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2007年盘点——国际油价和国内房价
2008-01-01
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  07年发生了太多的事情,其中很多事情是具有标志性特征的。到了年关,贫道想与网友探讨一下这些事情背后的逻辑。

  第一个说说国际油价和中国房价问题

  07年初,世界石油期货价格是50美元左右,到了年底,接近100元,很多专家预计08年要涨到120美元,均价在90美元以上。同时国内房价也一直涨个不停,而且房价高到一般人很难问津的程度。国际油价上涨的真实原因是什么?预示着什么东西的到来?国内房价为什么会上涨?贫道试着做些分析。

  一个产品的价格暴涨,一般认为是两个原因:一个取决于供求关系,一个取决于对供求关系的预期。中央4台晚上9点半的专家多次分析过国际油价问题,认为原因主要也是这两点:中国等新型市场国家经济高速增长,对石油需求增加,形成供求矛盾;石油是受储量限制的产品,终将面临枯竭,现在离石油枯竭的终点越来越近,这种恐慌造成油价上涨。这种分析很符合一般市场经济规则,看起来没什么可质疑的。

  不过如果看两个数据,就知道这些分析并不符合事实。2007年确实石油需求增加了,但统计表明(中央台也这样说)只比2006年增长了不到两个百分点。需求增加不到两个百分点,价格上涨接近一倍,供求关系引起价格上涨的理论就说不过去。而且石油国输出组织预计2008年无非需求会增加1.54%,这些增长远低于世界经济增长速度,更远低于新型市场国家经济增长速度,看见新型市场国家经济高增长就认定会引起石油需求高增长显然是没有事实支撑的。其次,在上世纪最后20年,石油价格一直在20美元以下,很稳定。但80年代探明石油储量预期的石油枯竭时间是30年。随着世界探明储量猛增,到新世纪,探明石油储量支持的现有用量为50年,石油价格反而增加到近100美元。显然,用预期石油枯竭来说明油价上涨也缺少事实依据。

  如果世界油价不是一般市场供需关系决定的,那为什么会一个劲儿地疯长?这就必须重新审视这个世界还有什么“经济规律”在起作用了。王小强在《投机赌博新经济》一书里清楚说明了世界发生的变化。他研究认为,世界在上世纪70年代后进入了一个赌博经济时代,西方经济活动中,货币活动越来越脱离物质的羁绊,主要经济活动已经是“以钱挣钱”的模式了。王建在一系列文章里也说明了这个趋势。他们的文章里描述到,西方经济从十七世纪到上世纪70年代前的400年中,股票交易额与上市公司增加值、外汇交易与世界贸易总额、期货交易总额与期货交割总额一直是高度相关的,货币交易始终围绕物质活动,即使经常高于物质活动量,但一直在1到3倍之间徘徊。但上世纪70年代后,发生了重大变化,货币交易一飞冲天,就像嫦娥一号最后一次变轨,一去不复返了。目前,世界货币交易活动量已经是物质活动量的100倍,而且正向200倍突进。也就是说,到现在,世界每发生100元的货币交易,99元是在股票、外汇、期货市场的交易中完成的,1元钱是生产和服务的交易中完成的。如果他们的分析是正确的,那么世界就存在两个规则,一个是市场规则,一个是赌场规则。

  这两个规则是完全不同的。对物质和服务市场来说,供需关系起决定作用,大家的行为是“低价买,高价卖”,便宜时候和便宜地方买,贵的时候和贵的地方卖。但赌场规则则不同,是完全心理因素的,是“消息”主导价格的。大家行为是“买涨杀跌”,越涨越买,越跌越卖。如果赌博市场的筹码是固定的,每个筹码的价格取决于进入这个赌场的资金量。大家都来赌这个东西,价格就一定涨,大家不赌离场了,价格就跌。因此,如果一个市场被大量以赌博为目的的人控制,这个市场的规则就不能简单用供需关系来分析了,就要用赌场规则来分析。

