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金融海啸第二波很有可能提前
2009-01-19
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  “金融海啸第二波很有可能提前,要早于之前预计的春夏之交。现在的市场已经开始表现:花旗银行一天股价下跌了25%,还有美国银行、汇丰、德意志银行等欧美银行体系出现了资金大量短缺。”在成功预言了2007年的次贷危机、2008年的第一波金融海啸之后,宏源证券结构融资部总经理宋鸿兵仍旧没有放下心中的包袱。1月16日,他在接受《每日经济新闻》专访时再次重申了自己的观点。

  根本原因仍是衍生品

  “现在道琼斯指数一天下跌一两百点还不算大问题,但是如果出现指数单日下跌超过400点的情况就需要非常小心,我认为那就是新一轮危机爆发的基本征兆。”宋鸿兵表示,不管是近期欧美股市接连暴跌,还是外资银行抛售中国股票,美元指数走高,石油价格下跌,其根本点都是一个——美国的金融机构极度缺乏资金。

  金融机构缺乏资金的根本原因还是衍生品。由于次贷危机后金融机构急于去杠杆化,这导致了大量合同违约。宋鸿兵认为,首先,美国政府根本无力提供如此多、如此庞大的金融机构资金缺口;其次,美国企业的企业垃圾债数额为20万亿美元,远超12万亿规模的房屋贷款。

  “美国政府如果要注资,首先要解决的一个问题就是钱从哪来。那些认为美国政府会无限制印刷钞票,而市场始终能够承接的观点显然不对。政府募集资金解决资金短缺,本身就是个互为矛盾的事情。”宋鸿兵分析说,美国政府本身没有储蓄,根本无力提供国家财富救助金融机构,那么就只能发行巨额国债,但是国债需要机构前来购买。目前美国金融机构本身缺乏资金,而除了中国和日本之外,其他国家都在减持美国国债。

  “目前中国持有美国国债6000多亿美元,数量已经非常大。下一步美国拿出的救助资金可能要2万亿~3万亿美元,到时候谁又有能力买呢?各国难道不会情绪反弹,进而加剧抛售美元么?”宋鸿兵表示,美元出现危机正是本轮危机最终的表现,美国政府最终将陷入两难境地——要么国债违约解决欠账,要么突然爆发恶性通货膨胀。

  中国经济将受冲击

  宋鸿兵表示,美国企业债中的“次级债”数额在1万亿美元左右。但是依照他的工作经验统计,由于金融机构逃离衍生品业,市场大幅抛售相关产品,导致产品评级下降,进而目前“垃圾债”的数量应该超过1万亿美元很多。

  未来这部分债券的违约率将迅速扩大,会导致大量商业银行资不抵债,从而破坏整个金融系统的稳定。目前欧美国家已经开始着手预防商业银行危机导致挤兑事情的发生,但是由于总体损失数额庞大,第二波金融海啸将比次贷风波大上3倍。

  “我们最近看到美元指数上升,其根本原因就是由于国际货币和大宗交易系统本身与美元挂钩,市场担忧危机爆发而抛出商品,转而换取美元保持财富数量,造成了美元稀缺,美元指数大幅上升。”宋鸿兵强调,说美元指数上升背后是危机加剧,不如说是衍生品市场危机加剧更确切。

  金融风暴的到来也会对中国经济各方面产生冲击。宋鸿兵表示,由于人民币与美元挂钩,因此中国若要保持人民币汇率稳定,货币的发行就会被美联储的货币政策牵制。

  “中国还是要买美国国债,如果美国出现问题,对于中国总体经济结构会有深远影响。但是由于美国国债是可以流动的,因此我们可以将手中的美国国债盘活,比如让其他金融机构从我们手中借出美元,而我们要他们的贵重金属、矿山、技术专利等作为抵押,保存自己的财富。”

  宋鸿兵表示,金融海啸又一波已可以预见,市场不要存侥幸心理,中国股市资金的多少与美国市场的关联非常大,下一步发展仍需谨慎。

  每经记者 姜艳艳


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  • 大家一向所标榜的上海国际大都市,不就是认为外资,外商,外籍所支撑的么?可是你们知道么?美国的银行大批倒闭,天天人们在失业,银行门口在挤提,经济是本世纪的大崩溃!。。。欧洲,日本,东南亚,一个个已经在为严寒的冬季准备着,上海那动则几万,甚至十几万一平方的房价是靠上海白领们那点可怜的薪水所能支撑的了的么?

