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美国国债逼近图穷匕见:中国外汇储备风险大增
2009-03-22
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  北京时间3月19日凌晨2时许,黄金投资者遭遇惊天大逆转。

  此前的几个小时,受美股近日连续上涨影响,股票投资的恐慌高峰暂过,黄金避险情绪下降,COMEX金价连续跌破910美元的此轮上涨通道下沿线和892美元的前期低点,跌至884美元,从技术上看,进入下跌通道再次测试850美元似乎没有悬念。

  正当一些多头沮丧崩溃的时候,奇迹发生了——金价骤然转身,凌云直上三千尺,一跃至948.4美元,令那些刚刚被震出局和反手做空者目瞪口呆。

  逆转缘于美联储周三会议的结果:除了维持利率在0~0.25%以外,FED还表示将额外回购7500亿美元机构抵押证券以及3000亿美元的长期国债,使购买总额达到1.25万亿美元。同时另外一个利好是,ETF黄金基金周三继续增加黄金持有量15.28吨,至纪录新高1084吨。

  在又一次的关键时刻,美联储需要向市场显示肌肉时,市场却等来了美联储的虚弱。上一次是2007年9月18日,市场本来预计美联储仅降息0.25%,结果它出人意料地降了0.5%,让周围徘徊已久的“野狼们”(黄金、欧元、日元、石油等)一下子看穿了衰老的“美元狮王”的软肋,其后金价一鼓作气突破730美元的26年高点,并向1033美元的历史新高高歌猛进。

  这一次,美元显然更加虚弱,美联储回购机构抵押债券和长期国债,其不仅显示美国金融机构的内向财务塌陷与债务危机比表面更严峻;更大的警钟是,它反映出美联储必须对长期国债的短期危险采取行动——由于担心美元长期国债出现雪崩,近期国际投资者已在不断抛出长期国债。

  最麻烦的连锁反应是,美联储的钱从哪里来?它显然不会抛售那宝贵的8200吨黄金来换美元,因为这些黄金才是美联储不会出售的真正家底。而且,即使以现在的930美元的价格全部抛售,它也仅值2700亿美元,这对于救助金融危机来说,还不够塞牙缝的,连此次购买长期国债的钱都不够。

  因此,美联储难免直接印刷美元,然后用这些刚刚滚下印刷机,还散发着油墨香的美元去购买机构抵押证券和长期国债。

  美联储的这个决定与14日美国总统奥巴马安抚中国的话严重背离。这位刚上任就不得不承担美元60年贪婪报复后果的总统说——应该对在美国投资的安全性抱有绝对信心,对美国国库券、政府债券的投资以及对私营部门、商业和工业的投资都是如此。

  印刷美元意味着什么呢?美元进一步加速内在贬值!因为当糖——真实创造物质与文化使用价值的财富——美元资产内含的真实财富还是那么多,甚至因为经济危机而减少的时候,美联储却拧开了水龙头——放水,其必然结果是,这杯美元糖水正越来越淡而无味,所有美元资产的内在真实价值都将被稀释。

  聪明者不会对此无动于衷,他们必然要保卫自己的真实财富不会缩水。那些最聪明和最有财力的人已经在行动了,他们选择购买实物黄金来对冲美元注水甚至崩盘的风险。因为这里有一个非常简明的道理:黄金是真正的糖,如果你想吃糖,与其去买那些不知道被稀释到多淡的糖水,撑坏了肚子,为什么不直接去买颗糖,并含在嘴里呢?

  今年1月9日,美林一份报告指出,他们那些最富有的一些客户开始坚持拥有实物黄金而不是纸黄金或黄金ETF。

  为什么是实物黄金而不是纸黄金呢?因为纸黄金还是纸,是美元;为什么是实物黄金而不是黄金ETF呢?这或许表明了这些人对金融机构失去信任,即使他们是黄金ETF。

  最聪明的人可能会这样做,他们在黄金保证金和期货市场买入多单,利用5倍、10倍甚至更高倍数的杠杆来买,每当他们赚了钱的时候,他们就会拿一半利润去买实物黄金。这样的做法如果成为潮流,那么就不仅意味着黄金价格的暴涨,同时标志着全球美元流动性将进一步乘数性地被消灭。

  金融市场就是这么不相信眼泪,它只按聪明与实力分配财富,正义几乎与这里无缘。就像当美元金融衍生品泡沫不断膨胀泛滥的时候,赚钱的是那么一小撮人;那么当今天美元崩溃的时候,赚钱的依然是那一撮人。他们是同一伙人。在美元王朝蒸蒸日上的时候,他们以印刷和贩卖美元金融品大赚其钱;在美元王朝崩塌的时候,他们是靠已经悄悄先期储备的或永不出售的大量黄金来大洗他人之钱。这是终极财富之战,只要你握有纸币,你就无法逃避。

  所不同的是,在前半段,他们讴歌美元诋毁黄金;在后半段,他们将落井美元讴歌黄金。君不见,在过去三个月中,几乎所有的西方主流财经媒体都已经悄然改变了对黄金的态度,最高调的论断是——“只有金本位才能拯救资本主义”。

