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金融危机“呼叫转移”
2009-04-30
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  《货币战争》作者宋鸿兵最近来蓉演讲,他认为全球金融危机远没结束,预计第二波金融危机极可能在9至11月爆发。

  观点1:全球经济暂时的平静只是假象,我们现在所处的位置正在两个波峰之间的波谷,危机的暴风眼或许正在发生“呼叫转移”

  观点2:在全球金融危机冲击下,中国经济虽然不能做到独善其身,但至少能以最快的速度复苏起来。

  观点3:我估计两年内国际油价可能突破100美元一桶,投资者可重点关注与石油相关的理财产品。

  近两年最畅销金融类着作《货币战争》的作者宋鸿兵,25日在成都做了《赢战金融海啸》的演讲。针对全球金融危机是否已见底?中国经济在全球金融危机下潜藏何种机遇?金融危机对四川的影响等热点问题向现场近千名听众发表了自己独到的见解。

  宋鸿兵1968年出生于四川,毕业于东北大学自动控制系;1994年赴美留学,获美利坚大学硕士学位。1996年先后在联邦政府和着名金融机构供职。2002年开始先后担任美国最大的非银行类金融机构房利美和房地美的高级咨询顾问。

  今年9到11月可能再度爆发

  以《货币战争》一书迅速成为国内着名经济评论家的宋鸿兵,同时也是一名出生在四川的学者。在宋鸿兵25日的演讲中,虽然现场票价超过千元,但仍吸引了近千名的投资者到场。其中大多数都是企业高管,有的甚至是企业老总亲自带队前往。“全球金融危机远没有结束,第二波还会卷土重来。”演讲一开场,宋鸿兵就抛出了第二波金融危机即将来袭的观点。跟大多数经济学家的观点一样,宋鸿兵认为因美国次贷危机引发的全球金融危机的本质就是美元体系出了问题。但对全球金融危机阴霾正在散去,全球经济已触底反弹的观点,宋鸿兵却摇头直表不赞同。

  宋鸿兵称:“暂时的平静只是假象,我们现在所处的位置正是两个波峰之间的波谷,而这场危机的暴风眼或许正在发生‘呼叫转移’。”

  所谓“呼叫转移”,也就是美国次贷危机的暴风眼已经从13万亿美元的按揭抵押贷款市场,移向了27万亿美元规模的企业债、金融债、地方政府债,和以信用卡债、汽车贷款等为基础的资产支持债券。

  对于第二波全球金融海啸可能发生的具体时间,宋鸿兵表示这要根据企业债中垃圾债券的大规模违约时间来判定。

  宋鸿兵认为,根据历史数据来看,历史上美国经济的每次衰退,在企业债中属于最没有信用,最没有抵押的垃圾债往往会出现违约率急速上涨的情况。目前垃圾债的违约率正在飙升,已由2008年10月的2.68%上升到目前的4.5%,预计到了今年9月份很可能突破20%。“因此从数据上看,我认为今年9月到11月这三个月全球金融市场极可能爆发第二波金融危机。”

  关键词:内需市场 把握这个最大的战略机会

  有危就有机。虽然全球金融危机的第一波已重创了多个国家的经济,但宋鸿兵对于中国经济仍有十足信心。他表示:“在这场危机中,中国经济虽然不能做到独善其身,但至少可以以最快的速度复苏起来。”而且,在危机后,世界货币体系、全球汇率、世界金融机构、全球金融监管等方面都将发生变革。“在这样的变革背景下,中国需要做的就是把握其中机遇。”

  在演讲中,宋鸿兵出示了三幅美国自婴儿潮以来的人口、消费、经济三大指数的图表数据。在这几张图表中,美国的人口指数与消费指数几乎一致,而消费指数又与经济周期惊人的一致。对此,宋鸿兵解释道,诞生自美国婴儿潮的这批人,人口数量占比超过美国总人口的三分之一,创造财富占比超过美国财富的一半,而他们创造财富的方式主要是通过消费刺激经济增长,因此三条数据线达到了惊人的一致。

  从目前来看2009年正是这批诞生自婴儿潮的美国人步入老龄化的临界点。根据消费习惯,2009年后的美国消费市场可能大幅萎靡,经济指数亦将随之低迷。“从人口出生指数来看,这个时间或将持续14年至2023年。”

  宋鸿兵表示,除美国外,目前欧洲的一些国家也面临人口老龄化的挑战。“不过,从2015年至2035年这段时间正是中国人口结构中,青壮年人口的最大值。这里面蕴含着可以推动经济增长的巨大消费力。在全球经济格局发生巨变的背景下,中国应从现在开始配套长期政策,培育内需市场,把握这个最大的战略机会。”

  关键词:中小企业 积极过冬保持足够现金流

  在25日的演讲中,宋鸿兵也特别谈到了金融危机对四川经济的影响和机遇。

  宋鸿兵表示,金融危机对中国的冲击主要集中在对外出口业,东南沿海地区所受的经济较大。在这样的背景下,东部经济对西部经济的带动性将大大减弱。“四川经济对国际市场的依赖度很低,从其受影响程度来看,怎么都要比东部轻。”

