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黄金涨到1万美元不是梦
2011-03-07
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  2007年,《货币战争》横空出世,这本书火了两个词——宋鸿兵和阴谋论。随后,宋鸿兵再添上一把火,推出《货币战争2:金权天下》。在这两本书中,欧美列强争霸,乃至世界经济大趋势,好像都逃不出金融家们的翻云覆雨手。2011年,《货币战争3:金融高边疆》趁势推出。这次,宋鸿兵把视线放到了中国,他说,百年近代史也是一场“货币战争”!

  日前,宋鸿兵接受早报独家专访,从“金融高边疆”聊到“白银帝国”……

  理论中国须重视“金融高边疆”战略

  19世纪末,美国人马汉首先提出“制海权”概念,认为“控制海洋就是控制世界”。1921年,意大利人杜黑提出“制空权”的概念,认为“掌握制空权就是胜利”。时隔60年,美国陆军中将格雷厄姆又提出“制太空权”的“高边疆”理论,坚信“控制外层空间就可以称霸世界”。

  基于此,宋鸿兵提出金融高边疆理论。“‘高边疆战略’是美国人最早提出来的,美国人说国家的边疆除了通常的陆地、海洋、天空之外,还应该包括外太空,这样的‘高边疆’就成了美国‘星球大战’计划的基石。”

  反观中国,宋鸿兵分析说,早在抗战时期,根据地就开始了以“物资储备”发行货币的金融创新,“这种货币在完全没有金银外汇做储备的情况下,保持了币值和物价的稳定,这在当时世界普遍采用以黄金储备来发行货币的背景下,堪称惊世骇俗。我们的货币实践远比西方的货币理论更前卫”。

  困境人民币监管清算方面缺乏部署

  在《货币战争3:金融高边疆》中,宋鸿兵以金融角度梳理了中国现代史,得出“清帝国的败亡,金融先于军事”的结论。“鸦片贸易的首要战略目标是颠覆清帝国的货币体系,实际上是英国金本位与清帝国银本位之间的一场战略决战”。宋鸿兵认为,在丧失金融高边疆控制权的情况下,清帝国贸易定价等权逐步沦丧,不可避免地成为待宰羔羊。“经过两次世界大战,美国成了老大,它又开始布局符合美国利益的全球化,那么其他国家包括中国怎么办?对能源、原材料、市场的争夺越来越激烈,货币战争当然不可避免。”宋鸿兵指出,当前我们的困境在于,人民币监管清算迟迟未见所动。“美国的金融监控非常严格,任何一家银行与朝鲜、伊朗等国在世界任何一个角落发生交易,美国都能监控到并随即将其划入黑名单。而中国在这方面的部署却几乎为零,我们的企业只要离开中国,去任何地方进行金融博弈的每一分钟都在别国牢牢的监控之下。”“人民币的国际化,并非只是将货币放出海外这样简单,人民币出现在哪里,哪里就是货币当局监管的新边疆。”宋鸿兵说。对于时下热议的“人民币升值”,宋鸿兵直言不讳地说:“人民币升值就是美国直接抢我们的储蓄!”他解释说,当年日元对美元的汇率上涨,日本损失了大量的现金储备。

  预测今天的1000万30年后只值几万

  “未来十年,纸币将会大幅贬值,最有价值的投资应首选重金属。”宋鸿兵说:“假如你现在有1000万元人民币,你以为你就可以退休吗?如果你把这1000万存在银行里,10年后可能只相当于现在的200万;再过10年,可能只值几十万;再过10年,可能只有几万了,可见纸币贬值的速度有多快。”宋鸿兵说。

  宋鸿兵认为,美国所启动的新一轮量化宽松政策终将以失败收场,其后果必将推动黄金价格继续走高。在他看来,未来黄金价格还有巨大的上涨空间。除继续关注黄金的投资潜力外,白银的重要投资价值也将逐步体现,有望为投资者带来惊人的回报。“世界货币要重回金本位,黄金的价格涨到一万美元是非常保守的数字。”宋鸿兵曾经在《货币战争》一书中指出,美元体系可能发生重大危机,并提出未来黄金可能会重新货币化。宋鸿兵认为,美国经济的根本问题在于负债率过高,负债增速远远超过了GDP增长的速度,而能够持续繁荣的动力来自于向其他国家低成本负债以推动资产价值。这个模式的核心在于资产价格要无限上涨,但最终会面临自己的债务越来越高,造成资金流断裂。“迎接我们的将是一个战国时代”。

  白银或是这辈子最大的投资机会

  记者:从《货币战争1》到《货币战争3》您谈论的最多的就是黄金与白银,您也一直推崇百姓进行这两种贵金属的投资,那么对于普通百姓而言,怎样投资黄金和白银才是最稳妥的呢?

