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货币战争 - 宋鸿兵首页
涨到一万美元我都不吃惊
2010-11-10
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  宋鸿兵写作《货币战争3》正处在最紧张的收尾阶段,不过当接到本刊采访要求后便欣然接受,他觉得在国际“货币战争”硝烟弥漫之时,确实有必要让读者更清楚认识到金银的价值,“不要 错过这辈子最大的投资机会”。同他写的书一样,宋鸿兵在采访中也是语出惊人,大有“别人笑我太疯癫,我笑别人看不穿”之势。

  《钱经》:M  宋鸿兵:S

  M:最近各国货币竞相贬值,黄金价格连续上涨,这场的场景在您的书中曾出现过,您怎么看待未来黄金的走势?

  S:我在第一本书《货币战争》中就推荐了黄金和白银这两种投资品,当时遭到很多人的嘲笑,认为这好像老农民在一个坛子里放几块金条然后埋在土里的做法。那时候黄金每盎司才400多美元, 现在已经突破1300。

  为什么我看好黄金?因为我知道现行的这套货币体系要出问题了,美元将发生危机。美国一印钞票,黄金必然涨。现在危机似乎已经结束,黄金为什么还屡创新高呢?我认为危机没有结束,美国 整个负债占GDP的比重依然非常高。接下来的政策就是第三轮、第四轮定量宽松货币政策。每次印钞票,黄金都会达到历史新高。美国哈佛大学一个教授提出黄金可能涨到每盎司10000美元,在我看来 这是完全可能的,这不是信口胡说。

  M:10000美元!太难以想象了吧?

  S:大家一定要摆脱传统思维的束缚。

  为什么可能涨到10000美元?美国最大的问题是高负债,在美联储的资产负债表里,国债的数量太大了,以至于全世界都在怀疑美国还有没有信用。早在上世纪90年代中期,就曾提出来有一个办 法可以让资产负债表大幅度的平缓,即让美国的黄金储备暴涨。美国有全世界最多的黄金储备——8000多吨,现在是按每盎司42.22美元计价,并没有按市场价来算。在美联储的资产负债表里,黄金 价值只有160亿美元,是很小的一部分。但如果调整成1360美元,甚至让价格涨到10000美元,那么70%以上的基础货币发行得到黄金支撑。美元立刻就变得非常坚挺了。

  黄金涨到10000美元并非没可能,这是美国的一个长远战略,因为当美元一步步衰落的时候,没其他路可走。

  M:能详细解释一下如此运作的背后原理吗?

  S:美国的黄金储备不属于美联储,而是属于财政部。当黄金涨价的时候,财政部可以用增值的黄金资产去置换国债。

  美元的发行过程是这样的:美国政府不能直接印钞票,但可以发行国债,然后把国债交给美联储,美联储提供收据(钞票)。

  这样在美联储的资产负债表上,国债成了它的资产,每年有利息收入,而负债方是发行的货币。货币扩张时美联储大量的吃进债券,吃进越多,印出来的钞票越多。美国国债已经占GDP的90%以上 ,第二轮定量宽松货币政策仍然是购入财政部债券和私营部门债券,再这样下去,债务将达到GDP的200%。谁还敢持有美国资产?谁还敢储备美元?如果2/3在海外的美元都回流美国,美国立刻就超级 通胀。

  为了阻止这个结果,财政部可以放手黄金涨到10000美元,到美联储把国债资产置换出来,把黄金放在资产负债表同样的位置,资产负债表立刻会大幅改善。当美元信用已经不行的时候,就把黄 金重新货币化,这是金价继续上涨的隐含动力。置换国债这个过程意味着黄金成为货币供应量的一部分,每个美元背后有黄金支撑。黄金定价体系发生重大改变,不是在按供需来定价,直接变成了央 行资产,变成了主要的货币构成部分。

  M:这种观点很新颖,但是别的国家会同意美国这么干吗?如此轻松的就把巨额债务一笔勾消了。

  S:有什么不同意的,美国对黄金定价的调整不受任何制约。

  打个比方,比如一个家庭,收藏着很多画,也能生产很多商品,像桌子椅子之类的,可以拿出去交易,很受欢迎。现在不生产桌子椅子了,为了表示还是个很有钱的家,这些画本来卖1000万人民 币,明天就估值一个亿。家庭总资产还是很多,但这些画不会拿出去交换。重新定价之后,这个家庭又变得有钱了,别人还得借钱给他,守着这么些资产,还担心我欠你钱吗?

