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一个金融阴谋论者的担忧
2008-08-31
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  6月中旬,京郊一家清静的茶社里,坐在本报记者对面的,是畅销书——《货币战争》的作者宋鸿兵。这位身着淡青衬衣、运动短裤前来赴约的年轻人被主流专家们称为“金融阴谋论者”。

  谈话中,宋鸿兵的观点令记者颇感意外。他说:“美国金融危机可能进一步升级,一场巨大的“金融海啸”已不可避免。其中2008年的6月、7月、8月和2011年8月对世界金融市场的冲击将最为剧烈。他以“大地震”、“金融海啸”、“火山喷发”、“冰河期”来形容危机的四个阶段,分别对应已经发生的“次贷危机”、正在到来的“信用违约危机”、即将发生的“美元危机”、“全球金融危机”。

  宋鸿兵对我国经济担忧的程度,远远超出当时的学界和研究界。

  在他看来,2007年我国反通胀是对的,因为当时通胀还没有全面爆发。但如今通胀是全球性的、输入性的,靠一国之力难以挽回。在这个过程中实际上已经酝酿了另一个危机——金融危机。金融危机的主要表现,一是热钱的集中反向流动,二是以房产为代表的金融地产将有一场大洗牌,中小型公司的资金链将出问题,卖地、抛售变现、缺钱等一系列问题将凸显出来,这些都应当引起管理层的足够警惕。

  “这种情况下我们的货币金融政策应该马上做出相应的调整,现在这种调整肯定是来得及的,有些行业必须要给它一些缓和的余地。”宋鸿兵说。

  他认为在中国金融形势中,按危险程度排序,第一位的就是热钱,其次是房地产,然后是人民币升值和粮食危机。

  “认识热钱,首先应当承认钱本身是没有意志的,也无所谓冷或热,但是控制钱的人是有意志的。”这是宋鸿兵看待热钱的最基本观点,而他建议的热钱控制手段也由此而来。

  宋鸿兵认为,政府应该对钱和钱背后的人按危害程度进行分类。例如,要分析每一个对冲基金经理是什么背景,受什么教育,平时跟谁打高尔夫球,他的资金是从哪个银行来的,以什么做抵押,抵押的期限是多少?杠杆的比例是什么?止损线在哪里?银行能允许他控制到什么程度?还有,超过1200亿美元的热钱背后是哪些势力和机构?目的如何?战术可能是什么?等等。只有掌握了这些,才能知道哪些钱是闻风后三天内就会撤的,哪些钱是可以停留一段时间的,哪些钱是无所谓的。

  这就要求我国金融监管部门尽快健全金融情报网和分析机构,因为无论是金融战争还是普通战争,打的首先就是情报战和信息战,要有专门的机构负责搜集金融信息和分析这些信息,加强对外资银行和外国基金中的人员背景,资金调动,战例收集等方面的研究分析工作。

  “中航油、国储铜为什么会失败?因为中国的资金一旦跨出中国国境,就毫无秘密可言,哪笔钱什么时候到了哪个账户上,人家一清二楚。国际炒家对我方了解得清清楚楚,而我国却完全不知国际资金的流动情况。这种情况下,我们必然陷入被动,因为信息不对称。”宋鸿兵说。

  “令人担忧的是,现在这些工作都没有人做。”宋鸿兵说,我们现在只统计钱而不去追踪人是不够的,要把重心放在追踪控制这些钱的人,发现这些基金经理背后的事,把他们的思路搞清楚了,就基本知道哪些钱有多大危害,会在多大程度上恶意攻击你的系统,会在什么情况下大批撤退。

  采访中,他再三强调自己一贯的观点:对中国金融系统的打击不是会不会的问题,而是时间早晚和方式如何的问题,而中国目前最大的“金融风险”就是缺乏“货币战争”的意识和准备。

  据他分析,外资出逃首先是非常容易的,方法也很多。“其中一种是,我在北京的花旗银行存上50万人民币,第二天飞到美国让花旗给我一个相应额度的明细贷款,钱就出去了。其实不是真正把钱转出去了,只是两个银行之间做一下账,但账面的这个调整就完成了出逃。中国国内根本就管不住它外资银行,因为在合法性和合理性上都挑不出任何毛病来。”