  宋鸿兵:最近,很多人做白银或者黄金的T+D业务赚了不少钱,但我觉得这个方式不适合普通的投资者,T+D业务说白了也就是一种股权投资而不是实物投资,对于普通投资者而言风险很大,我建议大家还是回归到实物投资上来,无论黄金还是白银,实物的风险比股权投资小得多,同时也能赚到钱。

  记者:在实物黄金和实物白银两者当中,您推荐投资哪一种呢?

  宋鸿兵:其实两个都不错。但白银很可能是我们这辈子最大的投资机会,我更建议买实物白银。黄金与白银曾经的历史比价是1:16,现在为1:60。白银比黄金更稀缺,工业用途更大。白银储备是黄金的五分之一,换句话说白银比黄金稀缺得多,从未来全世界的储量看,白银可开发的时间是12.3年。“如果黄金继续不断地上涨,白银会上涨得更快。届时,越来越多的人将会通过收购白银来补充市场空缺。

  记者:目前很多城市都推出了房地产限购令,您怎么看未来的房地产投资?

  宋鸿兵:我未来的投资不会再配置房地产。15年后,我们下一代面临的问题却是如何把房子卖掉。人口结构改变将左右未来房地产市场走向,届时,爷爷留下一套房子,外婆留下一套房子,爸妈留下一套房子,老丈人那还有一套房子,一对小夫妻将有四套房产,这将形成一个供大于求的市场。不过,15年后对于投资者而言也许那是一个太远的市场,所以近几年楼市仍存在短期的投资机会。

  记者:目前成都市的远景规划是把成都打造成西部的金融中心,您怎么看?

  宋鸿兵:成都市的这个设想是靠谱的。你看纽约、上海还是伦敦这些国际化的金融中心,说到底都是贸易中心,只有贸易发达,金融中心的设立才算有了根基。成都是整个西部的商业贸易中心是毋庸置疑的,有重庆、昆明、贵州、西安不可比拟的优势。金融的发展和贸易的繁荣是彼此都不可或缺的,因此,我看好成都的发展。


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  • 宋先生仅仅在金融围墙以外,不是运作高手,仅仅是发现高手,离开创新还差得远,不过你的书让我涨了不少金融知识,还是谢谢你的金融科普
    2012/12/8 14:23:05
  • 宋先生的观点有些偏颇,犹太人创造金融的根本目的是刺激人性向上,走向高效率的经济社会生活,这一点他们已经做到,而不是无节制的投机,如果是这样,黄金早就上10000美元以上,轮不到你我买黄金了。
    2012/12/8 14:02:47
  • 29楼,黄金涨到1万美圆,哪个说的要40年的,如果美国的钱再这么印下去,要不了40年,
    另一个关键点在于,就算美国不印钱了,中国要印,你手里有美金吗,没有美金,你看看你用人民币,到时候可能换算下来就相当于涨到10万美圆的,我们生活在中国,所以,我们承受的通涨是美圆和人民币相加的.
    2011/6/17 14:16:57
  • 涨不到一万美元特别提款权就会代替它了,黄金的真正工业用途是很少的,也就是除了做货币和首饰外,很少有其他真正的用途。
    2011/5/7 18:08:50
  • 黄金涨不是梦,这是笔者的论题,且不说所论如何,是否应该就事论事,而之后的投资机会,金融边疆,无恶事是透过现象的绝好产物,希望笔者重视成果的同时,就事论事跟便于我们的理解,我想问,黄金仅为黄金吗?除了利益,它的人性,他的机会,或者可以跟家拓宽,那时我们想了解的知识,也是我们应有的根基
    金融高边疆,极具创新,边疆,尤其通俗的含义,高在当先,透射出的眼光,值得学习与思考,学习科学知识,我们的边疆在哪里,学习日常生活是,边疆又到了那里,我们沉浸之后应有的思考,写字,做饭,吃东西,似乎真的很多,既然存在,它的道理?
    2011/4/6 11:21:41
  • 今天, 是想請教宋先生關於這篇文章的論點, 基本上我覺得如宋先生如此德高望重之士, 言必有據, 可能是我的資料收集不全有所疏漏, 所以希望宋先生可以指點迷津.