  美国在上世纪八、九十年代把黄金价格压得很低,就是不想让人意识到黄金是货币,否则谁还用美元呀。玩纸币多赚钱,美联储想发多少就发多少,加上黄金的套子,就不能随便发。当美元信用 崩溃,美国留着的8000吨黄金,就派上用场了。

  当今世界的中央银行家是个圈子,和美联储这伙人组成超级精英俱乐部,左右全球资金、信用的流动。他们中已经没有像戴高乐那样的民族主义者,都支持金融全球化,其实就是结成了利益共同 体。谁还会反对美国这么干?这些人甚至都不代表本国的利益。

  M:黄金具有货币属性,大家不否认这点。但现在人们都在用纸币,直接把黄金视为货币,恐怕还是很难接受。难道要重新回归到金本位?经济学家都说金本位会导致通货紧缩、经济萧条的。

  S:你先思考这两个问题:钱是什么?什么是钱?

  我们这一代人是被彻底洗脑的一代,至少在货币问题上是这样的。从1971年布雷顿森林体系解体后,开始不把黄金当作货币,但这40年其实只是对纸币的再一次试验,在历史长河里微不足道。而 历史证明,脱离黄金的纸币根本承担不起货币的职能,政府是不可信的,人性的贪婪是无法克服的。现在大家都觉得花花绿绿的钞票是理所当然的钱,黄金不是货币,你不觉得太奇怪了吗?

  金本位导致经济萧条这种说法毫无根据,工业革命就发生在金本位时代。电脑降价、电视机降价,这算通货紧缩吧,这不是增加人们的财富吗?难道只有物价涨才意味着经济好?经济学家喜欢这 么说的原因可能有两个:一是屁股决定脑袋,通货膨胀对政府有利,可以征收铸币税。二是经济学家亦被洗脑,习惯用理论、有数学模型来分析问题。经济学、金融学是社会科学,里面包含着复杂的 人性,这就要从历史经验中找答案、在实践中摸索,不是凭空想出来的。

  M:那到底钱是什么?什么是钱?

  S:你们杂志中“钱是信用的符号”就总结得很好,美国政府没信用了,美元的货币职能就弱化了。黄金独特的物理特性,决定其蕴含着无法抹杀的信用度,不可能完全脱离于货币体系。

  那什么是钱?钱有价值尺度和流通手段的功能。在一定区域内大家能普遍接受的、稀缺的、对生产生活重要的东西就具有货币属性。因为稀缺、重要,所以有价值;因为能普遍被接受,所以可流 通。通货膨胀时期,什么稀缺什么涨,纸币最多,所以跌。

  2008年金融风暴以后的世界跟之前已经截然不同了,全世界的货币基础正在发生剧烈的动荡,我们称之为地震活跃期。美元主导的货币体系走向衰落,美元崩盘不是用一种纸币替代美元,很可能 是纸币的消亡。这会颠覆我们以前所有的理财观念,以及对钱、对财富的看法,我们是生活在这样一个动荡时代,这个时代又给那些对钱有深刻理解的人提供巨大的发财机会。

  M:具体谈谈呢?还要买黄金?

  S:还有白银,白银比黄金更具投资价值。黄金与白银曾经的历史比价是1:16,现在为1:60。白银比黄金更稀缺,工业用途更大。历史上,白银就是货币,无论在中国、美国、英国都一样。白 银在美国用到上世纪六十年代,这个历史传承和惯性是存在的。白银相比于历史价位偏差了四倍,显然是个价值洼地,未来上涨空间更大。

  伦敦是实物白银最大交易市场,纽约是白银期货最大的市场。华尔街和金融城这一轴心在定白银价格。白银很可能是我们这辈子最大的投资机会,我更建议买实物白银。

  来源:钱经  作者:张志峰


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  • 问题在与中国的金融政策实际上被别人所操纵
    2011/1/27 18:50:49
  • 首先,我们这代人,能碰到宋老师这样的能洞穿事物本质的人,是我们这代人的荣幸。可以和大师一起互动,思考和学习人性的本质。这是何其的荣幸呀

    但是,罗马不是一天建成的,只有对K线,对交易有一定经验的人都知道,任何师傅都逃脱不了膨胀和收缩的定律----这也是最根本的哲学本质。所以无论是3000 5000 还是一万。其中的道路必定是曲折的。在黄金恢复他的人类交换价值的度量衡以前。他一美元来度量的价格肯定会有大的波折。所以8楼说得黄金,小周期的泡沫也未必不是不可能。

    做过交易的人也会明白,人类这种动物总是有缺陷的。我们可以看穿某些方面的本质,但是。我们并不能始终精确预测一个事物的发展过程。而当信心膨胀的时候,人的不可逃脱的本质就展现出来。