    一套150万的房子在上海算是一般地段的正常价格了,要一个家庭月收入8000元的家庭需要30-40年还本付息, 房价/ 家庭月收入= 187倍!!!这是人类自从有城市以来最大的泡沫。上海房价现在咔咔崩裂,即将轰然塌下。

    那些中心去几万的房子,很快就会大跌,最终至少跌倒一半,其它地方至少跌25-40%。2007年天价房价可能十年以后都回不来!日本就是,香港,新加坡也是,那些地少人多的地方最疯狂时的房价也没有我们上海现在夸张,比如,1996年香港300万港币可以在一般地方买一套香港平均的2+2房,可香港那时白领夫妇月家庭收入是3万以上港币,房价/ 家庭月收入= 100倍。新加坡2006年最高时,一般地段一套2+2 房约25万新币,白领夫妇月家庭收入是 4000新元,房价/ 家庭月收入= 62倍。

    注意我没那美国,英国等地大人少的国家来比,全部拿地少人多的富裕小岛来比。要拿美国英国等来比,你看到他们用几年收入买到的永久地契的有地房产,你就会后背发冷的感到你每月用收入的大部分还一辈子贷款所拥有的那共70年的空中水那空中水泥是多么可怕,多么疯狂!!!

    上海这座靠全国人民血汗钱造出的空壳将要露出原型,上海这座几乎没有创新没有任何市场经济品牌公司的,好大喜功的,崇洋媚外的大水泥壳子就要塌了。。。。。。
    2009/2/20 16:09:26
  • 楼市/股市两个大诈弹爆炸的时候,人民币大幅贬值就快了。所谓金融危机不过是印钞票的借口。因为要救市嘛。各国会竞相贬值的。谁不贬谁吃亏。所以中国要加班加点狂买:资源黄金设备技术等等。
    2009/2/10 20:32:17
  • 俄罗斯的货币战争已经彻底战败,中国还能撑多久。
    日本经济新闻》(Nikkei)周二报导称,一些俄罗斯银行正在要求政府劝说外国银行对高达4,000亿美元的贷款重新安排,此消息令金融市场避险情绪再次升温。
    《日本经济新闻》报导称,俄罗斯地区银行协会(Russian Association of Regional Banks)负责人Anatoly Aksakov表示,该协会已经向俄罗斯政府提交了这一建议;若获得批准,俄罗斯政府可能将代表俄罗斯银行与外国银行展开磋商。
    《日本经济新闻》报导称,这将是去年秋天全球金融危机深化以来首次有政府出面要求对私人部门债务进行全面重组。

    该报导引爆了市场对欧洲金融体系风险的担忧,欧元和其他欧洲货币在亚洲市场一度大幅下挫。欧元兑美元最低跌至1.2819美元,早盘曾报1.3000美元;欧元兑日圆跌至116.65日圆,早盘曾报119.00日圆。