    1.您說的金價上漲到1萬不是夢, 這點我非常同意, 問題在於時間點, 您所提出的紙幣幣貶值論, 我個人非常的贊同, 但是, 如果金價的漲幅不如紙幣貶值, 就算其漲到一萬, 甚至於一億,  投資金意義何在呢?

    2.量化寬鬆失敗與否, 都不會嚴重的推升金價,  因為量化寬鬆與否, 你中國就是要持有美金作為經濟核彈, 所以美金絕對不可能失去信用, 反而是擁核自重的中國必須替美國出錢還債, 換言之, 美國就是對世界來說大到不能倒, 既然如此, 美金何來失去信用可言, 反而如果量化寬鬆手一緊, 金價就面臨嚴重挑戰, 不, 應該說任何東西的價格都面臨挑戰, 那有可能在可預期的未來會攻頂到1萬呢? 反而因為現在熱錢太多, 有超漲之嫌疑.

    3.黃金白銀的歷史, 我無從得知也無法查證, 但是, 我個人以為您說的白銀比黃金稀缺的資訊, 個人頗不以為然, 白銀, 以世界上可以挖掘的礦中, 約有51萬公噸, 黃金約有5.1萬公噸, 來源您可以參考usgs內相關的信息, 加上礦是可以被開發的, 未來若是價格亮眼, 將會有更多礦被開採, 怎麼可能得出白銀比黃金稀缺這個論點呢?
    2011/3/30 16:52:46
  • 是宋先生的大话!是宋先生昨天才买黄金来着?!
    2011/3/30 11:54:04
  • 致30楼的网友:
    你好!请更换网名并重新注册后发言,30楼所用网名将被禁用,如需要此贴的内容,请自行保存。
    谢谢合作!
    2011/3/29 15:18:28
  • 宋老师的文章,我每次都是一气读完,很痛快!
    因为我也是比较关注货币战争的,对宋老师特崇拜,所以很坦诚提出自己的看法,我认为黄金是否值得投资,是需要前提的,影响判断有两个因素,一个是是否上涨到一个可观的数字,另一个是需要多长时间。
    宋老师说1850年英国无疑是世界金融中心,1950年美国无疑是世界金融中心,2050年谁会主宰世界的金融?
    即使是中国的话,即使黄金本位制得到推行,黄金如果从今天1430美元涨到10000美元,需要40年,投资回报率也仅仅是5%,如果黄金没有预期的涨幅呢!
    所以说黄金是否值得投资,我认为还不好说。
    不知道宋老师有没有时间给予解答。
    2011/3/21 14:03:56
  • 我想温总一定观注宋老师。
    2011/3/19 9:17:24
  • 我一直很敬重宋老师,我想他是在指导我们怎样思考,而不是非得有一个明确的定论。在黄金到达10000美元的时候,也许美国已经改叫丑国了,其实美国还是有能力改变现下的趋势的,就看他怎么做一个利益的最大化平衡,美国也没有那么愚蠢。反倒是我们的政府,心里有点谱吗?
    2011/3/15 11:27:20
  • 谈什么!社会本身就已经开始动荡了,圈地运动太伤人民感情了,政府国家应该视民如伤,像呵护自己的伤口一样。国家才能稳定繁荣。
    2011/3/14 22:09:14
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


环球财经研究院院长。20世纪90年代初赴美留学,主修信息工程和教育学,获美利坚大学(American University)硕士学位。长期关注和研究美国历史和世界金融史。曾在美国媒体游说公司、医疗业、电信业、信息安全、联邦政府和著名金融机构供职。近年来,作者曾担任美国最大的非银行类金融机构房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的高级咨询顾问,主要从事房地产贷款自动审核系统设计,金融衍生工具的税务计算分析,MBS(资产抵押债券)的风险评估等方面的工作。


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