  世界石油市场从美国入侵伊拉克后就开始向赌博市场转化,尤其是前年开始美国房产市场泡沫明显后,大量游资进入石油市场,热钱进来多了,石油量变化不大,油价自然就要涨,而都预期油价要涨,进来的钱就更多,价格就更加上涨,国际石油市场就基本成为赌博市场。简单说就是:国际油价为什么涨?因为它在涨!这个回答看起来很可笑,但在赌博市场里就是规则:因为它在涨,所以有钱可赚,因此我也要买,因为我也买,于是更加表现出“油价在涨”。其实道理就这么简单。

  并不是只有股票、外汇、期货可以成为经济赌博工具,很多东西,尤其是供给有限或者不可能短期大量增加供给的产品都可以成为赌具的。比如中国的房市就进入赌博市场了。
  如果买石油的主要是用石油的,石油市场就是一般市场;如果买卖石油的主要是为了在买卖石油中获利的,石油市场就是赌博市场。如果买房子的主要是为了住的,房市就是一般房产市场;如果买房子的主要是为了货币保值和增值,房产市场就是赌博市场。2005年以后,城镇最富裕的20%的人显然早就有了两套以上的房子,但是,2005年以来,城镇居民用于购房款的62%,是这部分人花出去的(年鉴数据),加上一些专门炒房机构,70%甚至更高比例的房产交易不是为了住房而是为了从房产中获利(保值等于获利),一定不夸张。这也可以从2006年以来多数城市新售房子只有不到20%的“开灯率”和大城市50%新售房子为外地人可以做佐证。因此,2005年以来,中国房市基本进入赌博市场状态。房价为什么涨?因为房价在涨。房价既然在涨就有利可图,因此我就买房子。由于我也买更加显示出“房价在涨”。这就是新经济的基本特征。

  为什么07年股价飞涨?因为中国本世纪为了平衡1万多亿美元的外汇储备投放了近10亿人民币,流动性极强。这些钱进入股市,股价就涨,股价既然在涨,就更多人进入,更加表现出“它在涨”的特点。可惜股票的供给能力很强,一个中石油投进去吸纳几百亿,股价就跌了20%多,快两个月还上不去。

  说现在是个“新经济”,其实也不准确。一般来讲,成熟市场经济的后期都会进入赌博经济。贫道很早就说中国古代是成熟的市场经济。因为恰好以家庭为单位的小农经济体单薄,不能在经济体内完成农业社会已经很复杂的分工,所以市场交换必然伴随小农经济。这也可以从中国古代生产资料一直可以自由交换以及以铜币等贱金属做主币材所实现的充分交换来证明。如果这看法是成立的,那么中国古代王朝经历了一次次的从一般市场经济到赌博经济的过程。

  在王朝初期,由于战乱造成地价便宜,粮食等农产品贵,根据史料记载,这个时期一亩耕地与一担粮食的价格差不多。因此买地的主要目的是增加生产资料,也就是通过从事农业(哪怕是雇工)获取利益。但土地供给是属于有限供给的商品,地价会随着经济稳定而上涨。根据史料记载,王朝初期中上等土地1、2两一亩,到了王朝中期就达到50两,王朝末期达到上百两甚至更高。但同期农产品价格随着经济稳定又在下降,一般一亩地的产出量只相当于地价的1%。因此,通过投资土地来从事农业就一定不是一个合算的项目。但是为什么中国古代土地交易次数会这么高,以至于有“千年田换八百主”的高换手频率呢?显然是交易者是因为“地价在涨”才交易的,是通过买卖土地来保值或增值为目的的。也就是说,中国早就实践了大规模赌博经济。

  赌博经济还有什么规律呢?对社会有什么影响呢?没有人做研究,似乎因为赌博经济这个东西刚出来。但是从中国的情况可以看出来,如果赌博只在赌场里玩,或者赌些不重要的东西,没什么可怕的。但如果把一些有关国计民生的东西来玩,有时候会出问题。