    2010/12/7 20:44:35
  • FED把美元当做猪肉在疯狂注水,这就是无耻。你可以骂他,但你不能彻底放弃美元,因为决定权在美国这个庄家手里。无限制的注水只会将美国击垮,所以这是不可能发生的。万一发生了,那么世界的领袖都垮掉了,咱亏一点钱也就不算什么了。美元指数的走法,充分可以证明这一点。至于作者提倡投资黄金白银,可以理解。毕竟经济学者不是投资家,就像是先生的纸上谈兵一样,经不起考验。
    2010/11/29 23:09:06
  • 走着瞧吧,看看事实是不是像你预测的一样。
    2010/11/21 12:59:08
  •    价值是什么?人类的祖先是因为要表达自己或自己的东西是比其他人的好,而有了最基本的面部表情,和肢体语言,而进一步要看到对方的表达方式细微的变化而使眼睛得已进化,再进一步因分析的范围大了,包括五官的信息综合分析,大脑得到进一步的锻炼,出现多种原始的计量方法,最终反映的也是价值。这一连串的发展或者说是进化过程,是贪婪和自大作为原动力。是人类发展史里每一代人的潜意识里都有的基因,并埋藏深处,当其他内在和外在因素在都完备时,贪婪和自大作就表现出来。
    2010/11/12 17:20:36
  • 为什么人民币走不出国门:
    因为没有信用
    一个没有信用的货币怎么可能不引发通涨呢?面对一个没有信用的货币,我们除了用黄金白银来保值外,确实没有其他更好的办法。
    中国的通涨是3个方面的合力:货币超发、输入通涨、流通失衡。
    2010/11/12 15:01:31
  • 还有一个概念,相对超发货币的最大原因就是流通出了问题。
    我们的钱为什么印出来了却流动不畅呢,这个问题就比较复杂了,但是归根结底的原因就是我们的体制阻止了货币的流通。我们的劳动分配严重不合理,该获得劳动收入的人没有得到,而不该得到的人得到的太多,我们的政府正在进行着惊人的浪费,所有这些,都是造成我们流动性失去平衡的罪魁祸首。
    针对我们国内来说,美圆贬值不是中国通货膨胀的真正原因。中国的真正原因是货币的相对超发,以及货币流通的严重失衡。
    2010/11/12 14:55:10
  • 通货膨胀是货币超发这个概念只说对了一部分。准确的是说相对超发才能引起通货膨胀。
    现在我们的生产总值只有40万亿,但是市场上却印了65万亿的钱,等于说是印的钱平均流通不到一次,钱去那里了呢?
    也就是说有一部分钱没有流通过一次,有的钱已经流通过多少次,了,这样算下来,相当于实际货币量应该在100万亿以上。我们用100万亿的钱创造了40万亿的产值,能不通涨吗?
    也可以这么说,就是我们创造的劳动只值40元,现在确用100元去标注他,这个就是通涨的意义。
    2010/11/12 14:48:06
  • 黄金的的货币意义,凭你的智商怎么能看到呢?
    虽然现在都在用纸币,但是实际上黄金一直是纸币的度量衡。他有偏离的时候,但是你不能否认他做为货币基础的的实际作用。
    如果纸币不泛滥,也可以不用去买黄金,因为投资和交换都比较麻烦,但是一旦纸币失去了信用他的作用就发挥出来了。买黄金不是叫你去炒,而是为了防止纸币的贬值,美国现在的负债已经到了一个临界点,他们不印钞票是解决不了问题的,所以美圆必然贬值是无法回避的事实。我们老百姓为了防止人家剪羊毛,买入黄金是最好的办法之一。
    也许你今天一克黄金能买一件衣服,多少年后你一克黄金还是只能买一件衣服。但是如果你现在拿着和一克黄金相对应的美圆。可能到时候你就买不到一件衣服了。这个就是黄金的意义。不是为了增殖,而是为了保值。
    2010/11/12 14:40:23
  • 期待
    2010/11/12 14:34:51
  • 我发现孙子后人正的是个有问题的人
    你的观点是总是让人很奇怪,你能不能总是发表一些奇怪的言论。
    2010/11/12 14:31:06
  • 看了上周日的凤凰卫视的一虎一席谈,里面宋鸿兵老师同其他专家比较起来就如同《红色摇篮》里毛泽东同其他中共领导人的对比,那差距就不是一个数量级的。
    那个老外说的话,真是让人后背发凉,句句都有陷阱还让你听了很舒服,要不是多年学习宋老师的思想,还真被那老外骗了。
    正如毛泽东讲的:中国真正懂马列的人太少了。
    能像宋老师这样真正懂经济的人也太少了。
    2010/11/12 11:45:19
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


环球财经研究院院长。20世纪90年代初赴美留学,主修信息工程和教育学,获美利坚大学(American University)硕士学位。长期关注和研究美国历史和世界金融史。曾在美国媒体游说公司、医疗业、电信业、信息安全、联邦政府和著名金融机构供职。近年来,作者曾担任美国最大的非银行类金融机构房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的高级咨询顾问,主要从事房地产贷款自动审核系统设计,金融衍生工具的税务计算分析,MBS(资产抵押债券)的风险评估等方面的工作。


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