家都博弈得筋疲力尽了就会同舟共济了!!
    2009/5/4 17:44:10
  • 今天金融危机的根源在于,美国人印的货币越多,全世界替美国人买的单越多。国际货币的根本出路在于建立各国力保本国货币不贬值的竞争机制,建立这种机制的途径就是借助各国货币,使国际货币的价值尺度同交换手段及存储功能相分离(详见我的博文)。
    2009/5/4 16:43:21
  • 似乎找到了金融危机的根本原因!谢谢博主!
    看来马克思的生产关系与生产力相适应的理论在这里还是很适用。问题是现在的生产力是什么状态,生产关系又包括哪些?中国的和外国的又不一样,各自情况如何?
    料想本世纪最伟大的经济学家一定出现在中国!我们要重建经济、社会发展的游戏规则,其中包括评价体系。
    2009/5/4 15:29:57
  •     西方以白条骗取劳动的游戏不可持续,早晚并且已经大白于天下。现在是这一游戏的退潮期,并将一去不返。西方的发达高坝也将逐渐成为过去,除非西方亮出武力。然而中俄同在西方的对立面,战争胜算几许?不过得势者鲜有能安安静静等着自己失势的,中俄也不能不认真做好摧毁世界的准备以防止自己被摧毁。
        “而虚拟资本主义在现阶段对促进世界经济增长的积极作用,仍显着大于其消极作用……能够在世界范围内消灭产品剩余,从而给过剩形态的传统资本主义找到了一个消除过剩的新出口”不能赞同。这是在为西方卑劣的剥削把戏作辩护。以社会主义之眼看,在一个贫困无处不在的世界,所谓生产过剩不过是剥削过度的代名词。只要社会主义掌握了资本,有贫困在,就可开工(让贫困者就业为贫困者生产),就不会有什么生产过剩。对社会主义的中国来说,更简单,为白条可以让穷人生产,为穷人之需更可以让穷人生产。
    2009/5/4 15:08:02
  • 在可以展望的时期内,法币肯定是主流,而且绝对不会全球统一。原因有二:1、法币的“竞争”“再分配”属性被各国的国家利益所驱动;只有本位货币可以消除上述利益,但是目前却没有非常合适的本位担保物。

    另外,法币给大家一个相互洗劫和竞争的渠道和规则,这不得不说是一个缓解世界摩擦的润滑剂。只有当洗劫规则有所改变时,真的战争才会有被激发的需求。但究竟现在是不是规则改写的时期,还很难说。
    2009/5/4 11:03:35
  • 同舟共济是根本不可能的.一厢情愿而已.地球是有限的.你强意味我弱.强者对弱者.处于道义则是平等.出于利益争夺.或纯强者心态.则是无情摧残.  谁先复苏.谁强.   为了争夺强权.某种意义上也就是生存权.你死我活的斗争不可避免.即麽种形式战争.  人道主义.西方表面似乎更好.中国现在已成丛林了.看看基层的强奸幼女事件层出不穷.妇女因穷困卖淫.为了治病抢劫.官员强筋女下属.没甚么好说的了
    2009/5/4 10:35:46
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


1954年11月28日出生于北京。1982年毕业于中央财政金融学院,同年到国家计委经济研究所工作。目前任中国宏观经济学会常务副秘书长、研究员。
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