  中国王朝到了中后期,土地投资如果是农业性质就不合算了,因为农业产出量与地价不成比例。虽然经营土地的商人(中国商人、高利贷者、地主是一家)主要靠土地交易挣钱,但是总会试图从农业产出中找回点利润。王朝初期自耕农很多,但由于小农经济体太弱小,抵抗灾害和灾难能力低,破产是大量的。小农破产一方面为土地集中创造条件,一方面形成大量佃农。开始由于破产农民少,地租会低,比如佃7主3。但随着破产农民增加,地租会提高,比如55,或刀46甚至37。这样,大量农民会被“溢出”。道理很简单,假定在佃6主4时一个5口之家的佃农佃10亩地可以维持最低生活,但刀佃4主6就要佃15亩地才能生活,而37就要20亩地。这样本来能够让2户农民生活的土地变成只能养活1户农民,另一户就成为无法与生产资料结合的流民。于是社会矛盾开始尖锐化,最后形成暴民破坏这种资源分配形式。

  现在中国的房产市场就很有意思。北京四环内房价在1万多元左右,买50平米的一室一厅房子要60万。如果不是为了住,而是想吃房租就不合算了(同吃地租一样)。这样空房子出租最多年收入20000元(再高了打工的租不起),而3年国债利率5.74%,60万的年收入近35000元。怎么看买房子的“投资”一定不能与住房有关。一方面中国人均城镇住房面积早以超过香港、新加坡、首尔等,全国人均住房(农村比城市高得多)已经达到中等发达国家水平,一方面大量最需要改善住房的人买不起房子,贫道以前一个帖子把这形容为“纵有广厦千万间,难庇天下寒士尽欢颜”。

  房子还好说,石油可以与经济关系很大的事情。很多人认为油价太高了总有用不起的时候,就会降下来。其实这都是想象的。现在世界动力尤其是移动动力机械主体是依靠石油,这个物质财富恐怕有数万亿美元,是现代经济的技术装备基础。不用内燃机用什么?且不说其他动力机械(比如电力机械)要成为经济适用的产品还不知道是哪一年,就算能用了,换掉这数以万亿美元计的动力机械也不是说着玩的。因此油价再高,车还要开。因此,石油价格涨到150美元甚至200美元也有空间。何况石油市场的倒爷们可不管这些,只要有钱赚,这个数字总要炒上去。

  市场经济属于正反馈系统,必然造成两极分化,尤其进入赌博经济时期会加剧这个分化速度,最终看不见的手不起作用了,看得见的手(拿刀的手)起作用了,用负反馈手段消除两极化。这很像贫道祖师爷的话“天之道,损之有馀而补不足。人之道则不然,损不足以奉有馀。孰能有有馀以奉天下者?唯有道者。”也就是说世界是由两个规律或者什么“手”在操纵控制。一个是天之道,一个是人之道。天之道像系统论里的“负反馈系统”,损有馀而补不足。既把和谐稳定做目标,又是和谐稳定的手段。人之道像“正反馈系统”,损不足以奉有馀。既把两极化做目标,又是两极化的手段。中国历史显示所谓“人之道”就是“发挥人的本性”。比如市场经济以私有为中心。一方面创造财富的能力很强,另一方面贫富分化很快。只要耕地私有“民得买卖”,一定“兼并起,贪鄙生……富者田连阡陌,贫者无立锥之地”。而“物壮则老”,这只“看不见的手”一定制造大量无产无业的流民来“替天行道”。天之道一出来就要用“看得见的手”去“劫富济贫”。中国历史就在“人之道”和“天之道”的交替中轮回。大起大落,大喜大悲。看到今天西方国家似乎只有一只手,照样社会稳定。那是没看见西方政府在用另一只看得见的手:高累进的所得税和房产税把市场经济“奉有馀”的钱拿了回来去“补不足”了。没有政府“替天行道”,照样工人罢工,照样“巴黎公社”。

  看起来扯的远了,其实道理本来如此。

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人民网《强国论坛》知名作者。1949年生,河南偃师人,1977毕业于河南大学中文系。合著书有:《河南经济发展史》、《中国西部:发展与改革的新抉择》、《县级经济发展研究》。 新著《道说天下》是作者从数年来几万个精彩文章帖子中,系统性地精选而成,对当前时事新闻、重大事件、热点问题提出尖锐批判和极具启发性的分析。
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