  这句话很冷酷。它的潜台词是,对美元和美国国债的责任和讴歌已经成为过去式,他们正努力地让它们烟消云散,最好让所有的人都忘记他们曾经说过的话,至少他们已经忘记了自己对纸币信用的诅咒发誓。这也意味着美国国债逼近图穷匕见,因为当讴歌散去,其背后锋利的匕首寒光闪闪,他们用它来收割那些信徒们用血汗创造的劳动成果。

  也正是这些人和他们的弟子们,他们过去在中国不断施加各种政策影响,力挺中国外汇储备购买越来越多的美元泡沫资产,他们曾经尽力地诋毁黄金,让有关部门视黄金如粪土。他们已经成功地营造了一种局势,让我们进退维谷——卖美元怕美国国债加速崩溃,万亿外汇财富化为乌有;买黄金又怕黄金价格暴涨,中国被迫高位接盘——并正在这种氛围中力图使中国在美元沼泽中越陷越深,坐失自救的最后时间。

  这真的让人有些遗憾。因为从2005年7月以来,我们一直不断地建议中国大规模增加黄金储备,以应对眼下这种美元可能大崩溃的危局,但这些建议似乎直到今天才不被某些洋弟子们耻笑。尽管我相信他们中的大多数也被“恩师”欺骗了,但不知道其中是不是有人对今日现状暗自窃喜,或其个人已经利用雇金悄悄地买了黄金。

  必须明确指出的是,当美元大崩溃的趋势已经无法逆转,当黄金王者归来的局势已经势不可挡,我们能做的只能顺势而为:1.尽快取消相关限制,鼓励金融机构和民间购买实物黄金;2.将黄金矿产收归国有;3.在全球范围内迅速储备大宗商品,正像我们最近做的那样。简言之,如果金本位已经成为非人力能阻挡的大潮,那么,在金本位正式回归之前,什么时候买实物黄金都不晚。

  当然,即便我们没有抓住购买黄金的最佳机遇期,但我们依然有理由不排斥“金本位”的回归,因为世界上没有哪一个国家其资产创造真实使用价值的含“金”量比中国更高的了。这时候,没有比阻止最后变成废纸前的美元置换中国品牌财富更重要的事了,从这个战略高度看,商务部否决可口可乐并购汇源无比英明。而只要不被美元危机牺牲掉,本人相信中国仍有可能“剩者为王”。