    荷兰银行(ABN AMRO Bank)驻悉尼外汇策略负责人Greg Gibbs表示,这可能使东欧金融问题再次受到关注;这将使整体风险偏好下降,使欧元走低。
    亚洲债券违约保护成本上升,因为市场担心欧洲金融危机可能进一步恶化,而这将冲击到亚洲
    《日本经济新闻》援引Aksakov的话报导称,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, HBC, 简称:汇丰控股)和德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)等银行均表示,将同意与俄罗斯政府谈判。汇丰控股拒绝就此发表评论,暂时未能联系到德意志银行管理人士就此置评。
    越来越多的俄罗斯金融机构和公司正在面临外债偿还困难,尤其是当金融危机引发资本外流之后。
    如果俄罗斯的大量债务发生重组,欧美金融机构可能再遭重击。
    2009/2/10 18:34:25
  • 第二波金融危机对中国的影响有谁能做出预测,我看要经历:信贷放宽,通货膨胀,银根收缩,通货紧缩,物价上涨,物价回落,人民币大幅贬值这样的过程,但不知这样的金融动荡要多久,俄罗斯,巴西等国已经走到币值大贬的阶段,人民币要保持稳定谈何容易,中国的振荡期要长的多,现在中国危机见底的言论只是想造成新的通货膨胀,最严厉难过的时期应该还没有来到。人民币大幅贬值的时候就是最严重的时候,银行亏损加剧,甚至会有银行倒闭,人民币贬值越多,银行就亏损越多,倒是贷款多的人占了便宜。
    2009/2/7 16:31:54
  • 任何时代任何国家的人民和政府以及皇家都不能避免的使用“货币”!而货币这个复杂的概念来讲,世界上没有人比银行家更了解!他们拥有者世界一切主流的银行,货币组织,西方核心经济命脉资产,媒体,他们甚至简介控制了美国为首的发达国家的政府和议员,皇室,等等,他们拥有的财富以各种形式存在! 美元钞票只不过是一个对他们来讲的主要途径和工具而已,即使美元系统垮台,新的信用货币出炉,他们牢牢控制,显然石阶上任何政府都会给美元和新货币一个兑换关系!何况世界核心货币组织都被他们控制!! 即使恢复金本位,他们仍然是老大,想想,美国1万吨黄金储备,欧洲2万吨,中国六百吨! 我不知道欧美的3万吨有多少被银行家控制。。。。。。。总之从历史上看,要想打败他们,几乎是天方夜谭!!!
    2009/2/7 11:42:21
  • 最近IMF首席经济师表示欧美可能出售黄金, 不知宋老师有否想過这一点, 一旦出售黄金, 可能对黄金造成极大打击!
    2009/2/5 17:19:16
  • 92lou何先生:中国就算放在手术台上了(所谓倾一国之力),热钱和银行家们也消化不了。它也知道不打无把握之仗。何况有太多的羊。
    2009/2/1 15:08:57
  • 98楼txk:
    金融寡头赚大了,没收了断供贷款的房屋,收购了大批的企业,把美元变成了实物资产,就等着美元的大幅贬值。等着瞧吧,一切都在国际银行家的控制之下,该杀的金融骗子!!!
    2009/2/1 0:08:58
  • 97楼txk:
    《关于外国人兼并收购的条例》,请问中国政府您也制定出来了吗?
    2009/1/31 23:55:05
  • 来看看美国是如何"先知先觉"地对自己的银行等敏感资产做保护的。美国四大银行现在的总市值不到三千亿美元,没有该法,今天中国就可以轻松控股它们。为了洗劫的成功,银行寡头们的准备真是够充分的。


    “2008年4月21日,美国财政部公布了《关于外国人兼并收购的条例》,对外资收购美国资产提出了十分苛刻的要求:第一,按条例规定,只要外国投资审查委员会对外资的投资目的存有疑虑,不论其入股多少都可以对交易进行审查。考虑到其审查的主观性,也就是说任何外资并购从法理上讲都是可以被否决的;第二,打算收购美国敏感资产的外国投资者,将被要求呈交关于以往在军队及政府部门服务的个人信息;第三,一旦外资收购交易被裁定危及美国国家安全,相关外国企业可能面临高达数千万美元的罚款。”
    2009/1/31 9:43:36
  • 中国的“广积粮”国策怎能让美国福特基金研究所来决策,13亿中国人吃饭问题和种粮问题如果被外国资本控制了,那中国人就成了任宰的羔羊了。只怕那福特基金研究所的背后是否也有那么一些居心叵测的犹太人……
    2009/1/31 8:16:10
  • 本站最新收到环球财经研究院院长、草根网知名博主宋鸿兵先生的助理盛杰发来的邮件,以下是主要内容:
    各位同仁:春节来临之际,在此谨代表宋鸿兵院长及环球财经研究院各位同仁给大家拜年,祝大家春节快乐、牛年兴隆!
    2009/1/30 18:35:09
评分与评论 真差 一般 值得一看 不错 太棒了
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草根简介


环球财经研究院院长。20世纪90年代初赴美留学,主修信息工程和教育学,获美利坚大学(American University)硕士学位。长期关注和研究美国历史和世界金融史。曾在美国媒体游说公司、医疗业、电信业、信息安全、联邦政府和著名金融机构供职。近年来,作者曾担任美国最大的非银行类金融机构房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的高级咨询顾问,主要从事房地产贷款自动审核系统设计,金融衍生工具的税务计算分析,MBS(资产抵押债券)的风险评估等方面的工作。


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