  “处处设防成本就太高,非常时期必须使用非常手段,只要抓住一个公司作为典型案例严查到底,在全面掌握证据后给予严惩,并向社会公布,就能起到敲山震虎的威慑作用。”宋鸿兵说。

  中国经济时报记者 尚志新


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  • 支持宋先生,一个越厉害的人就越要爱国,否则。。。后果不堪设想!!!
    2008/10/2 19:27:03
  • 这样的人才,为什么不在国家机器中工作?
    美国现在怕的就是中国手中的巨额外汇储备,一旦中国在国际市场抛售美元,大量收购黄金,始终坚持金本位,哼哼......象20楼说的,美国不死也掉层皮.
    为什么我门要用祖宗留下的资源换取美国人看来对他们看来没多大用处的印刷品呢?而不换成货币之王----黄金呢?我门还要承担那该死的汇率风险?
    2008/9/25 23:22:31
  • 当然,如果想灭美国,现在倒是好时候,只要中国政府抛售美元资产,特别是美国国债,美国不死也得掉层皮,不过中国损失也不小!估计布什和胡主席通电话就说了这事,布什:老胡啊,你们能不能朝美国输入点流动性啊!至少不会减持美国国债吧!胡:我们考虑考虑,那台湾问题咋说呢?布什:你开条件吧!胡:。。。。。。
    2008/9/24 22:52:23
  • 我觉得宋老师对美国金融危机的分析是对的,但是那是基于最坏情况。美国就像得癌症的病人,但是癌症也有很多种啊,有的生存期很长,如果长到几十年,碰到治疗癌症的药物发明出来,也不一定就会死的!美国政府现在做的就是延长发病时间,一直拖下去,只要美国不崩溃,总有一天会解决的,拿时间换空间嘛!
    2008/9/24 22:45:27
  • 每个思想者的注意点不一样
    2008/9/23 19:54:57
  • 所谓的主流专家不过是一些有话语权的高位人士。他们最大的本事就是把一切不符合他们观点的人消灭掉。通常情况下他们在为自己的位置而活着。可惜的是我们所能看到听到的大多是这些所谓“主流专家”无关痛痒,或明显为少数利益集团来误导民众的假话,废话。
    宋先生让我们清醒,谢谢你
    2008/9/23 18:23:28
  • 你思想不应只为谋个公司服务,而应为我们这个国家服务,相信国家也需要你这样的人才!!!!!!!!
    2008/9/23 17:19:38
  • 可惜中国象宋鸿兵这样的高人太少了,都是些伪学者,伪专家,很早以前就看过一篇文章,有人预言说美国会以国家分裂的方式赖掉所有外债,以解决自身问题,现在看来不是不可能。
    2008/9/20 4:15:55
  • 宋先生是被我称做“国士”的。我是去年听了他在凤凰台“世纪大讲堂”的讲座后果断出局的,保卫了果实,避免了损失。清仓前还特意写了“国士宋鸿兵”的文章放在博客里,以提醒朋友。谢谢宋先生。宋先生以他深厚扎实的经济学知识,冷静客观的分析评判给中国经济充当了“了望哨”。我们有那么多走出去的同胞,但愿多一些人象宋先生这样有责任,有担当。http://blog.sina.com.cn/jie328
    2008/9/19 16:58:06
  • 绝对支持11楼
    动不动就专家学者的,好象全世界都要看专家学者样
    事实在眼前,公道自在人心,
    2008/9/17 8:04:05
  • 网上对《货币战争》的评论很多,一些自诩为“读金融专业”的人居然通过对罗斯柴尔德的“考证”来证明宋鸿兵观点的“错误”,真是可笑至极!我认为,是否“罗斯柴尔德”并不重要,是否通过储备黄金并不重要,宋鸿兵提供了一个与我们在大学教科书上完全不同的思路却是最最重要的!
    2008/9/16 12:11:27
  • 建议建立外资银行的流向监测制度
    2008/9/4 16:47:37
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


环球财经研究院院长。20世纪90年代初赴美留学,主修信息工程和教育学,获美利坚大学(American University)硕士学位。长期关注和研究美国历史和世界金融史。曾在美国媒体游说公司、医疗业、电信业、信息安全、联邦政府和著名金融机构供职。近年来,作者曾担任美国最大的非银行类金融机构房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的高级咨询顾问,主要从事房地产贷款自动审核系统设计,金融衍生工具的税务计算分析,MBS(资产抵押债券)的风险评估等方面的工作。


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