  面对现场众多的企业家和公司高管,宋鸿兵建议面对全球金融危机挑战,四川中小企业要保持足够的现金流,积极过冬。而对于优质的大型企业,金融危机则是进行企业并购的“好时候”,“打好根基,才能在经济回暖的时候做大做强。”

  对于普通投资者,宋鸿兵也有自己的建议。他预计,美国将大力发展低碳经济,以此来抵消消费下滑所带来的负面影响。而如果石油的价格在一桶70美元以下,那么美国的低碳行业将无法生存,所以他个人未来看涨石油价格,“我估计两年内国际油价可能突破100美元一桶,投资可重点关注与石油相关的理财产品。”

  来源:天府早报 作者:胡镪文 孟梅


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  • 我非常想知道就美国经济现状来看,中国政府手中的美国国债能否决定美国命运,是来一把,还是踏上一脚,中国政府是否有能力做决定(不考虑政治因素)
    2009/5/20 10:13:59
  •    新型市场似乎要随着股市上涨而复苏,纵观全球,在这场金融危机下,新型市场受到的影响略小,而影响的很大一部分是由于资本上的联动造成的。对此,我们要警惕当美国的危机第二波来临时,热钱再次对新型市场釜底抽薪。
      若如宋鸿兵所说,我们在投资上也要时刻保持警惕啊。
    2009/5/6 9:58:27
  • 各人的视角不同,看到的问题也就不同。更多的人是被表面现象所牵,所累,有几个能做到透过现象看本质。
    2009/5/6 9:52:56
  • 宋鸿兵终于露出狐狸尾巴了,什么婴儿潮;至少是最快的速度复苏起来等等,这一切都是假的,中国的经济怎样,大多数人可能都知道。要是一天不能解决:贫富差距大;产业的结构混乱;中央对地方的控制能力差;贪污;科技与管理落后等问题,一天还是被人迁着鼻子走,请记着,有时要相信自己身边所看到的和听到的,一切的数据和指标都是聪明人欺骗大众的手段。
    2009/5/6 8:54:06
  • 现在石油价格太低,石油价格应最少是现在的5倍。各种车辆的价格应比现在少一点。取消有车各种收费。
    落后产品就不要生产了。应更新换代。
    房地产应同国际一至。完全私有。但一定要附合国家规划及各地方规划。不要在不应该建的地方乱建。也应当有节制,建够了还建什么。
    2009/5/4 17:22:05
  • 宋先生越来越保守了。如果发生恶性通胀,未来2年石油价格将可能会突破200美金/桶,黄金将达到4000美金/盎司。
    2009/5/2 23:01:52
  • 国内有人盯原油期货外盘的在2008年8月18日人民日报网上撰文称:
    警惕美国汽车制造业的股权交易。有人已经在208年全部抛出他们持有的通用和福特公司股份。
    2009/5/2 12:29:15
  • 克莱斯勒汽车公司宣布申请破产保护
    想必,宋先生说的就是 制造业吧。
    2009/5/1 8:50:05
  • 宋先生你好!
        我上周六在成都新会展听了你的讲座,收益很多!我想请教你一下在目前的金融危机下,特别是存在第二波情况下,根据你的分析成都的房地产会不会出现较大的降价?
    2009/5/1 8:45:48
  • 预测的是否完全准确并不重要,因为人毕竟不是神,但作为一个研究经济的人关键是要有自己的预测依据!并且敢于说话!如果大家都为了自己的名誉不预测,那整个社会会怎么样?我认为宋鸿兵的预测有他的道理,至于准确性就在听众了
    2009/5/1 8:36:57
  • 虽然我相信宋先生的预测是基于一定的理论和事实, 但宋一直未告诉我们各国政府救市的努力, 及其对下一步危机的影响, 是否有必要对预测作一些修正。
    2009/5/1 1:16:42
  • 宋先生,
    在您的blog里面获益良多,想请问一下你对恶性通胀来临以及利率大幅上涨的可能性。

    根据西方的周期理论,我们应该是面临着通縮以及随之而来的萧条,但是美国无限量印制钞票,大通胀的可能性看来不可避免。

    小弟一直想不通,想请教一下高见,谢谢。
    2009/5/1 1:08:01
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


环球财经研究院院长。20世纪90年代初赴美留学,主修信息工程和教育学,获美利坚大学(American University)硕士学位。长期关注和研究美国历史和世界金融史。曾在美国媒体游说公司、医疗业、电信业、信息安全、联邦政府和著名金融机构供职。近年来,作者曾担任美国最大的非银行类金融机构房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的高级咨询顾问,主要从事房地产贷款自动审核系统设计,金融衍生工具的税务计算分析,MBS(资产抵押债券)的风险评估等方面的工作。


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