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  • 灯塔:一直在关注你的文章,今年才开始关注黄金的投资,在北京刚有一家公司在介绍伦敦现金的操作,他们好像是香港和上海黄金交易所的会员,有杠杆比例的那种,可以给个建议吗,期待你的指导。
    2009/3/25 13:34:21
  • 我是你忠实的读者,请教您一下,我这么认为不知对不对,美元跌也有好处,国内不是说有10000多亿的热钱吗?可能正是中国没让热钱出去,才导致资金断流!导致了美国危机的加重,某种程度上来讲,中国迫使了美元不得不贬值,不然有国家破产的危险,美元贬值是美元王权衰败的开始,现在是不是反热钱战争取得了初步胜利呢? 如果下一步政府逼退这些热钱,那我国不是赚的连妈都不识了吗?但是不是还有一种可能,美元是不是过一阵子又回暧,重复一次广场协议,剪全世界的羊毛呢?     求教!还有黄金涨了,我没买,我想近期买房,我一认模糊认为,我国有很大的通胀压力,大道理我就不懂,但我生活中的必须生活资料都涨价,唯有不需要的手机,电视,等跌价!通缩过后必有通胀,就算政府处理的再好,也会小幅通胀!就算小幅通胀都没有,但物价指数每年都会上升,变相货币贬值,我还是觉得买房好!黄金我也观察了很久,每次黄金上涨时,全球政府都会联合压制,因为回到金本位,世界上任何一任政府都是不愿看到的,手拧不过大腿,所以我不选择实物黄金保值,不方便存储,投机炒点纸黄金就可以了,还有今年治安环境极度恶化,真金真银还真不安全!我这时选择房产保值正确吗?如果是正确的,有没有这样的理论根据呢?
    2009/3/24 4:33:25
  • 支持23楼,铁一般的见识 。千万千万要记住卢布是如何贬值500倍的历史。
    2009/3/23 9:55:52
  • 请教专家:中国央行票据的发行与美联储购买国债有什么本质上区别呢?
    2009/3/23 4:05:31
  •       现在中国外汇储备再去买黄金无疑是又一个100美元买石油的昏招,万万不可。
    2009/3/23 0:35:29
  •      经济危机的货币表现就是少数富人的剩余资金到处逐利引发的。抬高楼价让他们接盘,然后限制商品房比例,再建城市解决经济适用住房;当股价狂飙时全面解禁大小非,加速建立新型国有企业,产业升级同时限制投机市场,经济就会步入健康轨道。股票以炒作收益为盈利主要渠道是本末倒置,自找麻烦。
    2009/3/23 0:28:53
  •     当我们普通人都知道“美国要回购外债而开动印钞机”之事,其结果将会相反。要知道:回购美元外债将是跟欧盟各国抢美元,逼死欧盟的部分成员国(美元负债多的国家),瓦解欧元的国际流通能力,美元很快回到上升通道,继续打压石油和商品,等很多身负美元外债的国家撑不住时,才开动印钞机,印给濒临破产的国家,而且该国要以资源或主权为抵押。美国金融系统已完成“压力测试”,欧盟各国金融系统的“承压能力”一定不如美国(因美国有权印美元)。
      “金本位”是美元汇率走过山车是所带的“筐子”,黄金将跟石油一样,疯狂拉高以后,高价出货:一方面可以套住很多国家的美元外汇,另一方面高价出货换回大量外债。
    2009/3/22 23:14:11
  • 美国盘剥世界的方法有四种:
    1、通过战争直接掠夺资源和财富,进行殖民统治敲骨吸髓。海湾战争应经证明成本太高,有可能抢来的是鸡肋,再说美国人好逸恶劳惯了,只靠精英们进行下去难啊。
    2、靠精英们吹起一个接一个虚拟经济的大泡泡,用高杠杆撬动美国资产的美丽泡沫,粉装“雄伟的”美国金融大厦,吸引全球的资金进行投资,然而这种“庞氏”骗局总有穿帮的时候,次贷危机后,人们很难再相信美国的这些骗人手段了。
    3、利用政治、经济霸权威逼、操纵他国政府,垄断他国支柱产业和经济命脉,通过投资赚取超额垄断利润,现在世界多极化,美国想达到目的已不易,再说美国的金融危机已使它自顾不暇。
    4、通过美元的世界货币地位收取货币税和通过美元贬值攫取债务国、美元流通国的财富。现在美国最便捷的掠夺财富的办法就是印美元,是美元贬值。
    2009/3/22 22:49:43
  • 只要能把外汇储备当作武器,工具,手段,目标和眼光就能放得远.如果只为了保植增殖,那只不过是妇人之见了.
    2009/3/22 21:24:06
  • 如果理想地设想一下,赶紧抛掉这些债券,让美国人自己买进,然后赶紧去买资源、买黄金如何?据说来不急了,中财的郭教授认为,选择抛售美国国债,但如果量太小,根本解决不了问题;量太大,美联储可能继续天量买入,也可能导致一个双输的结局。未来中国将遭受美元贬值、美国国债收益下降双重损失。那么,能不能来个壮士断臂,先割肉抛了,然后买进实物资源呢,恐怕,也是输上加输,割肉先损失一笔,美元跌价,资源价格肯定上涨,再损失一笔,一进一出,损失大发了。况且,美国囤积了世界上最多的黄金,就在金融风暴期间,美国屯买了大量石油。这在中国有个说法,“先下手为强,后下手遭殃”。
        横竖中国都要吃亏,不断吃亏,用民间的一句话说,国人应该“想哭的心都有了”,问题是,那些平日拿着高薪、养尊处优、天花乱坠、指点江山的,越来越多、越来越神的经济学专家、权威、大师们,能否为自己未能前瞻到、预见到这一惨重的付出而奋力建言,直到今天还在为美国经济乐观着,而“想哭”呢?
      

    2009/3/22 20:35:26
  • 什么市场经济不市场经济,真谛这下子才显露得彻底而充分,“市场规则”?“市场道德”?有么?规则是人制定的,而且是有话语权的的人制定的。美国就一直是规则制定者,你参与它的游戏,就得按它的规矩出牌,这叫做“法制”。但是,如果有一日美国发觉按规矩出牌不行了,马上就会掀牌桌,美联储的这次举动,就等于掀牌桌,用中国话说,叫做耍流氓。
    2009/3/22 20:23:02
  • 3月20日一声号炮响起,美国动手了。美国动手何事呢?开动印钞机,以美元为弹药,逼迫全世界人民掏钱以救美国燃眉之急。
        本来道琼斯工业平均指数之前已经下跌了50点,而美联储购买债券的消息一出,该指数立即跳升,涨幅为1.23%。债券收益率迅速降低。美国基准10年期政府债券收益率从3.01%降至2.5%,创1987年以来最大日跌幅。而长期债券收益率显著下降,将推低各种类型贷款的长期利率,分析师预测固定利率的抵押贷款将很快降至5%以下。
    2009/3/22 20:19:06
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


1970年6月生,安徽灵璧人。1992年7月毕业于吉林大学中文系新闻专业。先后任《工人日报》驻安徽、《南方周末》驻上海记者。2001年初,《21世纪经济报道》创刊时加盟,先后领衔创办了管理、财富、商业和商业评论版块,历任评论管理部主任、商业管理财富部主任,编委等职。2004年10月至今,任《第一财经日报》财经新闻中心编委、副总编。联系邮箱ZTB6666@TOM.COM


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